Финансовые консультанты участвуют в самых разных финансовых областях, включая подготовку налоговой декларации и налоговое планирование для своих клиентов. Многие, но не все, финансовые консультанты специализируются на вопросах налогообложения и предоставляют своим клиентам комплексные налоговые консультации, в том числе решение налоговых проблем, налоговое планирование и подготовку декларации, а также подготовку налоговых деклараций на имущество, дарение и траст. Многие финансовые консультанты, которые платят налоги за своих клиентов, обычно имеют соответствующие сертификаты, такие как сертифицированный бухгалтер (CPA) и сертифицированный специалист по финансовому планированию (CFP).
Налоговые услуги
Как правило, финансовые консультанты работают со своими клиентами по конкретным вопросам налогообложения, но они также могут участвовать в услугах по подготовке налогов. Финансовые консультанты сидят со своими клиентами и работают с ними, чтобы максимизировать свои налоговые декларации и денежный поток. Финансовые консультанты обычно получают представление о финансовых целях каждого клиента и уникальных ситуациях, и только после этого они дают рекомендации по налоговому планированию и подготовке налогов.
Клиенты, которые сталкиваются с налоговыми проблемами, обычно обращаются за услугами к финансовым консультантам, которые могут помочь им решить свои налоговые вопросы или смягчить влияние налогов на свои балансы. Финансовые консультанты часто помогают своим клиентам решить их налоговые проблемы.
Налоговые сертификаты
Финансовые консультанты, предоставляющие услуги, связанные с налогообложением, обычно получают различные профессиональные сертификаты, которые могут помочь им расширить свои знания в области налогового законодательства и повысить свою репутацию среди клиентов. Наиболее распространенные сертификаты включают сертифицированного государственного бухгалтера и налоговую сертификацию Национальной ассоциации сертифицированных общественных бухгалтеров. Кроме того, финансовые консультанты, которые специализируются на налогообложении, решают стать зарегистрированными агентами - составителями налоговых деклараций, зарегистрированными в Службе внутренних доходов (IRS).
(Информацию по теме см. В разделе «Что делают финансовые консультанты?»)
