В понедельник потери на мировых акциях выросли, а европейские рынки вслед за азиатскими аналогами снизились, так как появились новые признаки замедления роста во всем мире и возросли опасения, что нарастание напряженности в отношениях между США и Китаем снизит шансы на заключение торговой сделки.
Фьючерсы указывают на то, что Уолл-стрит открылась снижением после того, как акции, зарегистрированные на бирже в Нью-Йорке, продемонстрировали самое большое недельное снижение с марта.
«Еще один день, еще одна причина для продажи риска. Рынки акций по-прежнему испытывают боль в мире, когда все ищут очень неуловимую серебряную накладку», - сказал Стивен Иннес в брокерской компании OANDA.
Общенациональный индекс MSCI провел четыре недели в минусе, несмотря на периодические митинги, вызванные надеждами на разрядку торговой войны. Пессимизм усугубляется данными о том, что крупнейшие экономики мира - Соединенные Штаты, Китай, Япония и Германия - все стремятся к замедлению роста.
Это подтолкнуло индекс на 0, 5 процента ниже, в то время как общеевропейский индекс упал почти на один процент к 09:30 по Гринвичу, а фьючерсы на американские акции упали на 0, 5 процента, что предполагает усиление давления на Уолл-стрит в конце сессии.
На прошлой неделе арест финансового директора китайского производителя смартфонов Huawei за экстрадицию в Соединенные Штаты стал еще одним препятствием на пути разрешения торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.
Торговый представитель США Роберт Лайтхизер заявил, что в воскресенье наступил «жесткий крайний срок» для 90-дневного прекращения торговли, и без успешного завершения переговоров до 1 марта Вашингтон введет новые тарифы на китайские товары.
«Тема торговли будет волновать рынки в течение 90-дневного перемирия между Соединенными Штатами и Китаем, ожидая каких-либо признаков уступок между сторонами», - сказал Соитиро Монджи, старший экономист Daiwa SB Investments в Токио.
Экономические данные также разочаровали, подчеркивая влияние торговых войн на мировую экономику.
После слабых данных по торговле и инфляции на выходных Китай объявил об экспорте и импорте в ноябре, который оказался намного слабее, чем ожидалось, что усиливает ожидания Пекина в отношении стимулирования экономики, чтобы предотвратить быстрое охлаждение экономики.
Тем не менее, после слабых данных юань опустился до недельного минимума.
«(Данные) позволяют предположить, что беды Китая выходят далеко за рамки американских тарифов, учитывая, что положительное сальдо торгового баланса Китая с США было на рекордном уровне. Можно только представить влияние на условия торговли Китая, если США выполнят 25-процентный тариф "Иннес из OANDA сказал.
В Японии в третьем квартале произошло худшее сокращение за последние четыре года за счет неопределенности в отношении глобального спроса и торговли, в результате чего компании сократили капитальные расходы.
Индекс азиатских акций MSCI за пределами Японии упал на 1, 5 процента до почти трехнедельного минимума, акции Шанхая упали на 0, 6 процента, а японский Nikkei потерял 2, 1 процента. Акции развивающихся рынков потеряли 1, 3 процента.
Данные по Азии поступили после того, как на прошлой неделе инвесторы были напуганы заниженными показателями промышленного производства в Германии и данными по занятости в США, показывающими, что работодатели наняли меньше работников, чем ожидалось в ноябре.
Признаки замедления также повлияли на цены на нефть, которые с начала октября упали примерно на 30 процентов. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0, 2 процента до 61, 90 доллара за баррель после того, как продюсерский клуб ОПЕК и некоторые несвязанные производители объявили о сокращении поставок.
ДАННЫЕ И ДОЛЛАРЫ, ПАРЛАМЕНТ И ПРОТЕСТЫ
Данные по занятости в США ослабили доллар, убедив многих в том, что рост в США достиг пика, и Федеральный резерв приостановит ужесточение своей ставки раньше, чем предполагалось ранее. На прошлой неделе доллар показал худшие результаты с августа по отношению к корзине валют.
В понедельник доллар немного укрепился, но оставался вблизи двухнедельных минимумов. Евро вырос на 0, 3 процента до $ 1, 1418.
Европейские инвесторы следили за событиями в Великобритании и Франции.
Стерлинг понизился, вернувшись к 17-месячным минимумам, достигнутым на прошлой неделе по отношению к доллару, поскольку британский премьер-министр Тереза Мэй в вопросе о разводе с Европейским союзом, похоже, будет отклонена парламентом во вторник.
Хотя это вызывает опасения относительно хаотического выхода в марте, тех, кто надеется на исход без Brexit, воодушевило решение высшего суда ЕС о том, что Великобритания может отменить свое решение покинуть блок без согласия других членов ЕС.
Между тем Франция пережила четвертый уик-энд антиправительственных волнений, которые, по словам министра финансов, могут сдержать экономический рост на 0, 1 процентного пункта.
Французские гостиничные, транспортные и розничные запасы упали. Инвесторы с премией доходности требуют держать французские облигации над немецкими аналогами и выросли до самого высокого уровня с мая.
Президент Эммануэль Макрон, который уже вынужден отречься от повышения налогов на топливо, выступит по телевидению в 19:00 по Гринвичу.
«Беспокойство по поводу некоторой политической и фискальной капитуляции редко приносит пользу рынку облигаций», - сказал Крис Бейли, европейский стратег Raymond James.
(Дополнительное сообщение Shinichi Saoshiro в Токио, редактирование Ларри Кингом)
