Запасы железной руды оказались под огромным давлением в течение последнего месяца на фоне торговой войны между США и Китаем, которая нашла другое снаряжение и цена на сырье упала до трехмесячного минимума. На прошлой неделе цена на сталелитейный ингредиент упала на 22% после того, как Китай повторил осторожный тон при стимулировании своей экономики, заявив, что он продолжит целенаправленный подход к стимулированию роста крупнейшего в мире потребителя стали.
Несмотря на эти проблемы, Goldman Sachs Group, Inc. (GS) остается более оптимистичным в отношении цен на железную руду из-за более медленного роста производства в таких компаниях, как Vale SA (VALE), Rio Tinto Group (RIO) и BHP Group (BHP), а также стабильный выпуск китайской стали, согласно недавней истории Barron. Нью-йоркский инвестиционный банк ожидает, что цены вырастут с 90 до 115 долларов за тонну за три месяца.
Те, кто хочет позиционироваться на повышение цен на железную руду в краткосрочной и среднесрочной перспективе, должны рассмотреть эти три горнодобывающих гиганта, которые контролируют 66% морской торговли сырьем, то есть железную руду, поставляемую в другие страны. Давайте рассмотрим каждую компанию более подробно и обсудим возможные торговые возможности.
Vale SA (ВАЛЕ)
Vale, крупнейший в мире производитель железной руды, производит и продает железную руду и железорудные окатыши для использования в качестве сырья для производства стали. Vale также предоставляет сопутствующие логистические услуги. Компания, базирующаяся в Рио-де-Жанейро, опубликовала во втором квартале (2-й квартал) убыток в три цента на акцию, что значительно ниже консенсус-оценки прибыли в 58 центов на акцию. Хотя горнодобывающий гигант также пропустил прогнозы по выручке, выручка выросла на 9% в годовом исчислении. Компания продолжает восстанавливаться после разрыва плотины Брумадиньо и вывода из эксплуатации плотины Джермано и Фонда Ренова. Рыночная капитализация акций Vale составляет 60 млрд. Долл. США, и они торгуются с понижением на 11, 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 14 августа 2019 года.
В течение первых восьми месяцев 2019 года акции Vale колебались в широком четырехточечном диапазоне. Недавнее резкое падение акций нашло поддержку от майского колебания минимума на торговой сессии вторника, поднявшись почти на 4% от этой области. Индекс относительной силы (RSI) также вышел за пределы территории перепроданности, предоставив достаточно места для цены, чтобы добавить дополнительный потенциал роста. Трейдерам, которые покупают акции, следует искать повторное критическое сопротивление на уровне $ 13, 75 и выставлять ордер стоп-лосс ниже минимума 12 августа на уровне $ 11, 19. Сделка предлагает соотношение риск / вознаграждение 1: 3, 94 (цель прибыли 2, 05 долл. / Стоп-лосс 0, 52 долл.), При условии, что цена на момент закрытия торгов вчерашнего дня составила 11, 70 долл. США.
Rio Tinto Group (РИО)
Имея рыночную капитализацию в 84, 13 миллиарда долларов, Rio Tinto занимается поиском, добычей и переработкой минеральных ресурсов по всему миру. Англо-австралийский шахтер в основном концентрируется на железной руде, но также имеет интересы в алюминии, меди, алмазах, энергетических продуктах, золоте и промышленных минералах. В непростых условиях Rio Tinto показала впечатляющие результаты первого полугодия: прибыль составила 4, 93 млрд долларов против ожидавшихся 4, 86 млрд долларов. Доход за отчетный период составил 29, 7 млрд долларов, увеличившись на 9% по сравнению с прошлым годом. Компания также объявила, что выплатит акционерам 3, 5 миллиарда долларов за счет промежуточного дивиденда в размере 1, 51 доллара на акцию (2, 5 миллиарда долларов) и специального дивиденда в размере 61 цента на акцию (1 миллиард долларов). Тем не менее, последний квартальный производственный отчет Рио показал, что производство железной руды сократилось на 7% по сравнению с июнем квартала 2018 года. По состоянию на 14 августа 2019 года запасы Rio принесли 6, 19% и вернулись на 16, 28% с начала года (с начала года).
Стоимость акций горнодобывающего предприятия прибавила большую часть прибыли с начала года с января по апрель. В течение следующих трех месяцев акции торговались в боковом тренде, а затем в начале августа опустились ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Цена стабилизировалась на уровне 50 долларов, найдя поддержку по февральскому вымпелу. Тем, кто намерен совершить колебательную торговлю акциями, следует установить целевой уровень прибыли около 56 долларов - область, где цена может встретить сопротивление после разрыва 24 июля - вызванного аналитиками, предсказывающими, что цены на железную руду достигли своего пика. Защитите нижнюю сторону, разместив стоп под июльским минимумом $ 48, 72.
BHP Group (BHP)
BHP работает как диверсифицированный майнер с интересом к железной руде, меди, нефти, газу и углю. Значительные активы компании стоимостью 129, 66 млрд долларов включают железную руду Pilbara, коксующийся уголь Квинсленда, медь Escondida и обычные нефтяные активы, в основном расположенные в Австралии и Мексиканском заливе. Добыча железной руды в шахте снизилась до 71 млн. Тонн в июне (четвертый квартал) по сравнению с 72 млн. Тонн годом ранее. Ожидается, что в течение финансового года, заканчивающегося в июне 2019 года, диверсифицированный горнодобывающий гигант получит прибыль в расчете на акцию в размере 3, 84 долл. США, когда он сообщит о результатах во вторник, 20 августа, что на 14, 3% больше, чем в прошлом году. Аналитики увеличили итоговые оценки на 4, 1% за последние три месяца, что указывает на улучшение настроений в отношении компании. Акции BHP дают дивидендную доходность 4, 76% и с начала августа по состоянию на 14 августа 2019 года выросли на 11, 39%.
После установления 52-недельного максимума 2 июля цена акций BHP вернулась к уровню 50 долларов, где акция находит зону поддержки от минимума встречного тренда февраля, минимума майского колебания и 200-дневного SMA. Отскок 2, 24% от этого уровня вчера на уровне выше среднего может спровоцировать дальнейшие покупки в последующих торговых сессиях. Те, кто вступит в сделку, могут выкинуть половину позиции возле верхнего сопротивления на уровне 54 долл. США, а оставшуюся половину закрыть вблизи максимума 2019 г. на уровне 59, 02 долл. США. Подумайте о сокращении потерь, если цена закроется ниже замедления 7 августа на $ 48, 94.
StockCharts.com
