Содержание
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Активисты стремятся к тому, чтобы альтернативная энергия стала более распространенной, компании в энергетическом секторе также испытывают спрос на экологически чистые продукты, от солнечных батарей до ветряных турбин. Это может привести к увеличению прибыли и восстановлению рыночной стоимости некоторых альтернативных энергетических компаний, которые в последние несколько лет были хуже.
Паевые инвестиционные фонды альтернативных источников энергии предоставляют инвесторам профессионально управляемые позиции для многих компаний, вовлеченных в различные виды деятельности, связанные с чистой энергией, такие как солнечная, водородная, ветровая, геотермальная и гидроэнергетика. Инвесторам, которые хотят подготовиться к потенциальному росту запасов альтернативной энергии, следует рассмотреть возможность использования этих взаимных фондов. Все данные по состоянию на 13 января 2020 года.
Ключевые вынос
- Для тех, кто ищет инвестиции в зеленую или возобновляемую энергию, в настоящее время существует несколько взаимных фондов. Многие из этих фондов считаются специализированными взаимными фондами и поэтому несут более высокие, чем в среднем, коэффициенты расходов и нагрузки. Каждый фонд по-разному реализует свою инвестиционную стратегию и предлагает различные уровни диверсификации в сравнении с инвестициями в альтернативную энергетику.
Fidelity Select Портфолио по окружающей среде и альтернативной энергии
Портфель Fidelity Select для окружающей среды и альтернативных источников энергии (FSLEX) был выпущен компанией Fidelity Investments 29 июня 1989 года. По состоянию на январь 2020 года FSLEX приносил среднюю годовую доходность 5% с момента своего создания. За последние пять лет годовой общий доход составил 7, 12%, а за последние три года - 10, 92%. С продолжающимися обсуждениями изменения климата FSLEX готовится расти в долгосрочной перспективе. Тем не менее, FSLEX имеет бета-версию 1, 27, что делает его более рискованным, чем индекс S & P 500.
Фонд консультируется Fidelity SelectCo LLC, а дочерняя компания FMR Co. Inc. и другими инвестиционными консультантами. По сравнению с аналогичными фондами FSLEX взимает относительно низкий годовой коэффициент чистых расходов - 0, 87%. Чтобы инвестировать в FSLEX, требуется минимум 2500 долларов.
FSLEX стремится достичь своей инвестиционной цели путем инвестирования не менее 80% своих общих чистых активов в обыкновенные акции компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью, связанной с возобновляемой и альтернативной энергией, контролем загрязнения, технологиями переработки отходов, энергоэффективностью или другими услугами, поддерживающими окружающую среду.
По состоянию на январь 2020 года топ-10 холдингов FSLEX составляли 53% портфеля фонда, среди которых: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; и Innospec Inc. 53%
Книга рекордов Гиннесса Аткинсона
Фонд альтернативной энергии Гиннеса Аткинсона (GAAEX) был выпущен Фондом Гиннесса Аткинсона 31 марта 2006 года. Показатель чистых ежегодных чистых расходов GAAEX выше 1, 98%. GAAEX консультируется Guinness Atkinson Asset Management Inc. и требует минимальных инвестиций в размере 5000 долларов. Высокий годовой коэффициент чистых расходов GAAEX и минимальные инвестиционные требования могут не подходить для среднего инвестора.
Инвестиционная цель GAAEX заключается в обеспечении долгосрочного прироста капитала. Для достижения своей инвестиционной цели GAAEX инвестирует не менее 80% своих чистых активов в долевые ценные бумаги американских и зарубежных компаний альтернативной энергетики. Основные отраслевые ассигнования фонда составляют 41, 47% ветра, 26, 97% солнечной энергии, 14, 07% эффективности, 10, 42% гидро-, 4, 13% геотермальной и 2, 73% биотоплива.
По состоянию на январь 2020 года бета-версия GAAEX составляла 1, 30, а с момента создания она принесла убыток в размере 8, 25% в годовом исчислении, что делает его отстающим от S & P 500, но имейте в виду, что эталонный индекс индексов зеленой энергии GAAEX потерял 13% по сравнению с тот же период, поэтому он фактически превзошел.
