Содержание
- КЭГ в мире
- Институт Оксли
- Карсон Групп
Финансовым консультантам и планировщикам, которые хотят изменить свою практику и вывести их на следующий уровень, следует рассмотреть программу профессиональной коучинга. Эти программы обучают консультантов методам и методологиям, используемым наиболее элитными компаниями отрасли, которые могут помочь изменить ситуацию или повысить эффективность и без того успешной практики.
Здесь мы обсуждаем только три популярные программы коучинга от CEG Worldwide, Института Oechsli и Carson Group.
Ключевые вынос
- Быть успешным финансовым консультантом иногда может показаться чем-то вроде борьбы, особенно если вы делаете это самостоятельно. Получение надлежащей подготовки по управлению успешным малым бизнесом и привлечению клиентов так же важно, как умение и знание рынков и финансов. Здесь мы кратко описываем три лучшие программы профессионального коучинга, которые направлены на успех финансового консультанта.
КЭГ в мире
CEG Worldwide LLC - основанная в Калифорнии коучинговая компания, основанная генеральным директором Джоном Боуэном в 2000 году. Компания предлагает множество решений для финансовых консультантов посредством индивидуальных тренингов, корпоративных семинаров и цифровых инструментов.
Флагманская программа компании - «Прорыв» - интенсивная годичная программа коучинга, цель которой - сделать консультантов более успешными в своей практике. Основное внимание уделяется оказанию помощи консультантам в пяти областях: предпринимательство, уверенность, сосредоточенность, цель и подход.
Каждый месяц в течение года консультанты получают индивидуальные инструкции от отраслевых экспертов, чтобы помочь консультантам принять меры по пошаговым стратегиям. В течение года также проводятся четыре специализированных вебинара для руководства консультантами по их индивидуальным планам. CEG также предоставляет еженедельные электронные письма, веб-сайт электронного обучения и обучение сверстников. Кроме того, участники посещают три интенсивных двухдневных семинара в штаб-квартире компании.
Консультанты CEG по претензиям, проходящие программу, могут повысить доход и качество обслуживания клиентов, имея при этом более управляемый баланс между работой и личной жизнью. Консультанты, которые завершили программу, утверждают, что методы работают, и изменили суть своей практики в лучшую сторону.
Институт Оксли
Институт Оксли является одной из наиболее широко используемых коучинговых компаний финансовыми консультантами. Созданный в 1978 году основателем Мэттом Оксли, Институт Оксли проводит ежегодные исследования богатых инвесторов и успешных финансовых специалистов. Организация делится этими результатами в рамках своих программ коучинга.
Коучинговая программа компании не имеет установленных временных рамок, хотя Институт Оксли утверждает, что наиболее успешные консультанты были зачислены как минимум на три года.
Программа предлагает тренинги один на один каждые две недели по телефону или через веб-конференцию, тренинг по требованию, неограниченный доступ к учебным и информационным вебинарам, онлайн-инструментам и доступ к результатам исследований компании. Он начинается с оценки элитного консультанта, которая помогает институту подобрать подходящего тренера для консультанта.
Программа настраивается на основе услуг, которые консультант хотел бы получить, а учебный план разбит на три сегмента: маркетинг отношений, управление отношениями и цифровое присутствие.
Карсон Групп
Рон Карсон, основатель и генеральный директор Carson Wealth, основал Peak Advisor Alliance в 1993 году, чтобы поделиться своим мнением о том, как развивать финансовую консультативную практику. В 2017 году он был переименован в Carson Group.
Carson Group основана исключительно на цифровом обучении посредством видеоконференций. Программа коучинга отличает себя, предлагая индивидуальное направление и индивидуальный план роста. Вместо того, чтобы следовать определенному расписанию или учебному плану, советники начинают с вводного ознакомительного вызова. Тренеры начинают с того, что слушают проблемы, с которыми советники сталкиваются в своей практике. После того, как персонализированный план разработан, компания разрабатывает запланированные коучинговые консультации.
Carson Group предлагает модель в стиле «сделай сам» с цифровыми ресурсами в дополнение к обучению. Он также предлагает партнерские услуги, которые помогают в области маркетинга, консалтинга, технологий, инвестиционного аутсорсинга и соответствия.
