Биржевые фонды (ETF), которые специализируются на трастах инвестиций в недвижимость (REIT), могут быть идеальной игрой для индивидуальных инвесторов: без необходимости вступать в длительные договорные отношения, брать ипотечные кредиты или предлагать значительный капитал, они могут получить широкий доступ к разнообразные портфели недвижимости быстро и недорого. Те, кто ищет более экзотические пастбища, могут рассмотреть канадские ETFs REIT, которые впервые появились 20 лет назад. В дополнение к обычным преимуществам, эти фонды являются высоколиквидными и торгуются на Фондовой бирже Торонто (TSX), и они предлагают привлекательную доходность с выплатой ежемесячных выплат.
Это трио канадских ETFs REIT продемонстрировало хорошие результаты за последние несколько лет. Все данные действительны на 2 января 2020 года. Цены на NAV указаны в канадских долларах.
ключевые вынос
- Канадские ETFs REIT могут предоставить быстрый и недорогой доступ к диверсифицированным портфелям холдингов недвижимости. Три ведущих ETF - это индексный фонд CaS REIT iShares S & P / TSX, ETF индекса равного веса BMIT BMO и канадский ETF индекса авангардного индекса REIT авангарда FTSE.
Индекс iShares S & P / TSX ограничен REIT ETF
Индекс iShares S & P / TSX Capped REIT ETF (XRE.TO) является лидером отрасли, который стремится обеспечить долгосрочный рост капитала путем отслеживания индекса S & P / TSX Capped REIT. XRE предоставляет около 16 REIT в нескольких подсекторах: 30, 38% рыночной стоимости портфеля приходится на объекты розничной торговли (самая большая категория), 26, 52% - на жилые объекты, 16, 46% - на диверсифицированные REIT, 12, 83% - на коммерческие / офисные помещения и 10, 74%. в промышленных.
XRE претендует на львиную долю активов под управлением, которыми владеют фонды такого рода, поскольку ее AUM составлял 1, 48 миллиарда долларов. Эта цифра превосходит активы ее следующего крупнейшего конкурента, у которого в AUM менее 400 миллионов долларов. В дополнение к тому, что у XRE больше активов, чем у его конкурентов, он имеет значительно более высокий срок владения, как и примерно с 2002 года, - на восемь лет дольше, чем любой другой канадский ETF REIT. Его общая доходность с момента создания: 10, 36% - точно такой же, как у ее эталона, за вычетом коэффициента расходов на управление в 0, 61%.
Торгуясь около $ 19, 50 с доходностью 3, 93%, XRE имеет ежедневную общую доходность с начала года (с начала года) 20, 85%, а трехлетнюю дневную доходность 11, 76%. Распределение доходности составляет 14, 02%.
BMO Индекс Равновесный вес REITs ETF
Индекс равных весов REITs BMO ETF (ZRE.TO) направлен на то, чтобы добиться роста путем воспроизведения ценовых движений Индекса REIT солидного равного веса Канады. Используя стратегию равного веса, ZRE пытается снизить риски, связанные с отдельными ценными бумагами.
Основанная в 2010 году, ZRE владеет активами в 23 REIT, которые инвестируют во все: от компаний с крупной капитализацией, таких как Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO), и до небольших компаний по недвижимости, таких как Crombie REIT (CRR-UN.TO). ЕФО инвестирует в эти холдинги довольно равномерно, так как наибольший вес отдельного холдинга составляет 5, 09%.
В дополнение к распределению своих активов по широкому спектру REIT, ZRE работает в шести отраслях, включая диверсифицированную, офисную, жилую, промышленную, розничную торговлю и здравоохранение. В подсекторах преобладают объекты розничной и жилой недвижимости (22% портфеля каждая), а также диверсифицированные и промышленные REIT (около 18% каждый).
ZRE имеет AUM в размере 651, 93 млн. Долларов США и торгуется около 24 долларов США при доходности распределения 4, 01%. Ежедневная доходность с начала года составляет 26, 48%, а трехлетняя доходность - 14, 25%. коэффициент расходов составляет 0, 61%.
Авангард FTSE Канадский ограниченный индекс REIT ETF
Канадский индекс ETF Vanguard FTSE ETF (VRE.TO) предоставляет доступ к малым, средним и крупным капиталом канадским компаниям по недвижимости и делает это по низкой цене, даже для ETF - коэффициент расходов составляет 0, 35%. VRE следует за индексом FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25%, который имеет вложения в широкий спектр канадских компаний по недвижимости.
С момента своего основания в феврале 2012 года VRE накопила AUM в размере 246, 23 млн. Долларов США. Эти активы в настоящее время распределены по 18 REIT, причем на 10 крупнейших приходится 77, 2% активов фонда. В пересчете на основные веса промышленные и офисные REIT составляют одну треть портфеля (33%), за ними следуют жилые (23, 1%) и розничные (19, 2%).
Используя цену закрытия акции в $ 34, 31, фонд имеет доходность распределения 3, 16%. Ежедневная доходность с начала года составляет 18, 94%, а трехлетняя доходность - 10, 03%.
