- Фирма: Medicus Wealth PlanningJob Название: Финансовый планировщикСертификаты: CFP®, EA
Опыт
Кевин любит помогать клиентам на всех этапах жизни с помощью разумного финансового планирования. Кевин особенно нашел свою нишу в консультировании владельцев малого бизнеса, которые хотели бы создать или улучшить существующий пенсионный план компании.
Кевин начал свою карьеру в сфере финансового планирования, перейдя на работу в одну из крупнейших в мире компаний по предоставлению дисконтных брокерских и взаимных фондов - Fidelity Investments. Находясь в Fidelity, Кевин обладал лицензиями серий 7 и 63, которые позволяли ему работать трейдером, совершая сделки с акциями, взаимными фондами и опционами. Получив должность в отделе, который занимался оказанием помощи клиентам в плане выхода на пенсию, Кевин нашел то, к чему он стремился, помогая владельцам малого бизнеса и их сотрудникам успешно готовиться к выходу на пенсию.
Кевин покинул Fidelity, чтобы работать вместе с Дэвидом Люком в качестве партнера в Medicus Wealth Planning. Возможность работать с клиентами на платной основе позволяет Кевину давать объективные и обоснованные рекомендации по финансовому планированию, которые никогда не портятся скрытой повесткой дня.
Кевин окончил Университет долины Юты по специальности «Личное финансовое планирование». Программа финансового планирования Университета Юты-Вэлли неоднократно признавалась в числе 10 лучших программ финансового планирования в стране.
Вскоре после получения степени по личному финансовому планированию Кевин стал сертифицированным специалистом по финансовому планированию ™ (CFP®).
образование
Кевин получил сертификацию личного финансового планирования в Университете долины Юты.
Цитата от Кевина Михелса
«Кевин Михельс, специалист по финансовому планированию Medicus Wealth Planning, уделяет особое внимание предоставлению клиентам почасового финансового планирования, а также постоянному финансовому планированию и услугам по управлению инвестициями».
