Рэй Далио, миллиардер-инвестор и основатель Bridgewater Associates, крупнейшего в мире хедж-фонда, рекомендует инвесторам смириться с продажей более дорогих акций, которые имели большой пробег, и перераспределить акции на более дешевые акции. И, конечно, они должны «веселиться как сумасшедшие», - сказал Далио на публичной сессии вопросов и ответов, организованной социальной платформой Reddit в четверг. Как сказал Далио: «Подумайте, как повернуть свой портфель, чтобы купить то, что дешево, и продать то, что дорого», - сказал он.
Прибыль на полностью оцененных исполнителей и чередование портфолио
Далио распространил множество инвестиционных советов для своей аудитории, поскольку в 2018 году, девятом году на бычьем рынке, акции столкнулись с резкими колебаниями. Прежде всего, легендарный инвестор подчеркнул важность поддержания диверсифицированного портфеля, «чтобы вы не имели систематического уклона к бычьим или медвежьим рынкам». Во-вторых, инвесторы должны понимать, когда их акции полностью оценены. Далио сказал, что инвесторы не должны ошибаться, думая, что инвестиции, которые были хорошими за последние несколько лет, продолжатся.
В то время как он не привел никаких конкретных акций, Investopedia рассмотрела четыре дорогих пика, у которых все были звездные пробеги за последние несколько лет, в том числе компании Red Hot Tech - Amazon.com Inc. (AMZN), Netflix Inc. (NFLX), Nvidia Corp. (NVDA) и GrubHub Inc. (GRUB).
Например, инвестор, который владел Netflix в течение последних трех лет, заметил, что акции выросли почти в четыре раза, что является значительным приростом бумаги. Но отношение PE к 236 примерно в 10 раз выше, чем S & P 500, что делает его очень дорогим и более уязвимым для резкого снижения, согласно некоторым метрикам.
ВРЕМЯ ПРОДАТЬ?
| Прибыль на акции - 3 года | Трейлинг ПЭ | |
| Netflix | 294% | 236 |
| Амазонка | 280% | 205 |
| Nvidia | +1040% | 42 |
| GrubHub | 166% | 85 |
| S & P 500 | 28% | 24, 3 |
Рэй Далио ломает свой «Святой Грааль»
Вечеринка, как сумасшедшая, расставьте приоритеты над оценками и расслабьтесь, когда рынок движется
Решение о том, когда продавать акции, является серьезным решением для любого инвестора. Но Далио также призвал свою аудиторию Q & A не забывать веселиться по пути. Со своей стороны, Далио сделал карьеру в качестве автора, мецената и инвестора на сумму 17, 4 миллиарда долларов, создав инвестиционного гиганта, управляющего активами на сумму около 160 миллиардов долларов из квартиры с двумя спальнями в Нью-Йорке. В частности, для студентов университетов Далио сказал молодому поколению «отдавать предпочтение дружбе и опыту», а не «веселиться как сумасшедший». Выпускник Гарвардской бизнес-школы преуменьшил важность степени MBA и призвал воспользоваться возможностью «поднять себя из небольшого магазина или другого простого опыта».
В то время как Далио посоветовал своей аудитории обналичить дорогие акции, в начале этого года основатель Bridgewater был среди «быков» на Уолл-стрит, призывая инвесторов предупреждать о предстоящей коррекции рынка с добавлением соли. В интервью CNBC он сказал: «Если вы держите деньги, вы будете чувствовать себя довольно глупо».
Хедж-фонд Далио - один из немногих, которые преуспели во время финансового кризиса 2008 года, поскольку флагманский фонд компании, Pure Alpha, заработал 10% в этом году во время самого ураганного обвала на рынке жилья, согласно данным FT. За последние два десятилетия его фирма получила в основном двузначную среднюю доходность инвестиций. Управляющий хедж-фондом отстаивал новую инвестиционную стратегию, известную как «рискованный паритет», метод выбора ценных бумаг в основном за счет волатильности цен.
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Пенсионное планирование
Как защитить свое гнездо от медвежьего рынка
Преступление и Мошенничество
Крупнейшие акции мошенничества всех времен
Основы инвестирования
11 величайших инвесторов в мире
Пенсионное планирование
7 шагов, чтобы создать 10-летний план выхода на пенсию
Основы инвестирования
Руководство Investopedia по просмотру «миллиардов»
Основы с фиксированным доходом
Облигации с высоким риском действительно слишком рискованно?
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Определение взаимного фонда Взаимный фонд - это тип инвестиционного инструмента, состоящий из портфеля акций, облигаций или других ценных бумаг, который контролируется профессиональным управляющим деньгами. далее Хедж-фонд Хедж-фонд - это активно управляемый портфель инвестиций, в котором используются позиции с левереджем, длинные, короткие и производные позиции. больше Управление рисками в финансах В финансовом мире управление рисками - это процесс выявления, анализа и принятия или смягчения неопределенности в инвестиционных решениях. Управление рисками происходит в любое время, когда инвестор или управляющий фондом анализирует и пытается определить потенциальные потери в инвестициях. подробнее Что такое Robo-Advisor? Робо-советники - это цифровые платформы, которые предоставляют автоматизированные, основанные на алгоритмах услуги финансового планирования практически без человеческого контроля. инвестирование в большую ценность: как инвестировать как Уоррен Баффет Ценные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, выбирают недооцененные акции, торгуемые по цене ниже внутренней балансовой стоимости, имеющей долгосрочный потенциал. подробнее Определение биткойнов Биткойн - это цифровая или виртуальная валюта, созданная в 2009 году и использующая одноранговую технологию для обеспечения мгновенных платежей. Он следует идеям, изложенным в официальном документе таинственной Сатоши Накамото, подлинная личность которой еще не подтверждена. Больше