Авиационные и логистические компании оказываются в выгодном положении, чтобы извлечь выгоду из всемирного скачка продаж электронной коммерции и сохранения, хотя и более медленными темпами, экономики США. Сталвартский промышленный игрок United Parcel Service, Inc. (UPS) ожидает 40-процентный рост доходов от пакетов и 28-процентный рост трансграничных объемов электронной торговли к 2022 году.
Тем не менее, отрасль не без проблем. Крупные игроки сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны Amazon.com, Inc. (AMZN), поскольку гигант электронной коммерции продолжает расширять свою логистическую сеть. Кроме того, недавний обзор Целевой группы Почтовой службы Соединенных Штатов (USPS) может привести к увеличению платы за доставку, что, в свою очередь, может поднять стоимость доставки последней мили для компаний, перемещающих посылки. Кроме того, основные участники грузоперевозок, имеющие отношение к Китаю, могут почувствовать последствия замедления второй по величине экономики в мире, поскольку почти годичная торговая война с США начинает кусаться.
С технической точки зрения, в понедельник, 1 апреля, несколько акций в отрасли совершили прорывы выше критических уровней сопротивления, что может вызвать последующие покупки в последующих торговых сессиях. Давайте проанализируем графики трех проблем с большой кепкой в космосе и обсудим несколько торговых идей.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
Основанная в 1907 году, UPS предоставляет услуги по доставке писем и посылок в трех бизнес-сегментах: внутренняя упаковка в США, международная упаковка, цепочка поставок и фрахт. Аналитик Berenberg Джоэл Спунгин недавно повысил акции с «держать» до «покупать», сообщая клиентам, что UPS может обеспечить более высокую прибыль и что компания слишком консервативна в отношении имеющихся денежных потоков. «Менеджмент все более оптимистично смотрит на рост маржи и рост EBIT как в США, так и в международных операциях», - пишет Спангин. Торгуясь по 114, 43 долл. США с рыночной капитализацией 98, 43 млрд долл. И предлагая дивидендную доходность 3, 48%, акции выросли на 15, 55% за год, опередив средний показатель по отрасли на 2, 52% за тот же период по состоянию на 2 апреля 2019 г.
Акции UPS полностью изменили крутые декабрьские потери и торгуются на 14 центов выше их цены закрытия от $ 114.29 30 ноября 2018 года. Акции пробили выше семимесячной линии нисходящего тренда на торгах в понедельник на максимальном за последние семь дней уровне, что наводит на мысль о покупателе. убеждение. Трейдерам, которые открывают длинную позицию здесь, следует выставить ордер стоп-лосс ниже пятничного минимума в 110, 93 долл. США, а банковскую прибыль поднять до 52-недельного максимума в 122, 93 долл., Установленного в сентябре прошлого года.
Корпорация FedEx (FDX)
Корпорация FedEx (FDX), имеющая рыночную стоимость 48, 58 млрд долларов, предлагает глобальные решения в области транспорта, электронной коммерции и бизнес-услуг. Крупнейшая в мире компания по экспресс-доставке получила более половины своих 65 миллиардов долларов дохода от экспресс-подразделения в фискальном 2018 году. За последние несколько лет компания вложила значительные средства в достижения информационных технологий, таких как искусственный интеллект и робототехника, чтобы позволить ей повысить эффективность и сократить численность персонала. В декабре FedEx ввела программу добровольного выкупа в рамках программы сокращения расходов, чтобы сэкономить от 225 до 275 миллионов долларов в год на расходах на оплату труда. По состоянию на 2 апреля 2019 года акции Мемфисской компании выросли почти на 13% с начала года (YTD). Инвесторы получают дивидендную доходность 1, 46%.
Цена акций FedEx по-прежнему находится на 22% ниже своего закрытия с 30 ноября 2018 года, поскольку инвесторы сохраняют осторожность после того, как судоходный гигант сократил свои прогнозы по прибыли во второй раз за столько кварталов, чем в прошлом месяце, сославшись на общее замедление экономики Китая для пересмотра в сторону понижения. Цена акций, однако, закрылась выше двухмесячного торгового диапазона во время вчерашней торговой сессии, что открывает благоприятные возможности для торговли с риском / вознаграждением. Те, кто покупает на текущих уровнях, должны установить цель тейк-профита на уровне 210 долларов, где цена может найти сопротивление от минимума октябрьского колебания и 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Подумайте об установке стопа чуть ниже 50-дневной SMA, чтобы закрыть сделки, которые не проходят вверх.
Международная Экспедиторская Компания в Вашингтоне (EXPD)
Международная Экспедиторская Компания в Вашингтоне (EXPD) работает как компания, предоставляющая логистические услуги, обеспечивающая авиаперевозки, морские перевозки и управление заказами в Америке и на международном уровне. Экспедитор по грузоперевозкам превзошел прогнозы аналитиков в четвертом квартале. Основные моменты включали 6% -ное увеличение доходов от услуг по авиаперевозкам в годовом исчислении (в годовом сопоставлении) и 18% -ное увеличение доходов от морских и морских перевозок в годовом исчислении, в то время как доходы от таможенных услуг и прочих услуг выросли на 36% по сравнению с прошлым годом. Компания превзошла ожидания Street по прибыли за последние четыре квартала подряд. Рыночная капитализация Expeditors составляет 13, 34 млрд долларов, дивиденды составляют 1, 19%, а по состоянию на 2 апреля 2019 года прибыль с начала года составила 13, 97%.
Как и UPS, цена акций Expeditor восстановила все декабрьские распродажи и закрылась всего на десять центов ниже своего 52-недельного максимума 12 июня 2018 года на вчерашней торговой сессии. В очередной выигрыш для быков, 50-дневная SMA недавно перешагнула отметку 200-дневной SMA - генерируя золотой перекрестный сигнал, указывающий на появление нового восходящего тренда. Трейдерам может быть целесообразно дождаться прорыва и купить первый откат, поскольку индекс относительной силы (RSI) находится чуть ниже зоны перекупленности, что может ограничить краткосрочную прибыль. Подумайте об использовании 15-дневного SMA в качестве трейлинг-стопа, чтобы выигрышные сделки проходили как можно дальше.
StockCharts.com
