Достижения в области технологий и разнообразия помогают финансовым консультантам находить новые возможности для роста, согласно конференции LPL Focus 2019 этого года. От более инклюзивных программ рекрутинга до более эффективного привлечения потенциальных клиентов, у консультантов больше возможностей, чем когда-либо, связываться с потенциальными клиентами, монетизировать свой бизнес и помогать клиентам в достижении их целей.
Больше разнообразия равнозначно новым возможностям
Признавая необходимость более инклюзивных методов ведения бизнеса в финансовых услугах, Focus 2019 подчеркнул важность привлечения консультантов из более широкого круга областей и создания программ привлечения талантов, разработанных специально с учетом разнообразия. На конференции также состоялись секционные заседания, целью которых было обменяться передовым опытом для разнообразного набора и установления подлинных связей с афроамериканцами, латиноамериканцами, ЛГБТ и женщинами-инвесторами.
«У нас есть возможность и ответственность быть агентами позитивных изменений в нашей отрасли», - говорит Кэтлин Земайтис, старший вице-президент LPL Financial Advisor Diversity and Inclusion. «Мы надеемся расширить возможности наших консультантов в работе, которую они выполняют, помогая большему количеству инвесторов получить доступ к объективным финансовым советам от надежного консультанта». Для дальнейшей поддержки этих усилий LPL представил набор инструментов, предназначенных для того, чтобы помочь консультантам выйти на новые рынки. Он также предоставил возможности для общения консультантов из различных групп, а также членов руководящей группы LPL.
Усовершенствованные технические решения повышают результаты
В связи с сообщением PWC о том, что рост финтех-компаний меняет отрасль финансовых услуг и к 2020 году подвергает риску до 22% традиционного бизнеса по управлению активами и управлению активами, Focus 2019 подчеркнул, что принятие новых цифровых решений может улучшить связь и предложить дополнительные возможности для рост. В качестве основного докладчика на секционном заседании, посвященном генерации потенциальных клиентов, Винни Сан, соучредитель и управляющий директор Sun Group Wealth Partners, подчеркнул потенциал социальных сетей для расширения охвата консультантов и более непосредственного взаимодействия с потенциальными клиентами.
Эта тенденция лид-поколения была одним из нескольких технологических решений, представленных на конференции. Другие сосредоточились на повышении эффективности и минимизации времени, затрачиваемого на несущественные задачи. С сообщением LPL о том, что консультанты тратят более 40% своего времени на выполнение административных задач, принятие решений, таких как SEC и FINRA-совместимые средства текстовых сообщений, может высвободить время для реализации новых бизнес-возможностей.
Объясняя, что эти типы решений могут «изменить то, как они проводят свое время», президент и главный исполнительный директор LPL Дэн Арнольд подчеркнул необходимость упорядочить рабочие процессы консультантов с помощью таких решений, как платформа LPL ClientWorks. Разработанные для того, чтобы помочь консультантам открыть новые учетные записи с на 30% меньшим количеством обязательных полей, эти типы решений могут значительно сократить время, необходимое для подключения новых клиентов.
Более легкая монетизация помогает советникам добиться успеха
Технология также помогает упростить процесс приобретения других практик и предлагает дополнительные возможности роста в этом процессе. Благодаря налоговой реформе и сфокусированным на бизнесе практикам регулирования, которые в последние годы привели к росту интереса к слияниям и поглощениям, комплексные решения, подобные предлагаемым LPL, могут упростить прохождение всех этапов процесса слияний и поглощений, включая оценку и структурирование сделок., «Мы хотим, чтобы у консультантов было как можно больше работы и сложности, чтобы они могли сосредоточиться на своем основном бизнесе», - сказал Грег Корник, исполнительный вице-президент LPL Financial по финансам и глава Advisor Financial Solutions., Помимо оказания помощи в приобретениях, LPL также предлагает портфель решений для монетизации, включая доступ к капиталу и ресурсам, чтобы помочь консультантам монетизировать свой бизнес в случае незапланированного ухода.
Подчеркивая важность сочетания ориентированных на технические решения решений с растущей приверженностью разнообразию, компания Focus 2019 подчеркнула, как консультанты могут использовать технологии и инклюзивность для обеспечения роста для себя и своих клиентов.
