За последние 12 месяцев на Уолл-стрит пропали энергетические буллы на фоне падения цен на нефть и газ. Они вернулись на арену в начале июня, так как опасения замедления глобального экономического роста были несколько ослаблены, когда председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл намекнул, что центральный банк готов снизить процентные ставки, если это необходимо, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный торговой войной.
Красный флаг, вызвавший паническое бегство, наконец-то взмахнул в четверг, 20 июня, когда появились сообщения о том, что Иран - один из крупнейших производителей нефти в мире - сбил американский беспилотник, обострив напряженность между двумя странами, которые уже находятся на острие ножа. Ранее в этом месяце Вашингтон обвинил Тегеран в нападении на два нефтяных танкера возле Персидского залива.
В результате сырая нефть с поставкой в июле (CL = F) подскочила на 6%, торгуясь всего лишь на 57 долларов за баррель, что примерно на 35% по сравнению с 52-недельным минимумом на конец декабря, равным 42, 36 доллара. После инцидента президент США Дональд Трамп написал в Твиттере: «Иран совершил очень большую ошибку», добавив масла в ралли нефти, по мнению Бэррона.
Трейдеры могут получить доступ к росту цен на энергоносители, используя эти три биржевые фонды (ETF). Каждый из них преодолел краткосрочную линию нисходящего тренда на вчерашней торговой сессии, предполагая, что у быков могут быть планы повышения цен, поскольку напряженность в отношениях между США и Ираном продолжает расти. Давайте обсудим каждый фонд более подробно и проработаем некоторые торговые идеи.
First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN)
Фонд активов First Trust Energy AlphaDEX (FXN), находящийся под управлением (AUM) в размере 136 млн. Долл. США, стремится обеспечить аналогичную отдачу от энергетического индекса StrataQuant. Для этого ETF инвестирует не менее 90% своих активов в компоненты базового индекса. Фонд пытается выбрать выигрышные акции, используя квантовую модель и многоуровневую схему взвешивания. FXN предлагает компании, занимающиеся разведкой и бурением, с избыточным весом, выделяя 51% своего портфеля отрасли Интегрированные нефтегазовые компании получают вес в 4, 86%. ETF удерживает торговые издержки за счет узкого спреда в 0, 09% и ежедневного объема торгов более 130 000 акций. По состоянию на 21 июня 2019 года FXN взимает комиссию за управление в размере 0, 63%, выплачивает дивидендную доходность 1, 46% и упала почти на 11% за последний месяц.
Хотя FXN остается закрепленным в долгосрочном нисходящем тренде, недавнее изменение цены указывает на формирование возможного двойного дна. Медведи не смогли удержать цены ниже минимума конца декабря 2018 года, что делает эту область на графике значительным уровнем поддержки. Еще одним признаком ослабления импульса продавца является медвежья дивергенция между ценой и индексом относительной силы (RSI); т. е. цена сделала более низкий минимум, а индикатор сделал более низкий минимум. Прорыв четверга выше двухмесячной линии тренда может послужить катализатором для дальнейшего роста. Трейдерам следует ожидать движения к линии нисходящего тренда на уровне $ 12, 75. Те, кто принимает вход, должны разместить ордер стоп-лосс ниже минимума 18 июня на уровне 10, 76 доллара.
Invesco ETF (PXE) по динамической разведке и добыче энергии
Запущенный в 2005 году ETF (PXE) Invesco Dynamic Energy Exploration & Production стремится вернуть сопоставимые результаты инвестиций в Индекс динамической разведки и добычи энергии Intellidex. Отслеживаемый эталон выбирает компоненты из отрасли разведки и добычи энергии в США, используя многоуровневую методологию взвешивания. В тройку лучших фондов фонда стоимостью 33, 73 миллиона долларов входят Valero Energy Corporation (VLO) с 5, 42%, EOG Resources, Inc. (EOG) с 5, 33% и Marathon Petroleum Corporation (MPC) с 5, 32%. Средний спрэд в 0, 31% может быть немного широким для попыток поймать небольшие внутридневные движения, но это не должно быть проблемой для свинг-трейдеров, которые могут позволить прибыли расти, чтобы покрыть немного более высокие торговые издержки. PXE предлагает дивидендную доходность 1, 40%, контролирует чистые активы в размере 33, 73 млн долл. И упала на 10, 30% за последний месяц. Инвесторы платят ежегодную комиссию за управление в размере 0, 65%.
Как FXN, PXE, кажется, формирует двойное дно. Цена фонда выросла от основной поддержки на уровне 16 долларов, преодолев в процессе краткосрочную линию нисходящего тренда. Недавнее бычье пересечение линии сходимости скользящей средней (MACD) над сигнальной линией подтверждает восходящий импульс. Кроме того, RSI показывает значение ниже 50, что дает цене достаточно места для тестирования более высоких уровней. Те, кто занимает длинную позицию, должны установить цель прибыли около $ 19, где фонд может столкнуться с сопротивлением от долгосрочной линии нисходящего тренда, которая продолжается до октября 2018 года. Установите стоп под вчерашним минимумом или минимумом этого месяца, в зависимости от толерантности к риску.,
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI)
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) пытается следить за результатами Индекса технических лидеров Dorsey Wright Energy - эталона, который включает энергетические компании США, отобранные и взвешенные по динамике цен. Фонд, который дает трейдерам умную бета-версию для освоения нефтяного и газового пространства, склоняется к разведке, переработке и бурению запасов больших и малых месторождений. Лучшие 10 распределений PXI имеют совокупный вес 35% в портфеле из 40 холдингов. ETF имеет среднюю ликвидность в долларовом выражении в размере 171 000 долларов США и сводит к минимуму проскальзывание с спредом в 0, 10% в большинстве дней. По состоянию на 21 июня 2019 года PXI имеет AUM в размере 41, 1 млн. Долларов США, выплачивает дивидендную доходность 1, 29% и снизился на 6, 04% за последний месяц.
После дрейфа в период между февралем и апрелем цена акций PXI возобновила нисходящий тренд до мая, уступив более низким ценам на энергоносители, вызванным опасениями замедления глобального экономического роста. Цена фонда начала восстанавливаться в начале июня, набирая обороты на торговой сессии в четверг, так как новости о сбивании американского беспилотника Ираном ударили по новостным лентам. Трейдерам, которые покупают вчерашний прорыв, следует рассмотреть возможность получения прибыли около $ 33, где цена обнаруживает слияние сопротивления от горизонтальной линии тренда и 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Позиционируйте стоп ниже $ 27, 50, чтобы защитить себя от внезапного изменения цены.
StockCharts.com
