Крупнейшая в мире компания, занимающаяся потоковой передачей музыки, подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) путем прямого листинга своих акций.
Компания планирует разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и торговать под символом SPOT. (Подробнее см. Как Spotify зарабатывает деньги?)
Он пошел по не очень общепринятому пути прямой продажи акций компании населению без посредников, таких как брокеры, банки Уолл-стрит, институциональные инвесторы или фонды.
Метод прямых продаж позволит существующим инвесторам и сотрудникам Spotify напрямую продавать свои акции населению. Поскольку новые акции выпущены не будут, Spotify не указывает листинговую цену. Этот метод считается более демократичным и недорогим.
Финансовые показатели компании
Заявка на IPO Spotify включала обязательное раскрытие компанией подробных финансовых данных впервые.
Годовой объем продаж составил 4, 09 миллиарда евро (4, 99 миллиарда долларов) в 2017 году, что составило значительный скачок, составив около 39 процентов по сравнению с 2, 95 миллиарда евро в предыдущем году. Тем не менее, чистый убыток увеличился на 129 процентов в течение 2017 года, в основном из-за стоимости финансирования шведской долговой сделки 2016 года, которая составила 1 миллиард долларов.
Хотя рынок признал растущие доходы, существует скептицизм по поводу растущих потерь и затрат, а также того, как расширяющаяся пользовательская база может быть преобразована в прибыль.
«Выручка продолжает расти, но, в частности, их расходы растут медленнее, чем выручка, а это именно то, что вы ожидаете в таком бизнесе», - сказал Рейтер эксперт по первичным публичным предложениям и профессор Университета Флориды.
Spotify имеет 71 миллион премиум-подписчиков по всему миру, что почти вдвое больше, чем у следующего конкурента Apple Inc (AAPL), у которого 36 миллионов подписчиков. Amazon.com Inc (AMZN) занимает третье место с 16 миллионами платных подписчиков, за которым следует Pandora Media Inc (P), у которой около 5, 5 миллионов.
Включая других подписчиков, которые выбрали потоки с рекламной поддержкой, абонентская база Spotify составляет в общей сложности 159 миллионов пользователей в месяц.
«Мы считаем, что универсальность музыки дает нам возможность охватить многих из более чем 3, 6 миллиарда интернет-пользователей во всем мире», - говорится в сообщении компании.
По данным Reuters, основанным на частных транзакциях, он оценивается примерно в 19 миллиардов долларов.
Spotify продолжает оставаться лидером на мировом рынке услуг потоковой передачи музыки с момента своего основания в 2008 году. За последнее десятилетие он расширился до более чем 60 стран по всему миру и активно конкурирует с аналогичными услугами от известных технологических гигантов, в число которых входят такие компании, как Google Alphabet Inc (GOOGL), Amazon и Apple. (См. Также, Apple Music Challenges Spotify перед IPO.)
