Это одно из самых громких словечек в корпоративной Америке сегодня: «Интернет вещей» (IoT). Потребители постоянно слышат о том, как сеть подключенных устройств - что-либо, что собирает и обменивается данными по IP-адресу - кардинально изменит то, как мы работаем дома (см. 5 «Интернет вещей» для вашего дома ), офис (см. 5 способов, которыми Интернет вещей изменит работу) и как мы живем в целом.
Если вы инвестор, вопрос заключается в том, действительно ли эта тенденция стоит вкладывать деньги. Может быть, мы одна из пропасти IoT-бума?
Цифры, кажется, указывают на это. Существует огромный неиспользованный рынок для умных продуктов, от автомобилей, которые разговаривают друг с другом, чтобы избежать аварии, до приборов, которые используют энергию только в часы пик. Исследовательская фирма Gartner прогнозирует, что количество физических объектов, подключенных к Интернету, вырастет примерно с пяти миллиардов сегодня до 25 миллиардов к 2020 году.
Но на самом деле инвестировать в эту тенденцию, прежде чем она действительно взлетит, легче сказать, чем сделать. В то время как фонды, ориентированные на технологии, имеются в большом количестве, трудно найти те, которые сосредоточены конкретно на IoT. Вы можете довольно близко познакомиться с чем-то вроде Web X.0 ETF (ARKW) от Ark Investment Management, который определяет компании, которые могут извлечь выгоду из инноваций, меняющих правила игры. Но Интернет вещей - только одно из этих нововведений; Фонд также инвестирует в такие сектора, как облачные вычисления и социальные сети.
В настоящее время единственный выбор для тех, кто действительно хочет сосредоточиться на движении IoT, - это инвестировать в отдельные акции. Имеет ли это смысл, зависит от терпимости к риску. Но если вам удастся найти растущую компанию по привлекательной цене, то положительный эффект, безусловно, есть.
Новаторы
Возможно, первое место, на которое стоит обратить внимание инвесторам, которые думают о IoT, - это компании, которые на самом деле делают интеллектуальные устройства. Но будьте осторожны: некоторые из наиболее очевидных кандидатов могут не представлять лучших инвестиционных возможностей.
Например, Nest Labs, которая делает популярным Nest Learning Thermostat, теперь принадлежит Google (GOOG). А учитывая размеры поискового гиганта, маловероятно, что Nest Labs окажет огромное влияние на итоговые показатели компании или ее фондовые показатели.
Fitbit, Inc. (FIT), производитель вездесущих носимых устройств для отслеживания фитнеса, до сих пор добился значительных успехов, но теперь он сталкивается с новыми конкурентами, стремящимися отвоевать долю рынка (см. Пора инвестировать в Fitbit? ). Например, Microsoft недавно выпустила собственное носимое устройство, ориентированное на здоровье, которое отслеживает частоту сердечных сокращений пользователя, потребление калорий и качество сна. И давайте не будем забывать новые интерактивные часы от определенного гиганта электроники…
Менее очевидные возможности, возможно, стоит посмотреть. Возьмите Samsung, чей широкий ассортимент устройств включает в себя все, от микроволновых печей до Blu-Ray-плееров. Южнокорейская компания уже вышла на передний план в том, чтобы сделать эти продукты более умными, например, в разработке стиральной машины, которой владельцы могут управлять дистанционно. Именно благодаря широте выпуска продукции фирма может получить уникальную возможность получить прибыль от этих инноваций.
Конечно, потребители не являются единственным источником спроса на подключенные устройства. Промышленные предприятия, стремящиеся сократить эксплуатационные расходы и более эффективно управлять своими цепочками поставок, представляют собой крупный рыночный источник для IoT. Следовательно, производители устройств, которые обслуживают коммерческий рынок, заслуживают внимания.
General Electric (GE) является ярким примером. Компания, которая обслуживает авиационный, локомотивный и производственный секторы (среди прочих), делает большую ставку на то, что она называет «Промышленным Интернетом». Отчеты показывают, что с 2012 года компания уже вложила 1, 5 миллиарда долларов в исследование интеллектуальных продуктов в надежде на прыгает впереди своих соперников.
GE, конечно, не единственный промышленный поставщик. Показательный пример: сельскохозяйственный гигант Monsanto (MON). Его набег в IoT включает недавнюю покупку технологической фирмы, которая помогает фермерам лучше прогнозировать погоду.
Поддерживающие игроки
Компании, которые действительно продают интеллектуальные устройства, получают большинство заголовков. Но реальность такова, что эти компании часто полагаются на сторонние фирмы, чтобы помочь в разработке и поддержке продуктов. Возьмем, к примеру, технологию фирмы PTC. Приобретая ThingWorx, ведущую программную платформу для проектирования и запуска подключенных устройств, она сможет выиграть от роста IoT.
Тогда есть организации, которые помогают разобраться в огромном количестве данных, которые собирают все эти датчики. Splunk (SPLK) является одним из примеров. Основанная в Сан-Франциско фирма предоставляет программное обеспечение, которое помогает клиентам собирать и интерпретировать информацию, генерируемую множеством машин по всему предприятию.
Еще один способ воспользоваться тенденцией IoT - это инвестировать в фирмы, выпускающие аппаратное обеспечение, которые делают возможным IoT. Это включает в себя все, от производителей микросхем, тесно связанных с рынком интеллектуальных устройств, таких как Qualcomm (QCOM), до сетевых компаний, таких как Ruckus Wireless (RKUS) и Aruba Networks.
Здесь есть предостережение. В целом, аппаратное обеспечение довольно легко копировать (конечно, проще, чем программное обеспечение). Поэтому вопрос о том, смогут ли компании, которые в настоящее время производят передовые процессоры или поставляют инфраструктуру IoT, выдержать их успех, остается открытым вопросом, так как появляется все больше конкурентов. Тем не менее, следующие несколько лет могут быть полезными для игроков - и людей, которые вкладывают в них средства - которые пахали эти поля на ранней стадии.
Суть
Инвестирование в Internet of Things - это практическое начинание: таргетирование компаний, действительно находящихся на грани взрыва IoT, требует много исследований. Но для тех, кто понимает рынок акций и готов принять на себя некоторый риск (и долгосрочную перспективу), инвестирование в интеллектуальные устройства может быть действительно выгодным шагом.