Фонд альтернативной энергии из первых рук
Первоисточник альтернативной энергии (ALTEX) был выпущен 29 октября 2007 года. ALTEX консультируется Firsthand Capital Management Inc. ALTEX имеет умеренно высокий уровень оборота 57%; следовательно, он взимает высокий годовой коэффициент чистых расходов в 1, 98%. Фонд требует минимальных инвестиций в размере 2000 долларов. По состоянию на январь 2020 года общий объем чистых активов фонда составляет 6, 4 млн. Долл. США, и он владеет 35 обыкновенными акциями компаний альтернативной энергетики.
ALTEX стремится обеспечить долгосрочное увеличение капитала, инвестируя по меньшей мере 80% своих чистых активов в нормальных рыночных условиях в компании, занимающиеся альтернативной энергетикой и технологиями альтернативной энергетики. Пять основных отраслевых отчислений ALTEX составляют 33, 3% возобновляемой энергии, 11, 1% другой электроники, 8, 70% энергоэффективности, 8, 40% полупроводников и 8% современных материалов. В ее пятерку входят 7, 10% SolarCity Corporation, 6, 70% First Solar Inc., 6, 50% Power Integrations Inc., 6, 30% SunPower Corporation и 5, 70% Cree Inc.
По сравнению с индексом S & P 500, ALTEX имеет бета-версию 1, 3 и потерял 1, 14% с момента создания.
Фонд новых альтернатив класса А
Фонд новых альтернатив класса A (NALFX) был выпущен в 1982 году фондом New Alternatives Fund Inc. NALFX является первым экологическим взаимным фондом и первым взаимным фондом, сконцентрировавшим свои портфельные ассигнования на альтернативную энергетику. По рекомендации Accrued Equities Inc., годовой коэффициент чистых расходов составляет 1, 12%, а объем продаж - 3, 5%. Для инвестирования в NALFX требуется минимум 2500 долларов.
NALFX стремится обеспечить прирост капитала в долгосрочной перспективе, инвестируя не менее 25% своих чистых активов в обычных рыночных условиях в долевые ценные бумаги компаний альтернативной энергетики. Согласно полугодовому отчету Фонда «Новые альтернативы», его отраслевые ассигнования составляют 64, 5% производителей возобновляемой энергии, 9, 30% ветряных турбин, 3, 50% накопителей энергии, 1, 30% солнечных фотоэлектрических систем, 7, 50% энергосбережения, 5, 90% устойчивых источников энергии, финансовые услуги, 4, 90%. водоканалы, 0, 30% связанных с водой и 2, 80% других активов. Он вернулся 8, 08% с начала и 10, 12% за последние 5 лет, в годовом исчислении, с бета 0, 68.
Шелтон Грин Альфа Фонд
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) был выпущен Shelton Capital Management 12 марта 2013 года. Поскольку NEXTX является довольно новым взаимным фондом, он лучше всего подходит для искушенных инвесторов с высокой степенью риска. NEXTX консультируется Shelton Capital Management и подчиняется Green Green Alpha Advisors LLC. Фонд взимает выше среднего годового коэффициента чистых расходов 1, 34%.
NEXTX инвестирует в обыкновенные акции компаний, которые, по мнению ее субадвизатора, являются лидерами в управлении экологическими возможностями и рисками, имеют потенциал роста выше среднего и не переоценены. Компании, выбранные его субадвизатором, являются частью собственной группы компаний, занимающихся экологически чистой экономикой.
Несмотря на то, что NEXTX не является чисто альтернативным энергетическим фондом, он выделяет большую часть компаниям этого сектора. Его пять основных отраслевых распределений составляют 25, 67% промышленных, 22, 6% технологий, 14, 94% коммунальных услуг, 13, 6% потребительских нециклических и 11, 06% потребительских циклических. В ее топ-10 долей участия входят Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. и SolarCity Corporation. Фонд вернул почти 12% с момента создания с бета-версии 1, 29.
