Подобно тому, как фондовый рынок входит в период «продавай в мае и уходи», который исторически представляет шесть месяцев недостаточной производительности в период с мая по октябрь, биржевые фонды с малой капитализацией (ETF) в пятницу, май, совершили технический прорыв выше критического сопротивления. 3.
Компании с малой капитализацией, которые, как правило, имеют более высокую степень воздействия на экономику США и растущие процентные ставки по сравнению со своими более крупными аналогами, в последнее время получили ускорение благодаря более значительному, чем ожидалось, росту валового внутреннего продукта (ВВП), позитивной уверенности потребителей и всплывающие данные о занятости. Позитивные данные свидетельствуют о устойчивой экономической активности в Соединенных Штатах на фоне замедления глобального экономического роста и стабильной инфляции.
«В период затянувшейся неопределенности в торговле между США и Китаем и слабых экономических данных повсюду, от Германии до Кореи и Японии, сильные данные США выступают в качестве страхового полиса от дальнейшей глобальной экономической слабости. И с инфляцией, по-прежнему подавленной, слишком рано, чтобы начать беспокоиться о Ставка ФРС снова повышается », - сказал CNBC управляющий директор FTSE Russell Алек Янг.
Трейдерам, которые хотят прославить известную поговорку Уолл-стрит и позицию для возобновления восходящего тренда, в котором акции с малой капитализацией зарегистрировали свое лучшее начало года с 1987 года, следует обратить внимание на эти три ETF с малой капитализацией.
Direxion Ежедневно Малый Cap Bull 3X Акции (TNA)
Созданная в разгар финансового кризиса в 2008 году, компания Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) стремится в три раза увеличить дневную производительность индекса Russell 2000. Фонд предоставляет доступ примерно к 2000 американским компаниям с малой капитализацией с отклонением в 0, 08% в финансовый сектор. Глубокая ликвидность почти 4 млн. Акций, торгуемых ежедневно, и узкий средний спрэд в 0, 03% делают фонд подходящим для трейдеров, которые хотят агрессивную краткосрочную бычью ставку на акции с малой капитализацией. TNA ежедневно перебалансируется, что может привести к отклонению доходности от заявленного левереджа фонда из-за эффекта начисления процентов. По состоянию на 6 мая 2019 года ЕФО владеет активами под управлением (AUM) в размере 804, 08 млн. Долл. США, выплачивает дивидендную доходность 0, 22% и с начала года вырос на 56, 69% (с начала года). Хотя фонд взимает дорогостоящий сбор за управление в размере 1, 14%, он не должен чрезмерно влиять на короткие периоды удержания.
Акции TNA в течение января и февраля резко повышались с минимума медвежьего рынка, установленного в конце декабря 2018 года. С тех пор цена консолидировалась, сформировав восходящий треугольник, что предполагает продолжение восходящего ценового движения в начале 2019 года. Фонд дал сигнал на покупку в пятницу, когда он закрылся выше верхней линии тренда модели и 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Те, кто торгуют на прорыве, должны фиксировать прибыль на шаге до 90 долларов, где ETF может встретить сопротивление от горизонтальной линии, соединяющей серию цен за последние 16 месяцев. Разместите стоп-лосс чуть ниже нижней линии тренда восходящего треугольника, чтобы защитить торговый капитал.
ProShares Ultra Russell2000 (UWM)
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) с суммой в 211, 78 млн. Долларов США стремится вернуть в два раза дневные инвестиционные результаты индекса Russell 2000. Этот краткосрочный тактический инструмент, который был запущен в 2007 году, подходит для внутридневных и свинг-трейдеров, которые хотят позиционироваться для достижения превосходства в пространстве с маленькой и микро-крышкой. UWM обеспечивает торговые издержки с ежедневным объемом доллара в 20, 02 миллиона долларов и спредом в 0, 04%. Взвешивание распределено относительно равномерно по портфелю фонда, при этом ни один из активов не занимает более 0, 40%. UWM вырос на 36, 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и дает 0, 35% по состоянию на 6 мая 2019 года. Коэффициент расходов ЕФО в 0, 95% находится чуть выше среднего по категории 0, 92%.
За последние семь месяцев на графике UWM сформировалась широкая обратная модель «голова и плечи», которая ставит цену ЕФО примерно на 20% ниже своего 52-недельного максимума. Покупатели подтолкнули цену выше линии шеи нижней фигуры на пятничной торговой сессии, что может возобновить ралли в январе и феврале. Трейдерам, которые занимают длинную позицию, следует подумать об установлении ордера на тейк-профит вблизи максимума колебания конца августа 2018 года на уровне 88, 82 доллара. Управляйте риском, сокращая потери, если цена не удерживает 50-дневную SMA.
iShares Core S & P ETF с маленькой крышкой (IJR)
IShares Core S & P Small-ETF (IJR) пытается обеспечить аналогичную доходность для S & P SmallCap 600. Его эталонный тест включает ликвидные компании с малой капитализацией, которые составляют около 3% публичного рынка акций. Со средним спредом всего 0, 01%, ежедневным объемом доллара в 250 млн. Долл. И сверхнизким 0, 07% комиссионным вознаграждением фонд подходит для всех стилей торговли, начиная с коротких однодневных скачков и заканчивая извлечением прибыли из многомесячных восходящих трендов. IJR предлагает разумную диверсификацию, так как ее 10 крупнейших активов составляют лишь 5, 02% портфеля. Финансовые и промышленные секторы имеют наибольшую долю сектора: 24, 55% и 19, 16% соответственно. По состоянию на 6 мая 2019 года ETF предлагает дивидендную доходность 1, 39% и доходность с начала года чуть более 15%.
Убедительный прорыв в пятницу над восходящим треугольником и 200-дневная SMA указывают на то, что быки вернулись после двухмесячного перерыва. Хотя 200-дневная SMA находится выше 50-дневной SMA, последняя недавно приблизилась к долгосрочной скользящей средней, что может привести к появлению золотого перекрестного сигнала в ближайшие недели. Трейдерам, которые покупают ETF, следует искать тест 52-недельного максимума на уровне $ 89, 56. Стоп, расположенный ниже минимума этого месяца на уровне 78, 85 долл. США, обеспечивает отличное соотношение риск / вознаграждение 1: 3, 5 (8, 33 долл. США: 2, 38 долл. США), предполагая вход по цене закрытия пятницы в 81, 23 долл. США.
StockCharts.com
