- Фирма: InAlliance Financial PlanningJob Должность: ПрезидентСертификаты: CFP®
Опыт
Элизабет Саги - основатель и президент InAlliance Financial Planning, фирмы по финансовому планированию, которая платит только частным лицам и малому бизнесу в Санта-Барбаре и во всем регионе Центрального побережья. Ее миссия состоит в том, чтобы помочь своим клиентам полностью контролировать финансовое направление их жизни.
Элизабет стала специалистом по финансовому планированию, потому что она хотела помочь людям раскрыть всю мощь процесса финансового планирования. Она особенно увлечена тем, что помогает женщинам, в частности, стать финансово грамотными, независимыми и защищенными. И она искренне верит, что если клиенты будут контролировать свои деньги, они будут контролировать свою жизнь.
Элизабет имеет более чем 30-летний опыт работы в сфере финансовых услуг, где она работала в Нью-Йорке, Лондоне и Сан-Франциско в качестве финансового консультанта для крупных инвестиционных банков, включая Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas и Credit Suisse. До основания InAlliance Financial Planning в 2014 году она занимала должность менеджера по маркетингу в отделе управления активами и трастами Santa Barbara Bank & Trust. Она имеет степень бакалавра в Бостонском университете и сертификат по финансовому планированию в Колледже финансового планирования в Денвере.
Как сертифицированный специалист по финансовому планированию (CFP®) и зарегистрированный инвестиционный консультант (RIA), Элизабет считается доверенным лицом и, следовательно, всегда должна действовать в интересах своих клиентов.
образование
Элизабет получила степень бакалавра наук в области сестринского дела в Бостонском университете. Она также получила сертификат по финансовому планированию в Колледже финансового планирования в Денвере.
Цитата от Элизабет Саги
«Элизабет Сагхи, президент InAlliance Financial Financial Planning, работает со своими клиентами, чтобы вместе они могли ставить реалистичные цели и строить дорожную карту, чтобы помочь им с этим простым, выполнимым планом».
