Уоррен Баффет, также известный как Оракул из Омахи, является знаковым американским инвестором, который накопил более 60 миллиардов долларов благодаря своим инвестициям. Баффет известен своим подходом к инвестированию в стоимость и его холдинговой компанией Berkshire Hathaway, которая постоянно делает его одним из самых богатых людей в мире. В феврале 2014 года Уоррен Баффет посоветовал своему управляющему недвижимостью инвестировать 10% денежных средств в краткосрочные государственные облигации и 90% в недорогой индексный фонд S & P 500.
Акции инвестора индексного фонда Vanguard 500
Акции для инвесторов индексного фонда Vanguard 500 - это один из наиболее экономически эффективных паевых инвестиционных фондов, который предлагает акции американских компаний с большой капитализацией. Выпущенный 31 августа 1976 года, он стремится отслеживать показатели индекса Standard & Poor's 500, его эталонного индекса. Фонд стремится достичь своей инвестиционной цели путем инвестирования всех или значительной части своих общих чистых активов в акции, составляющие его эталонный индекс. Фонд реализует стратегию пассивной индексации, которая сводит к минимуму коэффициент оборачиваемости и коэффициент расходов. По состоянию на декабрь 2014 года коэффициент оборачиваемости составил 2, 7%, а коэффициент чистых расходов - 0, 17%.
По состоянию на 31 июля 2015 года Акции инвестора Индексного фонда Vanguard 500 имеют чистые активы в размере 27, 50 миллиардов долларов США. Фонд, включая все классы акций, имеет огромные чистые активы в размере 215, 40 млрд долларов. В число его основных холдингов входят такие акции, как Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson и холдинговая компания Баффета Berkshire Hathaway, Inc.
Поскольку фонд отслеживает индекс S & P 500, у него есть бета против индекса 1 и R-квадрат против эталонного индекса 100%. Так как он предлагает низкий коэффициент расходов и привязан к индексу S & P 500, Oracle из Омахи, вероятно, рекомендовал бы инвестировать в акции инвестора фонда индекса Vanguard 500.
Vanguard Value Index Фонд акций инвесторов
Запущенные 2 ноября 1992 года при спонсорской поддержке Vanguard, Акции для инвесторов Фонда индекса стоимости Vanguard стремятся предоставить инвестиционные результаты, соответствующие показателям CRSP US Cap Cap Index, эталонного индекса. По состоянию на 31 августа 2015 года фонд приносил среднюю годовую доходность в 9, 09% с момента своего создания.
Базовый индекс фондовых индексов Vanguard Value Index Investor Shares является широко диверсифицированным и включает в себя, главным образом, акции США с высокой капитализацией. Для достижения своей инвестиционной цели фонд использует индексную стратегию и стремится инвестировать все свои чистые активы в акции, составляющие базовый индекс. Фонд управляется Vanguard Equity Investment group и взимает коэффициент расходов в размере 0, 23%, что почти на 80% ниже, чем средний коэффициент расходов взаимных фондов с аналогичными фондами.
По состоянию на 31 июля 2015 года Акции инвестора Фонда индекса стоимости Vanguard владеют 318 акциями в своем портфеле, совокупные чистые активы которого составляют 1, 50 миллиарда долларов США. По состоянию на 11 сентября 2015 года он предлагает привлекательную 30-дневную доходность по SEC в размере 2, 56%. Фонд копирует веса секторов своего базового индекса и распределяет свой портфель следующим образом: 3, 3% на основные материалы; 11% на потребительские товары; 7, 5% на потребительские услуги; 23, 6% к финансовым показателям; 14, 8% на здравоохранение; 10, 8% для промышленности; 9, 4% к нефти и газу; 9, 9% на технологии; 4, 3% на телекоммуникации; и 5, 4% на коммунальные услуги.
Согласно последним 15-летним данным, акции инвестора Фонда индекса стоимости Vanguard имеют бета-версию по сравнению с индексом S & P 500, стандартным индексом, равным 0, 99; альфа против стандартного индекса 1, 19; и R-квадрат 93, 90%. С точки зрения современной теории портфелей, этот фонд имеет почти идеальную степень корреляции с индексом S & P 500 и превзошел индекс на 1, 19%. Поскольку он управляется пассивно и имеет высокую корреляцию с индексом S & P 500, Баффет рассматривает возможность инвестирования в акции инвестора Фонда индекса ценности Vanguard.
