Что такое фонд для развивающихся рынков?
Фонд развивающихся рынков - это фонд, который инвестирует большую часть своих активов в ценные бумаги из стран с экономикой, которая считается развивающейся. Фонды, которые специализируются на развивающихся рынках, варьируются от взаимных фондов до биржевых фондов (ETF). Эти страны находятся на начальной стадии роста и предлагают высокую потенциальную доходность с более высокими рисками, чем развитые страны рынка.
Ключевые вынос
- Фонды стран с формирующимся рынком инвестируют большую часть своих активов в ценные бумаги из стран с развивающейся экономикой. Этими фондами являются паевые инвестиционные фонды или ETF, которые инвестируют в долговые обязательства или акции развивающихся стран для создания диверсифицированных предложений фондов для инвесторов. Фонды с формирующимся рынком предлагают широкий выбор вариантов через спектр рисков, и, как правило, привлекательные инвестиции для инвесторов роста.
Как работает фонд развивающегося рынка
Инфраструктура и экономика стран с формирующимся рынком сильно различаются по всему миру. Эти страны находятся в фазе быстрого роста с быстро расширяющейся и улучшающейся рыночной средой. Факторы, влияющие на их классификацию, включают макроэкономические условия, быстро растущие показатели валового внутреннего продукта (ВВП), политическую стабильность, процессы на рынке капитала, а также процедуры торговли и расчетов на финансовых рынках. Во многих странах с формирующейся рыночной экономикой также наблюдается значительный рост со стороны потребителей из среднего класса, которые способствуют увеличению спроса в деловых секторах.
Фонд развивающихся рынков - это тип взаимного фонда или ETF, который инвестирует значительные средства в ценные бумаги различных классов активов - акции, облигации и другие ценные бумаги - из стран с развивающейся или развивающейся рыночной экономикой. Наиболее распространенные места, в которые инвестируют эти средства, включают Индию, Китай, Россию и Бразилию. Ниже вы найдете более полный список стран с формирующимся рынком.
| Северные и Южная Америка |
| Бразилия |
| Чили |
| Колумбия |
| Мексика |
| Перу |
| Европа, Ближний Восток и Африка |
| Чехия |
| Египет |
| Греция |
| Венгрия |
| Польша |
| Катар |
| Россия |
| Южная Африка |
| индейка |
| Объединенные Арабские Эмираты |
| Азия |
| Китай |
| Индия |
| Индонезия |
| Корея |
| Малайзия |
| Пакистан |
| Филиппины |
| Тайвань |
| Таиланд |
Фонды стран с формирующимся рынком стремятся извлечь выгоду из возможности возврата, предоставляемой странами с формирующимся рынком. Фонды могут инвестировать в долговые обязательства или акции развивающихся рынков для создания диверсифицированного фонда, предлагающего инвесторам. Для инвесторов, желающих инвестировать в единую страну или диверсифицированный портфель стран с формирующимся рынком, доступны многочисленные варианты долга и акций. В категории развивающихся рынков инвесторы также найдут как пассивные, так и активные фонды, обеспечивающие выход на развивающиеся рынки по всему сегменту рынка. Фонды предлагают широкий спектр вариантов по всему спектру рисков (валютный риск, риск инфляции, политический риск и риск ликвидности и др.) И, как правило, являются привлекательными инвестициями для растущих инвесторов.
Инвесторы могут захотеть рассмотреть различные виды рисков - валютные, инфляционные, политические и ликвидные, в частности - прежде чем инвестировать в фонды стран с формирующимся рынком.
Особые соображения
Компании обычно классифицируются в зависимости от того, где находится их экономика с точки зрения развития - развитая, пограничная или развивающаяся. Развитые страны, также называемые индустриальными странами, имеют полностью развитую экономику с технологически развитой инфраструктурой. Пограничные экономики немного развиты меньше, чем полностью индустриализированная нация, но немного больше, чем развивающаяся экономика.
Тогда есть страны с развивающейся рыночной экономикой. Как отмечалось выше, эти страны предлагают более высокую доходность с более высоким риском по сравнению с развитыми странами рынка. Они обычно считаются более стабильными, чем приграничные рынки. Страны с формирующимся рынком могут быть определены поставщиками индекса рынка и определены различными характеристиками.
