Что такое Core Holdings?
Основные холдинги являются центральными инвестициями долгосрочного портфеля. При создании вашего портфеля важно, чтобы основные холдинги имели историю надежного обслуживания и стабильной прибыли.
Общая стратегия, которую используют инвесторы, заключается в том, чтобы удерживать актив, отслеживающий весь рынок в течение длительного периода времени, такой как индексный фонд S & P 500. Затем они пополнят этот актив конкретными акциями или биржевыми фондами (ETF), чтобы создать возможности для получения более высокой доходности с учетом риска.
Эти вторичные инвестиции называются сателлитными или непрофильными холдингами. Они сосредоточены на росте акций или конкретных секторах рынка, которые готовы превзойти. После того, как инвестор создал сильное ядро для своего инвестиционного портфеля, он получает больше гибкости для принятия риска в других областях своего портфеля.
Ключевые вынос
- Основные холдинги являются центральными инвестициями долгосрочного портфеля, поэтому важно, чтобы у них была история надежного обслуживания и стабильной прибыли. Например, биржевой фонд (ETF), который отслеживает индексный фонд или группу голубых фишек основных холдингов. Основные холдинги не составляют всего портфеля; они, как правило, проводятся вместе со вторичными инвестициями, которые ориентированы на конкретный сектор или отраслевую группу.
Как работают основные холдинги
Основные активы в хорошо диверсифицированном портфеле, как правило, превосходят портфель, состоящий исключительно из растущих акций. Портфель с основными активами, которые являются последовательными и надежными, выиграют от стабильного роста в более безопасных секторах экономики, а также будут использовать возможности роста в своих непрофильных инвестициях.
Когда вы создаете долгосрочный портфель с основными активами, его также легче отслеживать и перебалансировать, поскольку он содержит лишь несколько инвестиций. Кроме того, с помощью такой стратегии инвесторы могут ожидать меньшую волатильность и просадки, чем в активно управляемом портфеле. Это может помочь ограничить любое негативное влияние налогов и торговых комиссий на возврат.
Типичный Основной Холдинг Инвестиции
Основные активы часто состоят из индексных фондов, таких как Dow 30 и S & P 500. Существуют также отдельные акции, которые могут закрепить долгосрочные результаты портфеля. Например, Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Google (GOOGL) показали хорошие результаты за последнее десятилетие и должны оставаться конкурентоспособными в ближайшие годы.
Другие атрибуты основных холдингов
Основные холдинги имеют решающее значение для долгосрочной работы портфеля инвестора. Следовательно, активы, составляющие основной портфельный компонент портфеля, должны обладать определенными характеристиками. Компания должна иметь опыт перераспределения сверхприбылей между акционерами посредством выкупа или выплаты дивидендов. Компания должна фиксировать стабильный рост прибыли каждый квартал. Компания также может иметь высокую долю рынка, высокую узнаваемость бренда и стремиться к будущим возможностям роста. Например, у них могут быть планы представить новые продукты на рынке или расширить их рынок. Эти решения часто приводят к увеличению потенциала роста и большей доходности акций.
