Когда дело доходит до индексных фондов, Vanguard лидировал с самого начала. В 1976 году она создала самый первый индексный фонд - Акции для инвесторов индекса общего фондового рынка Vanguard (VTSMX). Десять лет спустя группа представила Акции инвестора Фонда индекса общего рынка облигаций Vanguard (VBMFX). В поисках инноваций Vanguard первым представил «индексный фонд индексных фондов» со своими фондами LifeStrategy. Фонды представляют собой серию широко диверсифицированных и недорогих фондов, использующих средства Total Index в качестве основы для создания различных портфельных распределений в зависимости от целей риска. Четыре основных фонда составляют Фонд роста LifeStrategy.
Общий индекс фондового рынка Vanguard (VTSMX)
Акции инвестора фонда общего индекса фондового рынка Vanguard по состоянию на октябрь 2018 года занимали верхнюю позицию, имея вес 48, 3%. Он владеет 3680 акциями с разницей в 756, 6 млрд долларов США для отслеживания эффективности индекса широкого рынка MSCI США, который состоит из 99, 5% акций. общая рыночная капитализация фондовых рынков США. Фонд склоняется к акциям с большой капитализацией, но он включает весовые коэффициенты всех капитализаций на основе весовых коэффициентов базового индекса. Его подверженность акциям малых и средних компаний позволила ему превзойти индекс Standard & Poor's (S & P) 500 в последние годы. Фонд возвратил среднюю годовую доходность 9, 9% с момента создания и в среднем 11, 96% за последние 10 лет.
Авангард Тотал Международный фондовый индекс акций инвесторов (VGTSX)
Акции инвестора в Фонде международных фондовых индексов Vanguard Total имели 32% -ный вес в Фонде LifeStrategy. Он был запущен в 1996 году и имел активы в размере 359, 6 млрд. Долл. США, вложенные в 6, 415 акций, отслеживающих индекс рынка инвестиций MSCI ACWI ex-USA. Большая часть холдинга принадлежит развитым рынкам, а 20, 3% - развивающимся, включая Тайвань и Южную Корею. Фонд находится на первом месте среди крупнейших мировых компаний, таких как Royal Dutch Shell plc (RDS-A), Nestle SA (NSRGY) и Tencent Holdings. За последние 10 лет фонд возвратил среднегодовую доходность в 5, 12% со средней доходностью 4, 81% с момента создания.
Авангардный индекс общего рынка облигаций Акции для инвесторов (VBMFX)
По состоянию на октябрь 2018 года акции инвестора Фонда индекса общего рынка облигаций Авангарда оцениваются в 13, 8%. В актив фонда вложено 8 523 высококачественных облигаций инвестиционного уровня. Портфель выделяет 63, 4% на государственные и связанные с государством облигации, а остаток на корпоративные облигации. Фонд предназначен для отслеживания эффективности и доходности сводного индекса с плавающей точкой США Barclays. Годовой средний доход за прошлые 10 лет составил 3, 59%, а с 1986 года - 5, 74%.
Авангард Тотал Международный Фонд Индекс Облигаций Акции Инвестора (VTIBX)
По состоянию на октябрь 2018 года акции инвестора Фонда индекса международных облигаций Vanguard Total составили 5, 9%. Фонд предоставляет инвесторам недорогой способ получить доступ к международным облигациям. Активы фонда в размере 111, 8 млрд. Долл. США были инвестированы в 5 982 холдинга для отслеживания эффективности сводного индекса с плавающей ставкой RIC Barclays. Фонд в значительной степени ориентирован на государственные и связанные с государством облигации из развитых стран, но он имеет некоторую подверженность влиянию развивающихся рынков. Фонд, созданный в 2013 году, имеет среднюю годовую доходность 3, 28% с момента создания.
