Содержание
- Что такое ETF?
- Различные типы ETF
- Индекс Nasdaq-100
- SPDRs
- iShares и Vanguard
- Таргетинг ресурсов
- Фокус на развивающихся рынках
- Противоположные грузчики
- бубны
- Суть
Биржевые фонды (ETF) представляют собой тип финансового инструмента, уникальные преимущества которого перед взаимными фондами привлекли внимание многих инвесторов. Если вы находите задачи анализа и выбора акций немного сложными, ETFs могут быть для вас подходящими.
Что такое ETF?
Думайте о ETF как о взаимном фонде, который торгует как акция. Как и взаимный фонд, ETF представляет собой корзину ценных бумаг (таких как акции), которые отражают такой индекс, как S & P 500 или индекс совокупных облигаций США Barclays Capital.
Однако ETF не является взаимным фондом; он торгует так же, как любая другая компания на фондовой бирже. В отличие от паевого инвестиционного фонда, чья стоимость чистых активов (NAV) рассчитывается в конце каждого торгового дня, цена ETF меняется в течение дня и колеблется в зависимости от спроса и предложения. Важно помнить, что, хотя ETF пытаются копировать доходность индексов, нет гарантии, что они будут делать это точно. Нередко можно увидеть разницу в 1% и более между фактической доходностью индекса на конец года и доходностью ETF.
Владея ETF, вы получаете диверсификацию взаимного фонда плюс гибкость акций. Поскольку ETFs торгуют как акции, вы можете коротко продать их, купить на марже и купить всего одну акцию (при желании). Другое преимущество состоит в том, что коэффициенты расходов большинства ETF ниже, чем у среднего взаимного фонда. Например, SPDR S & P 500 ETF (SPY) имеет низкое значение 0, 09% в качестве коэффициента расходов по состоянию на 3 февраля 2019 года. Покупая и продавая ETF, вы платите своему брокеру ту же комиссию, которую платите по любой обычной сделка.
Различные типы ETF
Первым ETF был индексный фонд S & P 500 (по прозвищу «пауки» из-за их символа тикера SPDR), который начал торговать на Американской фондовой бирже (AMEX) в 1993 году. Сегодня - отслеживает широкий спектр отраслевых типов активов -специфичные, специфичные для страны и индексы широкого рынка - на открытом рынке торгуются тысячи ETF.
Вы можете найти ETF практически для любого сектора рынка. Например, если вы заинтересованы в получении доступа к некоторым европейским акциям через австрийский рынок, вы можете взглянуть на фонд австрийских индексов iShares MSCI (EWO).
Некоторые из наиболее популярных ETF имеют такие псевдонимы, как кубы (QQQ) и бриллианты (DIA). Большинство ETFs пассивно управляются, что означает, что инвесторы значительно экономят на сборах за управление.
Индекс Nasdaq-100
Этот ETF представляет Индекс Nasdaq-100 (QQQ), который состоит из 100 крупнейших и наиболее активно торгуемых нефинансовых отечественных и международных компаний на Nasdaq. QQQ предлагает инвесторам широкое знакомство с технологическим сектором. Поскольку QQQ ограничивает риски, связанные с инвестированием в отдельные акции, это отличный способ инвестировать в долгосрочные перспективы технологической отрасли. Диверсификация, которую он предлагает, может быть огромным преимуществом, когда на рынках наблюдается волатильность. Если технологическая компания не достигнет прогнозируемой прибыли, она, вероятно, сильно пострадает.
SPDRs
Эти инвестиционные инструменты, обычно называемые пауками, объединяют эталонный тест S & P 500 и дают вам право собственности на индекс. Представьте себе проблему и затраты, связанные с попыткой купить все 500 акций S & P 500. SPDR позволяют отдельным инвесторам владеть акциями индекса экономически эффективным образом.
Еще одна приятная особенность SPDR заключается в том, что они разделяют различные сектора акций S & P 500 и продают их как отдельные ETF - буквально десятки таких типов ETF. Например, индекс сектора избранных технологий содержит около 70 различных холдингов, охватывающих продукты, разработанные такими компаниями, как оборонные предприятия, телекоммуникационное оборудование, оборудование, программное обеспечение и полупроводники. Этот ETF торгуется под символом XLK на NYSE ARCA.
iShares и Vanguard
iShares - это бренд ETF от BlackRock. В 2019 году около 800 iShares торговали с более чем триллионом долларов под управлением. BlackRock выпустил ряд iShares, которые следуют за многими основными индексами по всему миру, включая Nasdaq, NYSE, Dow Jones и Standard & Poor's. Все эти конкретные ETFs торгуются на основных биржах США, как обычные акции.
Так же, как iShares - это бренд ETF от Black Rock, так и Vanguard ETF - это бренд финансового инструмента Vanguard. Vanguard также предлагает сотни ETF для различных областей рынка, включая финансовый, медицинский и коммунальный сектора.
Таргетинг ресурсов
Фонды также могут предоставить возможность инвестировать в природные ресурсы, такие как Фонд природного газа США (UNG). Эти инвестиции воспроизводят цены на природный газ после затрат и пытаются следовать ценам на природный газ, покупая фьючерсные контракты на природный газ в ближайшие месяцы. Как и в случае со всеми фондами, вы должны следить за общим соотношением расходов, прежде чем инвестировать.
Фокус на развивающихся рынках
Эти инвестиции пытаются имитировать доходность институционального траста BlackRock, iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM). Этот ETF был создан как эталон для оценки эффективности международной безопасности. Если вы хотите получить международную известность, особенно на развивающихся рынках, этот ETF может быть для вас.
Противоположные грузчики
Не все ETF предназначены для движения в том же направлении или даже в том же количестве, что и индекс, который они отслеживают. Например, 3x Акции Direxion Daily Financial Bear (FAZ) - это фонд тройного медведя. Он пытается использовать 300% в противоположном направлении от индекса финансовых услуг Russell 1000, используя производные и другие виды рычагов, чтобы повысить доходность базового индекса. Этот фонд стал популярным в 2008 и 2009 годах, когда финансовый кризис оказал понижательное давление на финансовые акции.
бубны
Эти акции ETF, SPDR® Dow Jones® Industrial Average ETF, отслеживают индекс Dow Jones Industrial Average. Фонд структурирован как паевой инвестиционный фонд. Тикером Dow Diamonds является символ (DIA), и он торгуется на NYSE ARCA.
Суть
Отличная причина для рассмотрения ETF заключается в том, что они упрощают индексирование и инвестирование в секторы таким способом, который легко понять. Если вы чувствуете, что поворот не за горами, идите долго. Однако, если вы думаете, что зловещие облака будут над рынком в течение некоторого времени, у вас есть возможность идти в шорт.
Сочетание мгновенной диверсификации, низкой стоимости и гибкости, которую предлагают ETF, делает эти инструменты одной из самых полезных инноваций и привлекательных элементов финансового инжиниринга на сегодняшний день. Есть ряд брокеров, которые предоставляют инвестиции ETF.
