Содержание
- Бета и риск
- Инвестирование в высокие бета-акции
- Усовершенствованные микроустройства (AMD)
- SVB Финансовая группа (SIVB)
- United Rentals, Inc. (URI)
- Суть
Инвесторы в области роста и инвесторы с высокой степенью риска могут быть заинтересованы в поиске быстрорастущих акций с высоким бета-активом. Акции с высоким бета-тестированием могут быть использованы для получения высокой прибыли, но они также имеют значительный риск снижения, когда рынки падают. Понимание бета-версии и ее использования может быть важно для инвесторов, стремящихся определить наиболее эффективные акции в целом.
Ниже мы рассмотрим самые высокие на рынке бета-акции с самой высокой доходностью. Хотя прошлые результаты не являются показателем будущих результатов, эти акции смогли значительно превзойти годовую доходность S & P 500.
Ключевые вынос
- Акции с высокой бета-активностью - это те, которые положительно коррелируют с доходностью S & P 500, но с увеличенной величиной. Из-за этого усиления эти акции имеют тенденцию превосходить на бычьих рынках, но могут значительно уступать на медвежьих рынках. Вот, мы смотрим на 3 из самых высоких бета акций среди компаний S & P 500.
Бета и риск
Бета - это статистическая мера относительной волатильности акций по сравнению с рынком в целом (обычно S & P 500), где ее можно интерпретировать как меру рискованности. Бета-версия акции получается с помощью регрессионного анализа, который выявляет корреляцию изменения цен в акции к S & P 500. Следовательно, бета-версия 1.0 указывает, что волатильность акции параллельна рыночной, и поэтому часто будет двигаться в тандеме с индекс и в тех же величинах. Бета выше 1.0 означает, что акция будет иметь большую волатильность, чем рынок, а бета ниже 1.0 указывает на меньшую волатильность. Волатильность обычно является индикатором риска, и более высокие беты означают более высокий риск, в то время как более низкие беты означают более низкий риск. Таким образом, акции с более высокими бета-версиями могут получить больше на восходящих рынках, но также потерять больше на нисходящих рынках.
Инвестирование в высокие бета-акции
Акции с высокими бета-версиями могут быть отличными инвестициями на бычьих рынках, поскольку ожидается, что они превзойдут S & P 500 на предельную величину. Однако они требуют значительного активного управления из-за своей чувствительности рынка. Это очень изменчивые и, следовательно, рискованные инвестиции в изоляции. Таким образом, в случае разворота медвежьего рынка можно ожидать, что эти акции также потеряют больше всего, поэтому важно следить за ними, поскольку акции с высокими бета-версиями, как правило, не являются долгосрочными инвестициями в покупку и удержание.
Ниже мы рассмотрим три акции с бета-тестированием около 2, 5, которые являются членами индекса S & P 500. Эти три акции были проверены на основе результатов бета-тестирования и годовой динамики на американском рынке с использованием скрининга акций CNBC. Акции перечислены ниже по годовой совокупной доходности по состоянию на 13 января 2020 года.
Усовершенствованные микроустройства (AMD)
AMD является полупроводниковой компанией, которая производит чипсеты и микросхемы, конкурируя с такими компаниями, как Intel и Qualcom. В 2019 году стоимость акций AMD выросла более чем вдвое, в результате чего ее рыночная капитализация достигла 54 миллиардов долларов. Несмотря на бычий рост, компания остается более рискованной, чем большинство акций S & P 500, с бета-версией 3, 2
SVB Финансовая группа (SIVB)
Финансовая группа SVB владеет и управляет банком Силиконовой долины, обслуживая клиентов в этом богатом регионе Калифорнии. Согласно веб-сайту компании, Банк Силиконовой Долины помог финансировать более 30 000 стартапов. SVB входит в список крупнейших банков США. Банк также является одним из крупнейших поставщиков финансовых услуг для производителей вина в долине Напа. Из-за своего рискованного характера акции компании имеют бета-версию 2.5.
United Rentals, Inc. (URI)
United Rentals - крупнейшая в мире компания по аренде оборудования, обслуживающая клиентов в основном в США и Канаде. Основанная в 1997 году, URI в настоящее время владеет почти 700 000 единиц тяжелой техники в аренду на сумму около 15 миллиардов долларов. Тем не менее, компания работает в высоко циклической и коммодитизированной отрасли, и на нее большое влияние оказывают небольшие изменения спроса, которые могут вырасти из-за сокращений в строительстве или строительной промышленности, в частности. Акция имеет бета-версию 2, 5.
Суть
Акции с высокими бета-версиями требуют активного управления. Они также часто представляют собой акции малой или средней капитализации, которые имеют значительную волатильность вокруг новых объявлений. Все три акции здесь находятся в области малых капиталовложений, а Largo и California Resources продвигаются на территорию средней капитализации. У каждого есть несколько катализаторов роста, которые помогли повысить их отдачу.
Имейте в виду, что инвестирование в высокоразвитые бета-акции с высокими темпами роста также сопряжено с высокими рисками, поэтому важно следить за этими инвестициями, а также стремиться сбалансировать их с портфелем активов с более низким уровнем риска и денежными средствами для обеспечения ликвидности.
