Содержание
- Вложение стоимости
- RZV
- PXSV
- SMDV
- ВРС
- SLYV
- Суть
Мы выбрали пять лучших биржевых фондов (ETF), основываясь на их акциях на стоимостных акциях. Ни один ETF с большой капитализацией не попал в список - доминировали ETF со средней и малой капитализацией.
Ключевые вынос
- Инвестирование в стоимость включает в себя поиск недооцененных акций, которые могут расти в будущем. Эти ETF ориентированы на акции, которые рынок упустил из виду или несправедливо обесценили, которые имеют высокое соотношение цены к балансовой стоимости и дивидендной доходности. Как и акции, ETFs могут быть недооценены в рынок.
Вложение стоимости
Ценность инвестирования направлена на поиск недооцененных акций, которые имеют потенциал для роста. Этот потенциал определяется путем изучения основ компании и сравнения фирмы с другими предприятиями, имеющими аналогичные принципы. Ценные ETF позволяют инвестору одновременно покупать множество ценных акций.
Все эти ETFs имеют очень тесную направленность - этот фокус не имеет ничего общего с какой-либо конкретной отраслью и все, что связано с акциями, которые рынок упустил из виду или несправедливо обесценил. Фонды ограничивают свой выбор еще больше, учитывая размер участвующих компаний, будь то средняя или небольшая капитализация. Несмотря на направленность, все эти ETF могут время от времени вкладывать средства в ценные бумаги за пределами индексов, которым они следуют. Денежные менеджеры делают это для поддержания профиля риска и доходности своих портфелей, чтобы они более точно соответствовали результатам индексов.
Следует отметить, что ETFs могут быть недооценены, как акции. Некоторые из ETF в списке упали в цене и могут быть привлекательны для инвесторов, которые хотят купить фонд, пока его цена снижается. Все данные действительны на 2 октября 2019 года.
1. Invesco S & P SmallCap 600 Чистая стоимость ETF (RZV)
Это самое близкое, что инвестор может получить к чистой игре в ETF. Акции выбираются из индекса чистой стоимости S & P SmallCap 600. Из этого индекса фонд отбирает акции, которые имеют стоимостные характеристики. ЕФО был волатильным в 2017 году, закрывая год чуть выше того места, где он закончился. Но пока в 2019 году он вырос на 12% с начала года.
- Средний объем: 17 300 чистых активов: $ 182, 8 млн. Доходность: 1, 22% С начала года доходность: 11, 91% Коэффициент расходов (нетто): 0, 35%
2. Invesco Russell 2000 Чистая стоимость ETF (PXSV)
Это еще один ETF с малой капитализацией, ориентированный на Russell 2000. Это самые маленькие компании из индекса Russell. Идея здесь состоит в том, чтобы запечатлеть рост со стороны начинающих компаний, которые часто переживают самый взрывной рост в первые годы своей жизни.
- Средний объем: 1400 Net. Активы: $ 74, 8 млн. Доходность: 1, 69YTD Доходность: 16, 6% Коэффициент расходов (нетто): 0, 39%
3. ProShares Russell 2000 Дивиденды (SMDV)
SMDV выделяет небольшие компании, которые получают дивиденды. Он может содержать до 40 акций. Фонд стремится распространять принадлежащие ему акции по всем секторам рынка.
- Средний объем: 49 500 чистых активов: $ 733, 4 млн. Доходность: 2, 06% С начала года доходность: 11, 9% Коэффициент расходов (нетто): 0, 40%
4. Invesco S & P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)
RFV уделяет еще больше внимания акциям со средней стоимостью, чем RZV, выбирая акции из индекса чистой стоимости S & P MidCap 400.
- Средний объем: 17 500 чистых активов: 153, 2 млн. Долларов США Доходность: 1, 51% С начала года Доходность: 15, 0% Коэффициент расходов (нетто): 0, 35%
5. SPDR S & P 600 с малой капитализацией ETF (SLYV)
Этот ETF предоставляет инвесторам доступ к S & P, в то же время концентрируясь на инвестировании в стоимость. SLYV, как правило, хранит все свои активы в ценных бумагах S & P 600, хотя может инвестировать всего лишь 80% активов в эти ценные бумаги. ETF вырос на 5, 64% в 2017 году и до настоящего времени вырос на 13, 27% с начала года.
- Средний объем: 189 300 чистых активов: 2, 19 млрд. Долларов США Доходность: 1, 80% С начала года Доходность: 15, 2% Коэффициент расходов (нетто): 0, 15%
Суть
Акции компаний с большой капитализацией могут быть ценными акциями, но рынок склонен относиться к крупным фирмам более справедливо и с меньшей вероятностью не заметит их. Небольшие компании часто попадают под радар, и их акции могут пострадать, потому что многие инвесторы просто не обращают на них внимания. Это делает их ценными играми.
ETF в этом списке ищут эти компании. Индивидуальные инвесторы получают защиту владения несколькими ценными акциями. Если один из них терпит неудачу, другой может выиграть, сохраняя тем самым среднюю доходность портфеля ETF. Также имейте в виду, что есть несколько других ETFs и взаимных фондов, которые фокусируются на инвестировании в стоимость, и эти пять - просто пример из тех, которые вы можете рассмотреть. Проведите собственную экспертизу и исследования, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
