Ценные бумаги с большой капитализацией или ценные бумаги, инвестированные в компании с рыночной капитализацией более 10 млрд. Долл. США, обеспечивают стабильность цен и зачастую устойчивые выплаты дивидендов, которые повышают общую доходность портфеля. На рынке акций с большой капитализацией популярными являются основные взаимные фонды, которые позволяют инвесторам получить доступ к определенным сегментам рынка с помощью единой инвестиционной позиции. Основные взаимные фонды с акцентом на позиции с большой капитализацией обеспечивают инвесторам доступ ко всем аспектам рынка с большой капитализацией, включая акции, ориентированные на рост и стоимость. В то время как инвестирование в основной взаимный фонд с большой капитализацией дает некоторые преимущества, инвесторы должны знать о потенциальной потере основного долга и волатильности, присущей пакетам акций.
Среди основных взаимных фондов с большой капитализацией, которые следует рассмотреть, - Расширенный базовый фонд с большой капитализацией в Колумбии (NMIAX), Расширенный индексный фонд с большой капитализацией (FLCEX), Основной акционерный фонд Schwab (SWANX) и BlackRock Advantage Large- Фонд основного капитала (MALRX). Представленная здесь информация была актуальной по состоянию на 13 октября 2018 года.
Расширенный основной фонд Колумбии
Основной расширенный основной фонд Колумбии был создан в июле 1996 года и имеет чистые активы в размере 435 млн. Долл. США. Управляющие фондами стремятся обеспечить инвесторам общий доход до комиссий и расходов, который превышает общий доход Standard и Poor's 500 Index (S & P 500). Они стратегически меняют количество и процентную долю активов в фонде, пытаясь опередить Индекс и снизить потенциальную неэффективность с течением времени. По состоянию на сентябрь 2018 года, годовой доход фонда составил 10, 93%.
Управляющие фондами фокусируются на инвестиционных холдингах на рынке США, причем большинство ценных бумаг попадают в диапазоны гигантской и большой капитализации. Имеется диверсификация в различных секторах: 26, 77% портфеля инвестировано в технологические ценные бумаги, 15, 26% в ценные бумаги здравоохранения, 13, 45% в ценные бумаги финансовых услуг и 12, 46% в ценные бумаги потребителей. В число основных фондов расширенного основного фонда Columbia Large-Cap входят Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) и JP Morgan Chase (JPM).
Основной расширенный индексный фонд Fidelity Large Cap
Основной расширенный индексный фонд Fidelity с большой капитализацией был создан в апреле 2007 года, и его чистые активы составляют более 774, 89 млн. Долларов США. Управляющие фондами стремятся обеспечить прирост капитала в долгосрочной перспективе, вкладывая практически все чистые активы в обыкновенные акции, включенные в индекс S & P 500. Хотя аналогичные весовые коэффициенты рыночной капитализации можно найти в рамках Основного расширенного индексного фонда Fidelity Large Cap, менеджеры используют компьютерный количественный анализ обыкновенных акций, чтобы понять историческую оценку компании, ее рост, прибыльность и другие факторы, которые предоставляют возможность превзойти контрольный показатель. показатель. По состоянию на сентябрь 2018 года, годовой доход фонда составил 10, 66%.
Управляющие фондами могут по своему усмотрению инвестировать в отечественных и иностранных эмитентов, хотя структура инвестиций сосредоточена в Соединенных Штатах. Большая часть активов фонда хранится в ценных бумагах с гигантской капитализацией, за которыми следуют позиции с большой капитализацией и минимальный риск для акций средней и малой капитализации. Акции информационных технологий составляют самый большой вес сектора в 25, 23%, за которым следуют акции финансовых услуг на 14, 43%, потребительские акции на 12, 10% и акции финансовых услуг на 11, 23%. В число основных фондов фонда входят Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) и Johnson & Johnson (JNJ). Фонд имеет относительно низкий коэффициент чистых расходов 0, 39%.
Schwab Core Equity Fund
Фонд основного капитала Schwab был создан в июле 1996 года и имеет чистые активы в размере 2, 30 млрд. Долларов США. Фонд стремится обеспечить инвесторам долгосрочный рост капитала, инвестируя в основном в отечественные акции. Практически все активы ПИФа инвестируются в ценные бумаги отечественных эмитентов с рыночной капитализацией не менее 500 миллионов долларов. Управляющие фондами стремятся превзойти общий индекс S & P 500 с течением времени. По состоянию на октябрь 2018 года, годовой доход фонда составил 10, 81%.
В то время как весь портфель фонда состоит из внутренних акций, управляющие фондами предлагают некоторую диверсификацию за счет воздействия на сектор. Технологические ценные бумаги составляют 17, 15% в структуре инвестиций, за которыми следуют акции здравоохранения на 15, 26%, акции финансовых услуг на 13, 22%, потребительские акции на 13, 54% и акции здравоохранения на 13, 24%. В число основных фондов Schwab Core Equity Fund входят Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) и Alphabet (GOOGL). Фонд имеет коэффициент чистых расходов 0, 74%.
Фонд BlackRock Advantage с большой крышкой
Основной фонд BlackRock Advantage Large Cap Cap был создан в декабре 1999 года и имеет активы инвесторов в размере 2, 20 млрд долларов. Управляющие фондами стремятся обеспечить инвесторам долгосрочный рост капитала, вкладывая большую часть чистых активов фонда в долевые ценные бумаги крупных компаний. Инвестиционная структура состоит в основном из обыкновенных акций отечественных эмитентов, включенных в индекс Russell 1000. По состоянию на сентябрь 2018 года, годовой доход фонда составил 10, 92%.
Диверсификация сектора наиболее сильно взвешена в акциях информационных технологий, составляя 26, 27% портфеля. Акции здравоохранения составляют 14, 85%, за которыми следуют потребительские акции на 13, 1% и акции финансовых услуг на 12, 87%. В число основных фондов фонда входят Microsoft, Apple, Amazon.com и Alphabet. Коэффициент чистых расходов для основного взаимного фонда составляет 0, 48%.
