Многие инвесторы имеют внутренние портфели акций и хотели бы дополнить их доступом к международным акциям. Тем не менее, большое количество международных фондов акций по-прежнему инвестируют часть своих активов в компании, расположенные в США.
Для инвесторов, которые хотят получить чистую международную экспозицию без того, чтобы ее разбавляли все больше американских компаний, лучшим вариантом может стать глобальный биржевой фонд бывшего США (ETF). Эти фонды вкладывают средства в акции по всему миру, но при этом стараются не инвестировать в США. Ниже приведен список трех крупнейших глобальных фондовых активов экс-США по активам под управлением (AUM).
Ключевые вынос
- Инвесторы, желающие инвестировать за пределы США, должны рассматривать чисто международные ETF, также известные как глобальные бывшие американские ETF. Крупнейшим глобальным фондовым ETF ex.US является VFU All-World ex-US (VEU), который оценивается в 25 миллиардов долларов в управлении активами (AUM). Этот фонд в основном инвестирует в Азиатско-Тихоокеанский и Европейский регионы. Два других примечательных ETF для инвесторов, ищущих международную экспозицию, - это Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares MSCI ACWI от бывшего US ETF (ACWX), с 17, 6 млрд. Долларов США и 4, 1 млрд. Долларов США AUM соответственно.
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)
Начиная с 14 ноября 2019 года ЕФО Vanguard FTSE All-World ex-US был крупнейшим глобальным фондом ex-US, имеющим 25 миллионов долларов в AUM. Фонд предлагает удобный способ получить широкую известность на развитых и развивающихся неамериканских рынках акций по всему миру. Это пассивно управляемый фонд, который использует выборку индекса и стремится отслеживать эффективность индекса FTSE All-World ex-US.
Фонд инвестирует в 3, 328 различных акций и имеет средневзвешенную рыночную капитализацию в 66 миллиардов долларов. Его топ-10 холдингов составляют 9, 2% портфеля. Что касается региональной подверженности, портфель распределяется следующим образом: 45% в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 42, 7% в Европе, 6, 4% в Северной Америке, 3% в Латинской Америке и 2, 9% на Ближнем Востоке и в Африке.
В первую десятку стран, в которые инвестируется VEU, входят Япония, Великобритания, Гонконг, Франция, Швейцария, Канада, Германия, Австралия, Корея и Тайвань. Фонд имеет коэффициент расходов 0, 09%. Доходность распределения по фонду составляет 5, 2%, а ETF вырос на 15% в прошлом году.
Авангард Тотал международный фондовый ETF (VXUS)
Международный фонд акций Vanguard Total International Stock - еще один крупный глобальный экс-американский фонд с 17, 6 млрд. Долларов США в AUM. Фонд стремится отслеживать эффективность эталонного индекса, который измеряет инвестиционную доходность акций, выпущенных компаниями, расположенными на развитых и развивающихся рынках, за исключением США. Это пассивно управляемый фонд, который использует индексную выборку и стремится отслеживать эффективность FTSE. Глобальный All Cap экс-американский индекс.
Портфель является наиболее широко вложенным ETF в этом списке, инвестируя в 7 439 различных акций, и имеет средневзвешенную рыночную капитализацию в 59 миллиардов долларов. Что касается региональной подверженности, портфель распределяется следующим образом: 45% в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 42% в Европе, 7, 2% в Северной Америке, 3% в Латинской Америке и 2, 8% на Ближнем Востоке и в Африке. В первую десятку стран, в которые инвестируется VXUS, входят Япония, Великобритания, Гонконг, Канада, Франция, Швейцария, Германия, Австралия, Тайвань и Корея.
Фонд имеет коэффициент расходов 0, 09%. Доходность фонда составляет 5, 3%, а годовая доходность - 14, 7%.
iShares MSCI ACWI бывший американский ETF (ACWX)
Большим, но все еще большим по стандартам ETF совокупным рынком акций за пределами США является ETF iShares MSCI ACWI за пределами США с 4, 1 млрд. Долл. США. Этот фонд стремится предоставить инвесторам доступ к глобальным рынкам акций, за исключением США, в том числе развитых и стран с развивающейся рыночной экономикой. Это в первую очередь подходит для инвестора, который ищет долгосрочный рост. Фонд отслеживает индекс MSCI ACWI ex USA.
Портфель инвестирован в 1352 различных холдинга. Топ-10 взвешенных стран фонда составляют почти 73% портфеля. Это Япония, Великобритания, Гонконг, Франция, Канада, Швейцария, Германия, Австралия, Корея и Тайвань.
Три наиболее сильно инвестированных сектора составляют 49% портфеля. Это финансовые, технологические и промышленные предприятия. Доходность распределения для ACWX составляет 2, 4%, а годовая доходность составила 11, 6%.
