Замедление глобального экономического роста, вызванное затянувшимся торговым спором между США и Китаем, в сочетании со значительными инвестициями в инфраструктуру для масштабирования операций и сокращения сроков доставки, существенно затруднило динамику цен на акции грузовых запасов. Группа вернулась чуть более 10% в этом году, в то время как S & P 500 показал рост на 18, 73%.
В качестве хороших новостей для компаний, занимающихся доставкой посылок, Почтовая служба США на этой неделе предложила в среднем увеличение на 5, 4% для своих продуктов экспресс-доставки в 2020 году, предоставляя участникам грузоперевозок больше возможностей для повышения своих ценовых графиков. Тем не менее, некоторые аналитики сохраняют осторожность в отношении того, насколько сильно повысятся цены на почтовые отделения. «Мы ожидаем приглушенной реакции», - написал аналитик Брайан Осенбек в заметке Бэррона.
Трейдеры, которые следят за отраслью, должны добавить этих трех лидеров перемещения посылок в свой список наблюдения. Кажется, что каждый из них находится в выгодном положении, чтобы воспользоваться преимуществами гибкой ценовой политики и находится рядом с поддержкой ключевых карт. Ниже мы рассмотрим каждую компанию более подробно и стремимся предоставить несколько выгодных торговых идей.
Корпорация FedEx (FDX)
FedEx Corporation (FDX), базирующаяся в Мемфисе, предоставляет услуги транспорта, электронной коммерции и бизнес-услуг по всему миру. Компания за 36, 88 миллиарда долларов сообщила, что прибыль на акцию (EPS) в первом квартале (1-м квартале) в 3-м финансовом году составила 3, 05 доллара, что не оправдало ожиданий аналитиков на 10 центов и сократилось на 11, 8% в годовом исчислении. Логистическая фирма также сократила свои прогнозы на весь год, обвинив рост торговой напряженности, более слабые глобальные экономические условия и более высокие расходы. С начала следующего года компания увеличит тарифы на доставку FedEx Express, FedEx Ground и FedEx Home Delivery в среднем примерно на 5%. Фирма также планирует поднять тарифы на перевозку грузов FedEx примерно на 6%. Акции FedEx дают дивидендную доходность 1, 87% и упали на 11, 17% с начала года (с начала года) по состоянию на 11 октября 2019 года.
С апреля цена акций компании колебалась в упорядоченном нисходящем канале, формируя четкие области поддержки и сопротивления. Давление продаж усилилось после того, как 18 сентября отчет о доходах фирмы разочаровал, но цена теперь находит поддержку от нижней линии тренда канала. Трейдеры могут решить дождаться пересечения линии дивергенции скользящей средней (MACD) над сигнальной линией, прежде чем покупать акции. Попав в сделку, разместите ордер стоп-лосс ниже минимума этого месяца на уровне 137, 78 доллара и нацелите движение к верхней линии тренда паттерна на уровне 170 долларов.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
United Parcel Service, Inc. (UPS) предлагает доставку посылок, специализированные транспортные и логистические услуги в трех бизнес-подразделениях: внутренняя упаковка в США, международная упаковка, цепочка поставок и фрахт. Титан по доставке в Атланте опубликовал результаты за второй квартал лучше, чем ожидалось, чтобы зафиксировать соответствующий рост выручки в 3 и 13% соответственно, сославшись на растущий спрос на услуги воздушной и наземной доставки на следующий день - объем воздушных перевозок на следующий день вырос на 30%. Между тем, Уолл-стрит ожидает, что ИБП опубликует скорректированный доход на акцию в 3-м квартале в размере $ 2, 05, когда компания отчитается перед открытием 22 октября. Фирма недавно объявила, что намерена добавить 6000 автомобилей, работающих на сжатом природном газе, с поддержкой инфраструктуры в следующем году, чтобы помочь удовлетворить его цели устойчивого развития на 2025 год. Торгуясь по 115, 28 долл. США с рыночной капитализацией 98, 99 млрд долл. И предлагая дивидендную доходность 3, 37%, акции вернулись с начала года на 19, 70%, опередив в среднем по отрасли судоходства и логистики на 9, 37% по состоянию на 11 октября 2019 г.
Акции UPS выросли на 35% в период с июня по начало сентября, чему способствовал отчет о доходах компании за 2-й квартал. В более хороших новостях для быков 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) в августе перешагнула 200-дневную SMA, что свидетельствует о появлении нового восходящего тренда. Однако в последнее время цена восстановилась до критической поддержки горизонтальной линии на отметке $ 112.50, которая обеспечивает подходящую точку входа для свинг-трейдеров. Те, кто покупает здесь, должны установить стопы ниже августовского минимума в 110, 51 доллара и зафиксировать прибыль около 52-недельного максимума в 123, 63 доллара.
Международная Экспедиторская Компания в Вашингтоне (EXPD)
Компания Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD), имеющая рыночную стоимость 12, 31 млрд. Долларов США, предоставляет логистические услуги в Соединенных Штатах и за рубежом. 40-летняя компания из Сиэтла продала EPS за 2 квартал в размере 88 центов при доходе в 2, 04 миллиарда долларов. В то время как итоговая цифра компании превысила прогнозы Уолл-стрит, более низкие доходы от авиаперевозок привели к небольшому отсутствию выручки. Аналитики ожидают, что транспортный гигант зарегистрирует 3-й квартал EPS в 90 центов, когда компания опубликует свои финансовые результаты перед открытием рынка 11 ноября. С точки зрения оценки, компания торгуется в 18, 83 раза с будущей прибылью, что ниже ее пятилетнего среднего мультипликатора. около 23 раз. По состоянию на 11 октября 2019 года, акции приносят 1, 42% и прибавили 4, 51% за год.
За последние пять месяцев на графике грузовой компании преобладали побочные действия. На предыдущих двух торговых сессиях цена отскочила от нижней линии тренда диапазона на уровне 69 долларов при увеличении объема и, похоже, протестирует верхнее сопротивление на уровне 77 долларов. Те, кто занимает длинную позицию, должны защитить торговый капитал, установив стоп либо ниже вчерашнего минимума в 70, 51 доллара, либо ниже минимума среды в 69, 30 доллара, в зависимости от толерантности к личному риску.
StockCharts.com
