Хедж-фонды представляют собой портфель инвестиций продвинутого уровня, содержащий набор производных инструментов с использованием заемных средств, а также длинные и короткие позиции на внутреннем и международном рынках, основанные на передовых методологиях. Эти средства предназначены для искушенных инвесторов с высокой степенью риска и высокой доходностью.
В этой статье рассматриваются ведущие фирмы хедж-фондов на основе совокупных активов под управлением (AUM) и ранжируются их в порядке убывания. Проблема с данными хедж-фондов заключается в том, что большинство фондов находятся в частной собственности, и только клиентам предоставляется доступ к подробным отчетам. Приведенные здесь цифры взяты из официальных источников (веб-сайтов / отчетов компании), доступных на момент написания этой статьи, а некоторые взяты из других источников, включая Alpha институционального инвестора.
10 лучших компаний хедж-фондов в мире
- Бриджуотер Ассошиэйтс ЛП: Согласно информации на веб-сайте этой фирмы из Уэстпорта, штат Коннектикут, насчитывающей около 1400 сотрудников, она управляет глобальными инвестициями в размере 150 миллиардов долларов США, распределенными между институциональными клиентами, центральными банками и правительствами, корпоративными фондами и пенсионными фондами. У него 87, 1 млрд. Долларов на управление хедж-фондами, что делает его крупнейшей фирмой по управлению хедж-фондами. JP Morgan Asset Management является подразделением более крупной JPMorgan Chase & Co. (JPM). Управление хедж-фондами является частью JPM Asset Management наряду с управлением другими классами активов. По состоянию на декабрь 2013 года JPMorgan Chase имеет общие активы под управлением 2, 4 трлн долларов, из которых у хедж-фонда Asset Management AUM составляет 59 млрд долларов. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Основанная в 1994 году и базирующаяся в Нью-Йорке, Och-Ziff (OZM) имеет $ 47, 1 млрд. AUM по состоянию на декабрь 2014 года. Как специалист по хедж-фондам, Och-Ziff имеет инвестиции, ориентированные на «мульти-стратегию» фонды, кредитные фонды, обеспеченные кредитные обязательства (CLO), фонды недвижимости, акционерные фонды и другие альтернативные инвестиционные инструменты », - говорится на его веб-сайте. Brevan Howard Asset Management LLP: Основанная в 2002 году, Brevan Howard - это частная фирма, базирующаяся в Лондоне, с глобальными офисами и под управлением активов хедж-фондов на сумму около 40 млрд. Долларов Это крупнейший хедж-фонд в Европе для АУМ. Бизнес хедж-фонда сосредоточен на множестве активов, включая валюты и товары, наряду с обычными акциями, деривативами и ценными бумагами с фиксированным доходом. Его определенные стратегии ориентированы на краткосрочные возможности получения прибыли в течение периода до шести месяцев, основываясь на новых экономических тенденциях. BlueCrest Capital Management: BlueCrest была основана в 2000 году и имеет офисы по всему миру. Он работает в двух направлениях: альтернативное управление инвестициями и управление хедж-фондами. Сообщается, что их хедж-фонд AUM по состоянию на декабрь 2013 года составлял около 34, 2 млрд долларов, что делает его одной из ведущих европейских и мировых компаний по управлению хедж-фондами. BlackRock: эта нью-йоркская фирма с более чем 11 000 сотрудников является одной из крупнейших компаний по управлению активами, имеющей диверсифицированный портфель финансовых услуг от сбережений до страхования, частного капитала и многого другого. В целом он имеет 4, 32 трлн. Долл. США и 31, 323 млрд. Долл. США на управление хедж-фондами. AQR Capital Management LLC: Основанная в 1998 году в Гринвиче, Коннектикут, штат AQR имеет общую сумму около 114, 7 млрд. Долларов США на сентябрь 2014 года, из которых 29, 9 млрд. Долларов США находятся в управлении хедж-фондами. Его инвестиционный стиль ориентирован на глобальные инвестиции в акционерный капитал, публичные фьючерсы и опционы, государственные облигации, частные облигации и внебиржевые деривативы. Lone Pine Capital LLC: основанный в 1997 году в Гринвиче, Коннектикут, инвестиционный стиль Lone Pine Capital сочетает фундаментальный анализ с подходом снизу вверх, используя как длинные, так и короткие подходы для инвестирования в глобальный публичный капитал. Сообщается, что хедж-фонд AUM составляет 29 миллиардов долларов. Man Group plc: зарегистрированная на Лондонской фондовой бирже, лондонская Man Group, основанная в 1783 году, имеет хедж-фонды в размере 28, 3 миллиарда долларов США (из общей суммы в 57, 7 миллиарда долларов США) по состоянию на июнь 2014 года. Через несколько подразделений по управлению денежными средствами, а именно AHL (управляемые фьючерсы), GLG Partners (традиционное, альтернативное и гибридное управление инвестициями), FRM (хедж-фонды) и Man Numeric (количественное управление активами), это одна из ведущих компаний по управлению хедж-фондами. Viking Global Investors: Гринвич, CT Викинг Глобал был основан в 1999 году и имеет хедж-фонд AUM в размере 27, 1 миллиарда долларов.
Итог:
Хедж-фонды обычно находятся в частном владении, а данные, связанные с фондами, доступны только для клиентов. Хотя многим крупным хедж-фондам удалось превзойти другие инвестиционные инструменты, они лучше всего подходят для инвесторов с высокой степенью риска и высокой доходностью. Список ведущих компаний хедж-фондов постоянно меняется каждый год, что указывает на высокую волатильность показателей деятельности и хедж-фондов AUM. Инвесторы должны соблюдать осторожность при принятии решений об инвестициях в хедж-фонды, независимо от размера AUM или других параметров.