Акции инвесторов Fidelity Spartan 500 Index
Акции инвесторов Fidelity Spartan 500 Index - это еще один взаимный фонд, который обеспечивает низкую стоимость индекса S & P 500, его эталонного индекса. Этот фонд, выпущенный 17 февраля 1988 года компанией Fidelity, стремится достичь своей инвестиционной цели, вкладывая не менее 80% своих чистых активов в обыкновенные акции, составляющие индекс S & P 500. Инвестиционный консультант фонда Geode Capital Management, LLC. Использует пассивную стратегию, которая помогает минимизировать его затраты. Следовательно, фонд имеет коэффициент оборачиваемости 4% и взимает низкий коэффициент чистых расходов 0, 095%. Акции Fidelity Spartan 500 Index Investor владеют 502 акциями в своем портфеле, совокупные чистые активы которого составляют около 7, 76 млрд долларов.
По состоянию на 31 августа 2015 года, по последним 15-летним данным, этот фонд имеет R-квадрат по отношению к индексу S & P 500, равный 100%, и бета, по сравнению с его базовым индексом, равным 1. С точки зрения современного В теории портфеля фонд прекрасно коррелирует и испытывает ту же степень волатильности, что и индекс S & P 500. Несмотря на то, что Oracle of Omaha рекомендует фонды Vanguard, низкий коэффициент расходов и подход индексации Fidelity Spartan 500 Index Investor, вероятно, подойдет для Баффета.
Акции инвестора краткосрочного казначейского фонда Vanguard
В дополнение к рекомендациям недорогих фондов, привязанных к индексу S & P 500, Баффет рекомендует инвестировать небольшую часть денежных средств в краткосрочные государственные облигации. Выпущенный в октябре 1991 года компанией Vanguard, Акции для инвесторов краткосрочного казначейского фонда Vanguard обеспечивают низкую стоимость на рынке краткосрочных государственных облигаций США. Фонд управляется Vanguard Fixed Income Group и взимает низкий коэффициент чистых расходов в размере 0, 2%.
Акции инвесторов краткосрочного казначейского фонда Vanguard стремятся обеспечить своим инвесторам доход с ограниченной степенью волатильности. Для достижения своей инвестиционной цели фонд стремится инвестировать не менее 80% своих чистых активов в краткосрочные казначейские ценные бумаги США. Фонд имеет 118 облигаций в своем портфеле, совокупные чистые активы которого составляют 985, 3 млн долларов. Фонд распределяет 82, 8% своего портфеля на ценные бумаги со сроком погашения от одного до трех лет и 98, 2% на государственные долговые ценные бумаги США. Средний эффективный срок действия фонда составляет 2, 3 года, что свидетельствует о низкой степени риска изменения процентных ставок. Поскольку Акции инвесторов краткосрочного казначейского фонда Vanguard считаются инвестициями с низким уровнем риска и имеют низкую среднюю эффективную дюрацию, они предлагают умеренную 30-дневную доходность по SEC на уровне 0, 62% по состоянию на 11 сентября 2015 года.
По состоянию на 31 августа 2015 года Акции инвесторов краткосрочного казначейского фонда Vanguard принесли среднюю годовую доходность в размере 4, 32% с момента своего создания. Основываясь на последних 10-летних данных, этот фонд имеет низкую степень волатильности и обеспечивает удовлетворительную доходность с учетом риска. С точки зрения современной теории портфеля, акции инвестора краткосрочного казначейского фонда Vanguard лучше всего подходят для консервативных инвесторов с фиксированным доходом с краткосрочным инвестиционным горизонтом, стремящимся получить доступ к казначейскому рынку США. Поскольку Баффетт рекомендует своему управляющему имуществом инвестировать 10% портфеля своей жены в краткосрочные государственные облигации, Oracle of Omaha, вероятно, будет доволен вложением в акции инвестора краткосрочного казначейского фонда Vanguard.
