Acadian Asset Management, базирующаяся в Бостоне, является международной фирмой по управлению инвестициями с филиалами в Сингапуре, Сиднее, Токио и Лондоне. Фирма стремится быть самым ценным ресурсом своих клиентов для понимания и успеха инвестиций. Acadian использует фундаментальные идеи для определения инвестиционных возможностей. Эти решения основаны на эмпирических данных с повторяемыми и прозрачными процессами.
Обзор компании
Предшественник фирмы, Acadian Financial Research, был основан в 1977 году Гари Бергстремом. Он разработал и внедрил первую в мире международную стратегию сопоставления индексов под эгидой State Street Corporation (STT). Однако десять лет спустя Acadian Financial Research покинули State Street и начали напрямую управлять активами.
Сегодня Acadian Asset Management действует как глобальная и международная инвестиционная фирма, которая является скорее бутиком, чем всеобъемлющим. Он в наибольшей степени фокусируется на тяжелых исследованиях, индивидуальной поддержке портфеля и длинных / коротких стратегиях. Acadian Asset Management использует как фундаментальный, так и количественный анализ, а также управляет своими портфелями с подбором акций сверху вниз и снизу вверх.
С Acadian Asset Management легко определить количественный акцент. Компания открыто заявляет о своем «научном подходе к инновациям» и о том, как ответственное инвестирование заложено в их инвестиционный подход. Внутренняя исследовательская группа создает внутреннее исследование, которое работает с системой Acadian.
С философской точки зрения, Acadian Asset Management отвергает гипотезу эффективного рынка и твердо стоит в активной школе управления инвестициями. Его фундаментальные основы предназначены для использования «неправильных цен» на рынках ценных бумаг, особенно в глобальном масштабе, где рынки зачастую гораздо менее развиты, чем в Соединенных Штатах. Уникальным аспектом системы Acadian является ее приверженность алгоритмам, которые сокращают проскальзывание и снижают операционные издержки и другие консультативные расходы.
Исполнительный персонал и инвестиционная команда
Исполнительный персонал Acadian Asset Management хорошо укоренился. Несколько ее высокопоставленных сотрудников, в том числе со-главный исполнительный директор (CEO) и со-главный директор по инвестициям (co-CIO) Джон Чисхолм, проработали в компании более двух десятилетий. Acadian возглавляет команда с почти 200-летним совместным пребыванием в фирме.
Совместно с генеральным директором Chisholm работает Росс Дауд, ранее возглавлявший глобальную группу клиентов Acadian. Есть девять других членов исполкома. Брендан О. Брэдли, который является со-ИТ-директором, имеет степень доктора философии. по прикладной математике и степень бакалавра по физике. До прихода в Acadian Asset Management в 2004 году Брэдли был вице-президентом Upstream Technologies. Лоран де Греф возглавляет группу Acadian по клиентским решениям и продуктовой стратегии. Он также бывший профессор финансов.
Другим важным членом инвестиционной команды является Малкольм П. Бейкер, профессор финансов в Гарварде, со степенью доктора философии. из Гарварда, магистр философии из Кембриджа и бакалавр из Брауна. Бейкер является программным директором Национального бюро экономических исследований и отвечает за разработку программы исследований в области инвестиций в Acadian.
Классы активов и продукты
Инвестиционная команда Acadian любит оценивать ее «совокупные факторы», которые она описывает как переменные, подкрепленные конкретными наблюдениями из ряда дисциплин, включая статистический анализ, фундаментальные оценки справедливости, экономическую науку и поведенческие финансы. Каждый фактор, после анализа, классифицируется в одну из четырех основных категорий активов: стоимость, качество, рост и технические.
По состоянию на 30 июня 2017 года Acadian Asset Management и его дочерние компании управляли более чем 86, 5 млрд. Долларов США для своих клиентов, большинство из которых управляли пенсионными фондами, фондами, фондами и другими крупными учреждениями.
Основными классами активов для фондов Акадии являются акции развивающихся рынков, глобальные акции неамериканских компаний, региональные акции и небольшие ограничения. Фонды также предлагают так называемые «концентрированные» продукты для клиентов, стремящихся к более высоким уровням избыточной доходности и ориентирующихся на абсолютный риск и высокий доход, скорректированный с учетом риска, который обычно контролируется с помощью коэффициентов Шарпа.
