- Фирма: Dougherty & AssociatesJob Должность: ПрезидентСертификаты: CFP®
Опыт
Шарлотта А. Догерти, CFP®, является признанным на национальном уровне управляющим богатствами с более чем 30-летним опытом, который стремится помогать клиентам расти и защищать свои деньги с помощью тщательного финансового планирования и управления имуществом.
Она возглавляет команду преданных профессионалов, которые работают вместе, чтобы помочь клиентам максимально использовать свои возможности, стремления и деньги с помощью:
- Обеспечение целостного анализа их транзакционных жизней. Помогая им правильно инвестировать свои деньги для достижения своих целей. Понимание вариантов распределения работодателя после выхода на пенсию, включая работу с ценными бумагами работодателя. Мониторинг прогресса в достижении целей и корректировка советов и рекомендаций по мере изменения их жизни.
Достижение финансовой безопасности - это постоянное путешествие, которое требует большего, чем просто управление инвестициями клиентов. Шарлотта определила миссию своей фирмы - поддерживать партнерские отношения с клиентами на всю жизнь, выступая в качестве партнеров, адвокатов и консультантов на всех этапах финансового пути каждого клиента.
Ее процесс начинается с определения того, что важно, путем количественного определения и определения приоритетов целей клиентов. Она работает со своей командой над созданием индивидуального плана путем всестороннего анализа и проектирования, основанного на уникальных обстоятельствах каждого клиента и будущих целях. Она работает со своими клиентами, чтобы выполнить план, внести коррективы, изменить курс, когда это необходимо, и рассмотреть все события, которые приносит жизнь.
Шарлотта сосредоточена на том, чтобы помочь людям чувствовать себя лучше в своих финансовых позициях в жизни. Она воспитала детей клиентов, помогла начать новую карьеру и бизнес, запланировала родителей, детей и внуков, помогла клиентам обеспечить семейный отдых, помогла семьям справиться с потерей любимого и защитила семейное богатство.
Шарлотта была удостоена чести принять участие в Саммите лучших женщин-консультантов «Круг победителей» Баррона, эксклюзивном мероприятии, предназначенном только для приглашений лидеров общественного мнения и влиятельных представителей финансовой индустрии, в честь лучших женщин-консультантов в стране.
Она часто выступает с докладами и проводит семинары для сотрудников крупных и малых корпораций по вопросам пенсионного планирования. Получив СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ сертификат практикующего ФИНАНСОВОГО ПЛАНЕРА ™, Шарлотта является бывшим президентом Цинциннатского отделения Международной ассоциации финансового планирования, которая в настоящее время является Ассоциацией финансового планирования. Она числится в списках «Кто есть кто в финансах и промышленности», «Кто есть кто в Америке» и бывшего эксперта «Ценциннати Энквайр» по «денежным панелям». Она является активным членом Совета по планированию недвижимости Цинциннати. Она является действующим членом и была председателем комитета по инвестициям совета директоров The Resource Group, элитной группы ведущих специалистов по финансовому планированию в Lincoln Financial Advisors. Она является бывшим членом Совета попечителей Общественного фонда больницы Св. Луки и бывшим председателем Финансового комитета. Шарлотта числится журналом Cincinnati Magazine * в категории «Пятизвездочный менеджер по благосостоянию» и получает награду «Выбор женщин» ** каждый год с 2014 года. Она также получила высшую квалификацию Совета от финансовых консультантов Линкольна. Шарлотта - специалист по финансовому планированию, предлагающий услуги по ценным бумагам и финансовому планированию через Lincoln Financial Advisors, брокера-дилера и зарегистрированного инвестиционного консультанта.
Отказ от ответственности: Шарлотта Догерти является зарегистрированным представителем Lincoln Financial Advisors.
Ценные бумаги и консультационные услуги, предлагаемые через Lincoln Financial Advisors Corp., брокера / дилера (член SIPC) и зарегистрированного инвестиционного консультанта. Dougherty and Associates не является аффилированным лицом финансового консультанта Lincoln. CRN # 1905223-092517
образование
Шарлотта закончила Университет Майами.
Цитата от Шарлотты Догерти
«Шарлотта А. Догерти, CFP®, является основателем и управляющим партнером Dougherty & Associates, отмеченной наградами, признанной на национальном уровне фирмы по финансовому планированию и управлению активами, помогающей частным лицам, семьям и владельцам бизнеса раскрыть свой истинный потенциал».