Развивающиеся рынки также предлагают сегменты рынка, которые являются привлекательными для инвестиций. Фонды развивающихся стран Азии включают в себя ценные бумаги из Азии, за исключением Японии. Этот регион предлагает экспозиции на азиатских развивающихся рынках. Точно так же фонды БРИК будут включать ценные бумаги из Бразилии, России, Индии и Китая. Известно, что страны БРИК являются четырьмя наиболее доминирующими экономиками на развивающихся рынках.
Типы фондов развивающихся рынков
Вот взгляд на некоторые из наиболее распространенных типов ценных бумаг, которые составляют фонды развивающихся рынков на рынке.
Задолженность на развивающихся рынках
Долг на развивающихся рынках может предложить наименьший риск среди инвестиций на развивающихся рынках. Кредитное качество является основной целью, которая дифференцирует долговые фонды стран с формирующимся рынком, обеспечивая доступ к долговым инвестициям с различными уровнями риска. Инвесторы могут инвестировать как в пассивные, так и в активные фонды. Ведущие индексы для инвестиций в пассивный рынок включают индекс облигаций развивающихся рынков JP Morgan и сводный индекс развивающихся рынков Bloomberg Barclays.
Акции развивающихся рынков
Собственность на развивающихся рынках охватывает широкий круг компаний с развивающихся рынков по всему миру. Инвесторы могут инвестировать в пассивные индексы для риска развивающихся рынков или искать активно управляемые фонды. Лучшие индексы включают Индекс развивающихся рынков MSCI и Индекс широкого рынка развивающихся рынков S & P.
Примеры фондов развивающихся рынков
Облигационный фонд American Funds Emerging Markets Fund является основной инвестицией для инвесторов, стремящихся получить долговые обязательства на развивающихся рынках. Этот фонд активно управляется и инвестирует в государственные и корпоративные облигации стран с формирующимся рынком. По состоянию на 30 сентября 2019 года его основные активы находились в России, Мексике и Бразилии.
Американский фонд развивающихся рынков является одним из примеров фонда акций развивающихся рынков. Фонд активно управляется и использует фундаментальный анализ для выбора инвестиций в акции для портфеля. По состоянию на 21 октября 2019 года ведущие страны фонда находились в четырех странах с формирующимся рынком, включая Китай по 35% и Бразилию, Тайвань и Южную Корею, по 10%.
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСвязанные условия
Определение «Азия за пределами Японии» (AxJ) Азия за пределами Японии - это регион стран, расположенных в Азии, за исключением Японии. больше Определение международного инвестирования Международное инвестирование - это инвестиционная стратегия, включающая выбор глобальных инвестиционных инструментов как части инвестиционного портфеля. Что такое долговый фонд? Долговый фонд - это инвестиционный пул, такой как взаимный фонд или биржевой фонд, в котором основными активами являются инвестиции с фиксированным доходом. подробнее Определение взаимного фонда Взаимный фонд - это вид инвестиционного инструмента, состоящий из портфеля акций, облигаций или других ценных бумаг, который контролируется профессиональным управляющим деньгами. подробнее Что такое международный фонд? Международный фонд - это фонд, который может инвестировать в компании, расположенные за пределами страны проживания его инвесторов. больше Определение экономики стран с формирующейся рыночной экономикой. Страны с формирующейся рыночной экономикой - это страна, в которой страна становится развитой страной и определяется многими социально-экономическими факторами. больше партнерских ссылокСтатьи по Теме
Лучшие взаимные фонды
Топ 4 фондов развивающихся рынков (NEWFX, VEIEX)
Лучшие ETFs
Топ-4 ETFs на развивающихся рынках в октябре 2018 года
биржевые индексные фонды
Топ-5 ETFs облигаций развивающихся рынков
Основы с фиксированным доходом
Введение в облигации развивающихся рынков
Лучшие ETFs
3 крупнейших глобальных экс-США ETF
Лучшие ETFs
5 лучших международных фондовых ETFs с выплатой дивидендов (SDIV, LVL)
