Уоррен Баффет, несомненно, наиболее внимательно наблюдал, самый громкий инвестор в современной истории. В конце концов, никто не может похвастаться превосходной репутацией, превосходящей индекс S & P 500, чем он. Неудивительно, что инвесторы неустанно требуют его успеха, анализируя его портфель, надеясь поглотить даже крошечный кусочек инвестиционного гения Баффета.
Несмотря на его беспрецедентный успех, инвестиционная модель Баффета всегда была прозрачной, прямой и последовательной. По сути, он инвестирует в справедливо оцененные, высокооплачиваемые компании с голубыми фишками, которые имеют сильный баланс. Баффет покупает такие акции с намерением удерживать их в течение длительного времени. Следующие пять компаний иллюстрируют типы инвестиций, размещенных в холдинговой компании Баффета, Berkshire Hathaway.
яблоко
Apple Inc. (AAPL), представляющая 23, 84% портфеля Berkshire Hathaway, представляет собой крупнейший холдинг Buffett, с колоссальными 249 миллионами акций технологического гиганта по состоянию на ноябрь 2019 года. В настоящее время Apple стоит около 65 миллиардов долларов, в 2018 году Apple превзошла Wells Fargo, захватить первое место после того, как Berkshire Hathaway приобрела дополнительные акции основанной Стивом Джобсом компании в феврале того же года.
Банк Америки
Имея более 927 миллионов акций на его имя, второй по величине холдинг Баффетта находится в Bank of America (BAC), оценивается в 27 миллиардов долларов и составляет 12, 57% его портфеля. Интерес Баффета к этой компании начался в 2011 году, когда он помог укрепить финансы фирмы после экономического краха 2008 года. Инвестиции в Банк Америки, который является вторым по величине банком страны по размеру активов, соответствуют инвестиционной привлекательности Баффета к финансовым акциям, включая Wells Fargo & Company и American Express (см. Ниже).
Компания Кока-Кола
Баффет однажды заявил, что потребляет не менее пяти банок Coca-Cola в день, что может объяснить, почему акции Coca-Cola Company (KO) являются его третьим по величине холдингом. Но одно можно сказать наверняка: Баффетт ценит долговечность основного продукта компании, который практически не изменился с течением времени, за исключением неудачного ребрендинга формулы «Новая кока-кола» в середине 1980-х годов. Это имеет смысл, учитывая, что Баффет начал покупать акции Coca-Cola в конце 1980-х годов, после краха фондового рынка в 1987 году. В настоящее время с 400 000 000 акций, оцениваемых в $ 21 776 000 000, Coca-Cola составляет 10, 12% его портфеля.
Уэллс Фарго и Компания
В настоящее время Баффет владеет 8, 87% своего портфеля и владеет 378 миллионами акций Wells Fargo & Company (WFC) на сумму более 19 миллиардов долларов. Хотя это четвертая по величине позиция Баффета, Wells Fargo ранее занимал верхнюю позицию в течение многих лет. Серия скандалов, начавшаяся в 2016 году, в том числе создание миллионов фиктивных банковских счетов, несанкционированные модификации ипотечных планов и мошенническая продажа ненужного автомобильного страхования, подорвала репутацию банка.
American Express
American Express является третьей компанией, предоставляющей финансовые услуги, которая входит в пятерку лидеров Баффета, занимая 8, 34% портфеля. Располагая 151 миллионами акций на сумму около 18 миллиардов долларов, Баффет приобрел свою первоначальную долю в компании, выпускающей кредитные карты, в 1963 году, когда ей крайне требовался капитал для расширения своей деятельности. С тех пор Баффет был спасителем компании, в том числе во время финансового кризиса 2008 года. Со средним годовым доходом в 12, 5% за последние четверть века, American Express оказался ценным активом.
