Джордж Сорос сделал ряд впечатляющих инвестиций и сделок за эти годы. Он является одним из самых известных инвесторов в финансовом сообществе и известен тем, что делает крупные валютные ставки в глобальном экономическом масштабе. Считается, что он заработал до 1 миллиарда долларов за один день на сделке, когда делал ставку против британского фунта.
Сорос жил в Венгрии во время Второй мировой войны, эмигрировал в Англию, чтобы учиться в Лондонской школе экономики, а затем переехал в Нью-Йорк. В конце концов он сформировал Управление фондом Сороса, в которое вошел известный хедж-фонд под названием Quantum Fund. К тому времени, когда Сорос превратил свой хедж-фонд в семейный офис в 2011 году, он приносил среднегодовую прибыль в размере 20% в течение более 40 лет. Ниже приведены три из его крупнейших валютных сделок.
Ставка против фунта
Ставка Сороса против британского фунта была названа одной из величайших валютных сделок всех времен. Великобритания присоединилась к Европейскому механизму валютных курсов, или ERM, в 1991 году в период высокой инфляции и низких процентных ставок. В рамках этого соглашения Великобритания пообещала удерживать фунт в определенной полосе по отношению к немецкой марке и, чтобы удержать две валюты в пределах диапазона, была вынуждена продолжать повышать процентные ставки, чтобы привлечь покупателей для своей валюты. Сорос признал, что фунт был переоценен по отношению к немецкой марке, и начал делать ставки против британской валюты.
Ключевые вынос
- Джордж Сорос является известным управляющим хедж-фондами и за годы своего существования управлял Quantum Fund. Он заработал исключительную прибыль. Одной из самых больших прибылей в мире торговли валютой была большая ставка, сделанная Джорджем Соросом против британского фунта в 1991 году. Также управляющий хедж-фондами Делал большие прибыли, делая ставки против тайского бата в начале 1997 года, до финансового кризиса в Азии. В последнее время Сорос сократил японскую иену, делая ставки на японские акции для получения существенной прибыли.
Летом 1992 года Сорос начал строить короткую позицию в британском фунте. По словам его коллег, он большую часть лета держал короткую позицию на 1, 5 миллиарда долларов. Британское правительство защищало фунт путем повышения процентных ставок. Вскоре правительство осознало, что заплатит огромные суммы денег, чтобы защитить фунт. Немецкие официальные лица также сделали публичные заявления о том, что перестройка в ERM может быть возможна в середине сентября.
В ответ на эти комментарии немецких чиновников Сорос решил значительно увеличить размер своей ставки. Он поднялся с 1, 5 млрд. Долл. До огромных 10 млрд. Долл. В середине сентября. Он знал, что у британского правительства были проблемы с поддержанием валюты. Либо фунт оставался относительно стабильным, и в этом случае Сорос и его инвесторы потеряли бы немного денег, или альтернативой было бы то, что их ставка окупилась. Таким образом, это была торговля с низким уровнем риска и большими возможностями.
Британское правительство было вынуждено отказаться от ERM и начать позволять своей валюте свободно плавать вечером 16 сентября 1992 года. На следующий день фунт упал на 15% по отношению к немецкой марке и на 25% по отношению к доллару США. По оценкам, Сорос заработал на торговле около 1 миллиарда долларов.
Ставка на бат
Сорос также предположительно сделал крупную ставку против тайского бата во время азиатского финансового кризиса в 1997 году. Предполагается, что он поставил 1 миллиард долларов из портфеля в 12 миллиардов долларов, который эта валюта взорвет, что в конечном итоге произошло, когда Банк Таиланда исчерпал Боеприпасы поддерживают свою валюту и отбивают короткие продажи.
Позднее премьер-министр Малайзии обвинил Сороса в атаке на валюты Юго-Восточной Азии, а также сделал ряд антисемитских комментариев против менеджера хедж-фонда. Позже Сорос уточнил, что он продал эти азиатские валюты в начале 1997 года, за несколько месяцев до кризиса. «Продав тайский бат в январе 1997 года, управляемый моей инвестиционной компанией Quantum Fund послал рыночный сигнал о том, что бат может быть переоценен», - считает Сорос.
Ставка против иены
Совсем недавно Сорос сделал еще одну большую ставку против иены в 2013 и 2014 годах. Эти ставки снова принесли Соросу около 1 миллиарда долларов. Сорос знал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ предпринимает значительные денежно-кредитные меры, чтобы подстегнуть застойную экономику Японии. Эта экономическая политика известна как Абеномика.
Ослабление привело к девальвации иены. В то же время Сорос долгое время был Nikkei, японским фондовым рынком. Во время ставки Сороса иена ослабла примерно на 17%, в то время как японский фондовый рынок вырос примерно на 28%, прежде чем в итоге распродаться. В 2013 году семейный инвестиционный фонд Сороса управлял более чем 24 миллиардами долларов и окупил примерно 24% за год.
Начиная с 2018 года, Сорос управлял 27 миллиардами долларов и имел значительные инвестиции в Liberty Broadband и Caesars Entertainment, а также 15% акций Justify, американского победителя Triple Crown 2018 года.
