Инвесторы, стремящиеся увеличить диверсификацию своего портфеля акций, могут рассмотреть вопрос о биржевых фондах (ETF), которые отслеживают глобальные индексы. Одним из них является Мировой индекс Morgan Stanley Capital International (MSCI), который отражает эффективность инвестиций в США и Канаде, 16 странах Европы и Ближнего Востока и пяти странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Три ETF, которые либо непосредственно отслеживают Мировой индекс MSCI, либо тесно связаны с ним, включают в себя Мировой ETF (URTH) iShares MSCI, ETF (VT) общего мирового запаса Vanguard и ETF ACWI iShares MSCI (ACWI). Эти глобальные инвестиционные фонды предлагают лучшее из обоих миров - внутренние и международные ценные бумаги - и отличную игру для диверсификации. Вот описание каждого из них. Вся информация, представленная здесь, была точной по состоянию на 29 ноября 2019 года.
ключевые вынос
- Тем, кто хочет инвестировать за границу, следует рассмотреть вопрос о биржевых фондах, которые отслеживают или тесно связаны с мировым индексом Morgan Stanley Capital International (MSCI). Три ведущих ETF, выступающие в качестве посредников для индекса, - это IShares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF и Авангард Всего Мирового Акции ETF.
IShares MSCI World ETF
IShares MSCI World ETF - единственный фонд, который напрямую отслеживает MSCI World Index. Приблизительно 63% фонда инвестируется в Соединенные Штаты (девять из его топ-10 холдингов - американские компании, включая Apple, Microsoft, Amazon и Facebook). В первую пятерку международных стран фонда, составляющих почти 25% портфеля, входят Япония, Великобритания, Франция, Канада и Швейцария. Его активы включают 1215 ценных бумаг во всех основных секторах акций.
Со времени создания iShares MSCI World ETF в январе 2012 года его среднегодовая доходность составляла 10, 37%, но из года в год это была нестабильная поездка: годовой общий доход варьировался от -8, 37% (в 2018 году) до 26, 74% (в 2013 году).). Ежедневная доходность с начала года составляет 24, 87%. Фонд имеет чистые активы на сумму более 835 миллионов долларов США и коэффициент расходов на уровне 0, 24%, что ниже среднего показателя по категории фонда на уровне 40%.
Авангард Всего Мировой Акции ETF
ETF Vanguard Total World Stock не отслеживает непосредственно мировой индекс MSCI (его фактическим ориентиром является FTSE Global All Cap Index), но имеет тесную корреляцию с ним, что делает его очень точным прокси. Фонд инвестирует в более чем 8 100 ценных бумаг по всему миру. Около 58% портфеля инвестируется в Северную Америку (9 из его 10 крупнейших холдингов - американские компании), а следующие два наиболее активно инвестируемых региона - Европа (Nestle SA - единственная неамериканская фирма в топ-10), на 18, 5% портфеля, а в Тихоокеанском регионе - на 13%.
Фонд начал свою деятельность 24 июня 2008 года, и его средняя годовая доходность составляет 5, 97% с момента создания. Ежедневная доходность с начала года составляет 23, 25%, но годовая доходность фонда колебалась от -9, 67% (в 2018 году) до 33, 62% (в 2009 году). Чистый актив Vanguard Total World Stock ETF составляет $ 17, 23 млрд., А коэффициент расходов составляет 0, 09%, что намного ниже среднего показателя расходов фондов, имеющих аналогичные ценные бумаги.
Мировой индекс MSCI не следует путать с Общероссийским мировым индексом MSCI (ASWI); хотя они и перекрывают друг друга, первая включает в себя только акции развитых стран, а вторая включает акции как на развитых, так и на развивающихся рынках.
IShares MSCI ACWI ETF
IShares MSCI ACWI ETF - это еще один фонд, который напрямую не отслеживает индекс MSCI World - он отслеживает индекс ASWI Моргана - но он также имеет тесную корреляцию с ним, что делает его еще одним хорошим выбором в качестве доступного прокси для индекса. Этот фонд владеет почти 2300 акциями с большой и средней капитализацией на развитых и развивающихся рынках. Приблизительно 56% фонда инвестируется в США. В тройку крупнейших стран мира, представленных в портфеле, входят Япония с 7, 5%, Великобритания с 4, 74% и Китай с 4, 01% (Alibaba является единственной неамериканской компанией в топ-10 холдингов).
IShares MSCI ACWI ETF был создан 26 марта 2008 года, и его средняя годовая доходность составляет 5, 53% с момента создания. Как и его фонды, у него была ухабистая поездка - годовая доходность колебалась от -9, 15% (в 2018 году) до 35, 23% (в 2009 году), но 2019 год был очень хорошим годом: общий доход с начала года составляет 23, 04%. Фонд имеет более 11 миллиардов долларов чистых активов и коэффициент расходов 0, 31%.
