Ваша первая личная встреча с потенциальным клиентом важна, потому что именно там вы представляете себя и свою способность удовлетворять потребности своих клиентов. Но впечатление потенциального клиента должно произойти до первого рукопожатия. На самом деле, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы показать свое лучшее лицо клиенту еще до личной встречи.
Ключевые вынос
- Первые впечатления учитываются - так что будьте готовы, организованы, дружелюбны, вовремя и одеты, чтобы произвести впечатление. Изучите клиента заранее, чтобы вы были в лучшем положении, чтобы связаться с ним на личном уровне. Не забудьте показать клиенту, кто вы также - что вы опытный, профессиональный и готовы помочь удовлетворить свои потребности. Убедитесь, что им легко получить доступ к вам, с помощью нескольких вариантов общения, чтобы они могли использовать все, что им наиболее удобно.
Сделай свое исследование
Задолго до того, как состоится первая встреча, ваша работа - провести исследование потенциального клиента. Узнайте, что этот человек заботится больше всего. Что они ищут с точки зрения финансового и имущественного планирования? Кроме того, каковы их хобби, интересы и мечты на будущее? Все это может войти в игру, когда вы обсуждаете варианты финансового планирования. Это также покажет, что вы заботитесь о человеке как о личности и любопытны к его целям - не только как клиент, но и как человек, ищущий полноценную жизнь и безопасное финансовое будущее.
Вы можете прочитать о своем клиенте и его интересах на различных платформах социальных сетей в Интернете. Вы также должны сделать некоторые исследования по месту работы человека, посмотрев на веб-сайте компании. Там, где работает клиент, вы можете многое рассказать о типе давления, которому может подвергаться индивид, и о том, как он выглядит на рынке. Это также может показать вам, что некоторые из их опасений могут касаться бизнеса, в котором они работают.
Продемонстрируйте свой профессионализм
После первоначального телефонного разговора с вашим клиентом не повредит отправить ему лично написанное письмо или электронное письмо, в котором говорится, что вам понравилось общаться с ним, и что вы с нетерпением ждете встречи с ним лично, чтобы обсудить его финансовые вопросы. будущее и цели. Вы также должны отправить им свою визитную карточку и предоставить всю свою контактную информацию на случай, если они захотят связаться с вами до первой встречи. Отправка вашей биографии или биографических данных потенциальному клиенту также является плюсом, поскольку позволяет клиенту узнать больше о вас и ваших квалификациях и увидеть, что вы - человек, который построил карьеру, как и они.
Рекомендуется также направить всем потенциальным клиентам финансовую анкету для заполнения, которую они могут вернуть вам для ознакомления до первого собрания. Изучив анкету, вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы рассказать о том, как клиент может двигаться дальше в плане размещения своих активов и управления своим имуществом. Другими документами, которые вы можете попросить клиента принести на первое собрание, являются их налоговые декларации и выписки со счета. И будьте готовы ответить на вопросы. Изучив ответы клиента на финансовую анкету, вы сможете предвидеть, какими могут быть некоторые из его вопросов для вас.
Сделай так, чтобы тебя легко найти
Перед первым собранием дважды сверьтесь с клиентом, чтобы убедиться, что он точно знает, где вы с ним встречаетесь, будь то в ваших офисах или в другом месте. Предоставьте клиенту указания и карту, так что маловероятно, что они потеряются. Также полезно позвонить им за день до собрания, чтобы напомнить им о времени и месте проведения собрания, и выяснить, есть ли у них какие-либо другие вопросы перед вами. Не забудьте выразить, что вы с нетерпением ждете встречи с ними, и пусть они знают, что вы уверены, что сможете удовлетворить их потребности в финансовом планировании.
Подготовьтесь к первым впечатлениям
Нижняя линия
Первые впечатления действительно имеют значение, и поэтому вы должны подготовиться к первой встрече с клиентом. Прежде чем встретиться с ним, узнайте как можно больше о потенциальном клиенте, и вы оставите их с уверенностью, что вы - тот человек, который правильно ответит на их вопросы и достигнет своих финансовых целей.
