Нахождение общего процентного дохода или убытка по портфелю требует нескольких простых расчетов. Во-первых, вы должны понимать, как процентные прибыли или убытки находятся на индивидуальной ценной бумаге.
Нахождение чистых прибылей или убытков
Чтобы найти чистую прибыль или убыток, вычтите цену покупки из текущей цены и разделите разницу на цены покупки актива. Например, если вы покупаете акцию сегодня за 50 долларов, а завтра она стоит 52 доллара, ваш процентный прирост составит 4% (/ 50 долларов).
Поиск ежедневной доходности вашего портфеля требует другого подхода. Поскольку акции обычно имеют разные цены покупки, процентный выигрыш в одной ценной бумаге может быть не эквивалентен равному процентному приросту в другой. Простое добавление индивидуального процентного дохода не даст вам точной оценки доходности портфеля.
Расчет процентной доходности вашего портфеля
Изменяя вышеописанный метод определения доходности акций, вы можете найти процентную доходность портфеля. Вместо того, чтобы использовать цену покупки и текущую стоимость акций, вы будете делать расчеты на основе общей стоимости вашего портфеля. Например, 1 июня ваш портфель оценивается в 14 500 долларов. После недели активности на рынке стоимость вашего портфеля увеличивается до 15 255 долларов. Тогда ваш процентный доход по вашему портфелю за неделю составит 5% (/ $ 14 500).
