Сода Coca-Cola началась в 1886 году, когда фармацевт из Атланты доктор Джон С. Пембертон создал знаменитый ныне безалкогольный напиток, который он продавал в газированном фонтане своей аптеки. Уникальный напиток имел умеренный успех, составляя в среднем девять порций в день. Перед смертью он продал большую часть своего пакета Асе Григгсу Кэндлеру, бизнесмену из Атланты, который в 1892 году создал компанию Coca-Cola (NYSE: KO). Кэндлер расширил дистрибуцию для газированных источников по всей стране. По мере роста спроса на газировку Джозеф Биденхарн установил оборудование для розлива в задней части своей аптеки в Миссисипи, став первым, кто разливает кока-колу.
Coca-Cola выросла и стала одной из крупнейших в мире компаний по производству напитков, с более чем 500 игристыми и все еще брендами и более чем 3600 различными продуктами по всему миру. В 2017 финансовом году Coca-Cola принесла доход в размере 35, 4 миллиарда долларов. 25 июля 2018 года Coca-Cola сообщила о прибыли за 2 квартал с чистой выручкой на 8% по сравнению с предыдущим кварталом. Рыночная капитализация Coca-Cola составляет 191, 27 млрд долларов.
Ниже приведены четыре крупнейших держателя паевых инвестиционных фондов Coca-Cola.
Фонд индекса общего фондового рынка Авангард (VTSMX)
Крупнейший владелец взаимного фонда, Фонд индекса общего фондового рынка Vanguard («VTSMX»), владеет 95, 9 миллионами акций Coca-Cola по состоянию на 29 июня 2018 года. Инвестиции фонда в Coca-Cola составляют 2, 25% от общего количества акций, которыми владеют. представляет 0, 60% от общего актива VTSMX. Этот взаимный фонд предназначен, чтобы дать широкое воздействие на весь США. фондовый рынок, включающий рост и стоимость акций с малой, средней и большой капитализацией.
По состоянию на 30 июня 2018 года VTSMX имеет 701, 2 миллиарда долларов США в AUM, коэффициент расходов 0, 14%, коэффициент оборачиваемости 3% и требует минимальных инвестиций в размере 3000 долларов. Фонды имеют пятилетнюю годовую доходность 12, 60%.
Акции инвестора Индексного фонда Vanguard 500 (VFINX)
По состоянию на 29 июня 2018 года индексный фонд Vanguard 500 («VFINX») владеет 69, 3 миллионами акций Coca-Cola, что делает его вторым по величине держателем взаимных фондов. VFINX принадлежит 1, 63% от общего количества акций, принадлежащих Coca-Cola. Это составляет 0, 73% от общего актива фонда. VFINX инвестируется в 509 акций, охватывающих диверсифицированный спектр крупнейших в США. компании, отражающие индекс S & P 500.
По состоянию на 30 июня 2018 года VFINX имеет AUM в размере 417, 7 миллиардов долларов США, коэффициент расходов 0, 14%, коэффициент оборачиваемости 3% и требует минимальных инвестиций в размере 3000 долларов. Фонды имеют пятилетнюю годовую доходность 13, 26%.
SPDR S & P 500 ETF (SPY)
Этот ETF в размере 265, 1 млрд. Долл. США владеет 42, 8 млн. Акций Coca-Cola, что составляет 0, 73% от его общих активов и 1, 05% от всех акций, принадлежащих Coca-Cola по состоянию на 19 июля 2018 года. Фонд отслеживает индекс S & P 500 после пассивного управления Подход полной репликации вложен в 505 акций. Фонд имеет пятилетнюю годовую доходность 13, 28% по состоянию на 30 июня 2018 года.
Авангард Институциональный индексный фонд Институциональные акции (VINIX)
По состоянию на 30 июня 2018 года этот институциональный фонд в размере 223, 5 млрд долларов отслеживает индекс S & P 500, следуя пассивно управляемому подходу с полной репликацией, вложенному в 507 акций. Институциональный индексный фонд Vanguard Institutional Shares («VINIX») владеет 37, 0 млн. Акций Coca-Cola, что составляет 0, 87% от общего количества акций, находящихся на 29 июня 2018 года. Акции Coca-Cola составляют 0, 73% от общих активов портфеля. Фонды имеют пятилетнюю годовую доходность 13, 39%. Это институциональная версия индексного фонда Vanguard 500 и доступна только институциональным инвесторам. Минимальные инвестиции - 5 миллионов долларов.
