Выбрать хорошие акции непросто. Огромное количество компаний затрудняет поиск хорошего запаса, а объемы данных в Интернете не облегчают ситуацию. На самом деле, трудно выделить полезную информацию из всех бесполезных данных. К счастью, скрининг акций может помочь вам сосредоточиться на акциях, которые соответствуют вашим стандартам и соответствуют вашей стратегии.
Проверки акций являются эффективными фильтрами, когда у вас есть конкретное представление о типах компаний, в которые вы хотите инвестировать. Только в Соединенных Штатах на биржах котируются тысячи акций; просто невозможно отследить их все самостоятельно. Проверка акций ограничивает доступ только к тем акциям, которые соответствуют вашим уникальным параметрам. мы рассмотрим, что такое фондовый скрининг и как он может работать для вас.
Ключевые вынос
- Проверка запасов - это процесс поиска компаний, которые соответствуют определенным финансовым критериям. Отвечая на ряд вопросов и вводя критерии поиска, специалисты по скринингу предоставляют вам список акций, которые отвечают вашим требованиям. Некоторые из лучших бесплатных скринеров в Интернете включают те, которые предлагаются Yahoo! Финансы, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance и FinViz. Убедитесь, что вы берете результаты скрининга в качестве первого шага, и не забудьте также провести собственное исследование.
Как работают фондовые скринеры
Дневные трейдеры обычно используют средства проверки акций, чтобы помочь им выбрать, какие акции заслуживают их внимания из тысяч доступных на мировых биржах. Вы можете использовать эти же инструменты, чтобы помочь вам принимать более обоснованные решения относительно акций, в которые вы инвестируете свои деньги.
Проверка запасов - это процесс поиска компаний, которые соответствуют определенным финансовым критериям. Складской скрининг состоит из трех компонентов:
- База данных компаний. Набор переменных. Механизм проверки, который находит компании, удовлетворяющие этим переменным, и создает список совпадений.
Использовать скринер довольно просто. Сначала вы отвечаете на ряд вопросов. Они могут включать в себя следующее:
- Вам нравятся акции с большой или малой капитализацией? Вы ищете цены на рекордные максимумы или компании с акциями, которые упали в цене? Какой диапазон для отношения цены к прибыли (P / E) приемлем для вас? ? Вы ищете акции в определенной отрасли?
Хорошие программы проверки позволяют вам искать практически по любой метрике или критерию, который вы пожелаете. Когда вы закончите вводить свои ответы, вы получите список акций, которые отвечают вашим требованиям.
Сосредоточив внимание на измеримых факторах, влияющих на цену акций, скрининговые компании помогают своим пользователям выполнять количественный анализ. Другими словами, скрининг фокусируется на материальных переменных, таких как рыночная капитализация, выручка, волатильность и маржа прибыли, а также на показателях эффективности, таких как отношение P / E или отношение долга к собственному капиталу (D / E). По понятным причинам вы не можете использовать скринер для поиска компании, которая производит, скажем, лучшие продукты.
Настройки Screener
Некоторые из лучших бесплатных скринеров в сети включают те, которые предлагает Yahoo! Финансы, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance и FinViz. Все они предлагают пользователям серию базовых и продвинутых проверок.
Многие скрининг-провайдеры предлагают как базовые и расширенные, так и бесплатные и платные услуги.
У базовых проверок есть предопределенный набор переменных, значения которых вы устанавливаете в качестве критериев. Например, одна из переменных в базовом скрининге FinViz фильтрует акции по рыночной капитализации, давая вам возможность найти компании, например, с рыночной капитализацией ниже или превышающей 300 миллионов долларов.
Несмотря на то, что есть несколько хороших бесплатных досмотровщиков, если вы хотите использовать самые последние и лучшие технологии, вам, вероятно, придется подписаться на услугу скрининга.
Использование настраиваемых экранов
Чтобы продемонстрировать, как работают скринеры, давайте рассмотрим пример с использованием бесплатного скрининга FinViz. Допустим, мы ищем компанию по производству одежды, которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), имеет отношение P / E ниже 25, рост EPS более 10% за последние пять лет и долг / капитал соотношение более 0, 1. До появления Интернета, поиск компаний, отвечающих всем этим критериям, был бы огромным делом. На самом деле, это могло занять несколько дней. С помощью скрининга это намного проще.
Вот как выглядит программа проверки на FinViz:
После того, как мы введем эти критерии в экран, он предоставит нам компании, которые проходят через каждый из фильтров нашего поиска. Важно отметить, что эти цифры были правильными во время поиска, но, вероятно, будут постоянно меняться, поскольку цены на акции колеблются и появляются новые финансовые данные.
| Тип экрана | Остальные компании |
| Одежда компании | 32 |
| Торговля на NYSE | 19 |
| Соотношение P / E до 25 | 11 |
| Рост EPS за последние 5 лет более 10% | 1 |
| Долг / капитал более 0, 1 | 1 |
Теперь, когда у нас есть результаты скрининга, у нас есть один кандидат, достойный дальнейшего анализа. То есть, если мы уверены в наших критериях и ценностях, которые мы выбираем для них. Компании, которые нам показывает скрининг, так же ценны, как и критерии поиска, которые мы вводим. Также важно помнить, что экран не сам анализ. Экран не может гарантировать, что компания, которая выполнила все наши критерии, является лучшей покупкой, поэтому нам нужно копать глубже, чтобы узнать больше.
