- 17-летний опыт работы в качестве финансового консультанта. Напишите несколько статей о пенсионных накоплениях, имущественном планировании, инвестициях и налогах. Добровольцы в День финансового планирования в Майами.
Опыт
Ана Мария имеет более 17 лет опыта работы в качестве финансового консультанта. В течение этого времени она работала с Кауфманом Россином и Компанией в качестве штатного аудитора и налогового учета, финансового консультанта для Investor Solutions и директора по финансовому планированию в Cathy Pareto and Associates. Ана Мария перешла в область независимых финансовых консультантов в 2013 году.
Кац много писал о пенсионных накоплениях, планировании недвижимости, инвестировании и налогах. Ее работы появляются в виде статей на FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com и Investopedia. Она также написала статьи в блоге для Investor Solutions и Кэти Парето и Партнеры. Вы найдете ее работу в книге «Управление благосостоянием на любом рынке», на которую ссылаются на Bankrate.com, в Miami Herald и на Foxbusiness.com.
Ана Мария - дипломированный бухгалтер и сертифицированный специалист по финансовому планированию. Она продолжает помогать клиентам управлять своим благосостоянием и создавать инвестиционные стратегии и планы выхода на пенсию, эффективные с точки зрения налогообложения. Она вызвалась консультантом в День финансового планирования в Майами, бесплатное мероприятие для просвещения сообщества по финансовым вопросам.
образование
Ана Мария получила степень бакалавра делового администрирования в области бухгалтерского учета и степень магистра делового администрирования в области личного финансового планирования в Университете Майами. Ана Мария имеет звания сертифицированного государственного бухгалтера (CPA) и сертифицированного финансового планировщика (CPR).