Инвесторы не во многом согласны, но они согласны с тем, что зарабатывание денег на рынке идет с твердой стратегией, основанной на наборе правил. Подумайте на минуту о ваших первых днях в качестве инвестора. Если вы похожи на многих, вы очень мало знаете о рынках. Когда вы покупали, вы даже не знали, что такое спред, и продавали либо слишком рано, если вы видели рост, либо слишком поздно, если ваша акция упала в цене.
Если вашим единственным правилом инвестирования было не следовать каким-либо правилам, вы, вероятно, пока разочарованы своими результатами.
Деннис Гартман
Деннис Гартман начал публиковать «Письмо Гартмана» в 1987 году. Это ежедневный комментарий о мировых рынках капитала, который каждое утро доставляется хедж-фондам, брокерским фирмам, взаимным фондам, а также зерновым и торговым фирмам по всему миру. Гартман также опытный трейдер и частый гость в финансовых сетях.
«Будьте терпеливы с выигрышными сделками; будьте чрезвычайно нетерпеливы с убыточными сделками. Помните, что можно совершать крупные суммы, торгуя / инвестируя, если мы« правы »только в 30% случаев, если наши убытки невелики, а наша прибыль - большой «. Денис Гартман
Приведенное выше правило касается ряда ошибок, которые допускают молодые инвесторы. Во-первых, не продавайте при первых признаках прибыли; пусть выигрывают торги. Во-вторых, не позволяйте проигрышной сделке уйти. Инвесторы, которые зарабатывают деньги на рынках, в порядке, теряя немного денег на сделке, но они не в порядке, теряя много денег.
Как указывает Gartman, вам не нужно быть правым большую часть времени. Что более важно, так это дать возможность выигрышной сделке сработать и быстро выйти из проигрышной. Если вы будете следовать этому правилу, деньги, которые вы зарабатываете на выигрышных сделках, будут намного превосходить убыточные.
Уоррен Баффет
«Гораздо лучше купить замечательную компанию по справедливой цене, чем честную компанию по замечательной цене» - Уоррен Баффет
Уоррен Баффетт считается самым успешным инвестором в истории. Он не только один из самых богатых людей в мире, но он также имел финансовое ухо многочисленных президентов и мировых лидеров. Когда Баффет говорит, мировые рынки двигаются на основе его слов.
Баффет также известен как плодовитый учитель. Его ежегодное письмо инвесторам в его компанию, Berkshire Hathaway, используется на уроках финансов колледжа в крупнейших и наиболее престижных университетах.
При оценке компании Баффет дает два ключевых совета: во-первых, посмотрите на качество компании. Это требует, чтобы вы понимали балансы, слушали конференц-звонки и были уверены в управлении. Во-вторых, только после того, как вы будете уверены в качестве компании, следует оценивать цену.
Если компания не является качественной компанией, не покупайте ее только потому, что цена низкая. Компании, продающие товары со скидкой, часто дают результаты по сделкам, а компании высокого качества часто стоят своей цены.
Билл Гросс
Билл Гросс является соучредителем PIMCO и управлял Фондом полной доходности PIMCO, одним из крупнейших фондов облигаций в мире.
Правило Гросса говорит об управлении портфелем. Универсальное правило, которое знает большинство молодых инвесторов, - это диверсификация, то есть не вкладывать весь свой инвестиционный капитал в одно имя. Диверсификация - это хорошее эмпирическое правило, но оно также может уменьшить вашу прибыль, когда один из ваших выборов делает большой ход, а другие - нет. Зарабатывать деньги на рынке - это также рисковать, основываясь на исчерпывающих исследованиях. Всегда держите немного денег на своем счете для тех возможностей, которые требуют немного больше капитала, и не бойтесь действовать, если вы уверены, что ваши исследования указывают на настоящего победителя.
«Вам действительно нравится конкретная акция? Положите на нее около 10% своего портфеля. Сделайте так, чтобы идея считалась. Хорошие идеи не должны превращаться в бессмысленное забвение». Билл Гросс
Принц Алвалид бин Талал
Возможно, вы никогда не слышали о принце Алвалиде бен Талале, но он хорошо известен в мире инвестиций. Инвестор из Саудовской Аравии, он основал Королевскую холдинговую компанию. Если у кого-то была причина паниковать, то это он. До Великой рецессии он владел 14, 9% акций Citigroup по цене, намного превышающей ее цену после рецессии. Кроме того, его инвестиции в недвижимость в Индии потеряли значительную стоимость после рецессии 2009 года.
«Нам больно, но я долгосрочный инвестор», - принц Алвалид бин Талал
Когда другие продали, принц Алвалид бин Талал сделал то, что делают многие из лучших инвесторов, чтобы накапливать свои богатства: удерживать свои инвестиции в течение длительного периода времени, исключая крупные рыночные события и собирая дивиденды, пока они ждут. Можно торговать акциями в краткосрочной или среднесрочной перспективе.
Карл Икан
«Ты учишься в этом бизнесе… Если хочешь друга, заведи собаку». Карл Икан
Карл Икан - частный инвестор и современный корпоративный рейдер, покупающий крупные пакеты акций компаний и пытающийся получить права голоса для увеличения акционерной стоимости. Некоторые из его владений включают Time Warner, Yahoo, Clorox и Blockbuster Video.
За эти годы Икан сделал свою справедливую долю врагов, но инвесторы не должны строго следовать его советам с точки зрения межличностных отношений. Сколько раз в вашем прошлом инвестировании вы читали статью, смотрели новостной репортаж или получали советы от надежного друга о следующей горячей акции и потерянных деньгах? (Надеюсь, вы никогда не поступали по незапрошенному электронному письму, направленному вам о большом запасе копейки.)
Есть только один совет, которому нужно следовать: Ваше собственное исчерпывающее исследование, основанное на фактах (не мнениях), полученных из надежных источников. Другие советы могут быть рассмотрены и проверены, но это не должно быть единственной причиной для передачи денег.
Карлос Слим
Карлос Слим, другой из самых богатых людей в мире, владеет сотнями компаний и имеет штат сотрудников более 250 000 человек. Его цитата отражает мышление, которым обладают лучшие инвесторы. Они не смотрят на то, что происходит сейчас. Изучая динамику компании или всей экономики и ее взаимодействие с конкурентами, великие инвесторы инвестируют сейчас в то, что произойдет позже. Они всегда дальновидны.
«Я убежден, что вся эта бедность в Мексике и в Латинской Америке, как это происходит в Китае, является возможностью для роста. Это возможность для инвестиций» - Карлос Слим
Если вы смотрите сейчас или пытаетесь воспользоваться преимуществом инвестиций, которые уже принесли краткосрочные выгоды, вы, вероятно, пропустили большой шаг. Постарайтесь найти следующего крупного победителя, но всегда привязывайте свой портфель к великим компаниям, которые имеют устойчивый рост.
Суть
Теперь, когда вы прочитали об одном из правил каждого из этих инвесторов, пришло время стать студентом этих инвесторов и учиться на их опыте. Каждый из этих инвесторов известен как студентами рынков, а также лидерами. Когда вы начнете применять свои новые правила и начнете следовать им, даже когда ваш ум скажет вам «нет», вы увидите, что прибыль начинает расти.