Зная, что проверять
Сложнее всего использовать скринеры, зная, какие критерии использовать для поиска. Сотни переменных делают возможности для различных комбинаций почти бесконечными.
Проверщики очень гибкие, но если вы не знаете, что ищете и почему, они мало что могут для вас сделать. Чтобы помочь инвесторам, некоторые сайты имеют предопределенные экраны акций, в которые уже введены их переменные.
Следующие сайты предлагают некоторые из лучших предопределенных экранов (это всего лишь несколько примеров того, что там есть):
- Yahoo! Финансы: Этот сайт включает в себя три предопределенных экрана: недооцененные большие заглавные буквы, дневные выгоды и, что наиболее заметно, якоря портфолио. Критерии поиска для каждого заранее определенного экрана четко объяснены, поэтому вы можете понять основные принципы экранов. MSN Money: этот набор включает в себя серию популярных экранов, которые могут быть дополнительно отфильтрованы и отсортированы по категориям. который фильтрует по таким критериям, как лучшие игроки, недавние инсайдерские покупки и клинья.
Остерегайтесь этих ограничений
Несмотря на то, что они являются полезными инструментами, скрининговые проверки имеют некоторые ограничения Вот некоторые вещи, которые вы должны иметь в виду:
- Большинство фондовых скринингов включают только количественные факторы. Есть еще много качественных факторов, которые нужно иметь в виду. Ни одно средство проверки не предоставляет информацию о таких вещах, как ожидающие судебные процессы, проблемы с трудовыми отношениями или уровни удовлетворенности клиентов. Средства проверки используют базы данных, которые обновляются по разным графикам. Всегда проверяйте актуальность и своевременность данных. Если данные проверщика не являются своевременными, ваш поиск может быть бессмысленным. Следите за отраслевыми слепыми точками. Например, если вы ищете низкие оценки P / E, не ожидайте появления очень многих технологических компаний.
Несколько других общих вещей, на которые стоит обратить внимание с этими проверками. Некоторые бесплатные версии поставляются с рекламой, в отличие от многих других сайтов. Они должны как-то зарабатывать деньги, верно? Это может быть немного утомительно, особенно когда вы пытаетесь получить свой инвестиционный моджо. Но если вы готовы потратить несколько долларов, большинство из них имеют премиум-варианты, которые могут отключить рекламу. Многие платные подписки имеют такие преимущества, как графики, котировки в реальном времени и оповещения по электронной почте.
Сделай свое исследование
Несмотря на то, что существуют замечательные инструменты, такие как фондовые скрининг, которые делают вашу жизнь максимально легкой, вы должны помнить одну вещь: ничто не сравнится с проведением собственных исследований. Просто потому, что средство проверки акций дает вам список акций, которые соответствуют вашим критериям поиска, воспринимайте это с недоверием, как любой совет по инвестициям, который вы получаете.
Как упоминалось выше, эти проверяющие не обязательно будут знать о новостях, которые затрагивают определенные компании. Так что используйте результаты скрининга в качестве простой отправной точки и работайте оттуда. Обязательно ознакомьтесь с некоторыми проблемами, касающимися компаний, перечисленных в результатах проверки, такими как юридические или экономические новости - все, что может поставить в тупик прибыль компании. Вы можете использовать эту информацию вместе с результатами проверки, чтобы принимать более обоснованные решения о ваших инвестициях. Возможность использовать инструменты с доступными исследованиями сделает вас лучшим трейдером.
Суть
Помните, скрининг скрины не волшебная пилюля для выбора акций. Ничто не заменит хорошего старомодного исследования «от носа до точильного камня». Тем не менее, экраны могут быть хорошим местом для начала вашего исследовательского процесса, поскольку они могут сэкономить время и сузить ваши варианты до более управляемой группы.
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Трейдинг Базовое образование
Как выбрать акцию: основные рекомендации для новых инвесторов
Пенни Фондовая Торговля
Как инвестировать в акции Пенни для начинающих
Пенни Фондовая Торговля
Как найти и инвестировать в акции Пенни
Брокеры
Лучшие онлайн торговые платформы
Брокеры
Лучшие брокеры по ETF
Торговые навыки и основы
Как выбрать онлайн биржевого маклера
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Что означает фильтр? При инвестировании фильтр - это критерий, используемый для сужения количества вариантов, которые можно выбрать в данной совокупности ценных бумаг. подробнее Что такое «Волшебная формула инвестирования»? Магическая формула инвестирования - это дисциплинированная стратегия инвестирования, которая учит людей относительно простому и понятному методу инвестирования в стоимость. more Stock Screener Screener - это инструмент, который инвесторы и трейдеры могут использовать для фильтрации акций на основе пользовательских метрик. Они позволяют пользователям выбирать торговые инструменты, которые соответствуют определенному профилю или набору критериев. инвестирование в большую ценность: как инвестировать как Уоррен Баффет Ценные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, выбирают недооцененные акции, торгуемые по цене ниже внутренней балансовой стоимости, имеющей долгосрочный потенциал. подробнее Полное руководство по Roth IRA Roth IRA - это пенсионный сберегательный счет, который позволяет вам снимать деньги без уплаты налогов. Узнайте, почему Roth IRA может быть лучшим выбором, чем традиционная IRA для некоторых пенсионеров. подробнее Объяснение блокчейна Руководство, помогающее понять, что такое блокчейн и как его можно использовать в различных отраслях. Вы, вероятно, сталкивались с таким определением: «блокчейн - это распределенная, децентрализованная публичная книга». Но блокчейн легче понять, чем кажется.