Многие розничные трейдеры часто с тоской смотрят на мир хедж-фондов и активного управления портфелем, желая, чтобы у них был такой же уровень сложности в их подходе к финансовым рынкам. Как вы прочтете в параграфах ниже, рост популярности нишевых биржевых продуктов в настоящее время открывает двери для инвестиционных стратегий и продуктов, которые традиционно казались недоступными для средних инвесторов.
JPMorgan Диверсифицированные Альтернативы ETF (JPHF)
Для тех, кто не знаком, управляющие портфелем JPMorgan ETF (JPHF) применяют основанный на правилах подход к созданию диверсифицированного портфеля стратегий хедж-фондов экономически эффективным образом. Фонд стремится предложить преимущества диверсификации сложных стратегий, используемых хедж-фондами, включая длинные / короткие, управляемые событиями и управляемые фьючерсы, без репликации индекса.
Взглянув на график ниже, вы можете увидеть, что цена фонда недавно превзошла сопротивление влиятельной линии тренда, и интересно отметить, что он также впервые с раннего времени пересек 200-дневную скользящую среднюю. 2018. Недавний рост цен также вызвал бычье пересечение между 50-дневными и 200-дневными скользящими средними, известными как золотой кроссовер. Последователи технического анализа обычно используют этот бычий кроссовер, чтобы отметить начало долгосрочного восходящего тренда. С точки зрения управления рисками, трейдеры, скорее всего, установят жесткий стоп-лосс ниже скользящей средней за 200 дней на уровне 24, 64 доллара США или минимума колебания 24, 56 доллара США, в зависимости от допустимого риска.
Горизонты S & P 500 покрыты вызов ETF
Еще один ETF, который использует стратегию, которая недоиспользуется розничными инвесторами, - это ETF Horizons S & P 500 Covered Call (HSPX). Как следует из названия, управляющие фондом следуют закрытой стратегии «купи-пиши», согласно которой фонд покупает акции по индексу S & P 500 и продает соответствующие опционы по этому же индексу.
Взглянув на график, вы можете увидеть, что он также переместился выше сопротивления своей 200-дневной скользящей средней. Бычье движение цены за последние несколько недель говорит о том, что быки контролируют импульс и что цены могут повышаться. Стоп-лосс ордера, скорее всего, будут размещены ниже $ 46, 77 или $ 46, 64 в случае внезапного изменения рыночных настроений.
WisdomTree Europe Hedged Equity ETF (HEDJ)
Еще одним относительно недолговечным ETF, который может заинтересовать инвесторов, ищущих дополнительный уровень сложности своего портфеля, является Фонд хеджированной акции WisdomTree Europe (HEDJ). Этот конкретный фонд часто используется теми, кто стремится получить доступ к широкой еврозоне со стороны компаний, выплачивающих дивиденды, с акцентом на экспортеров, а также хеджирует подверженность колебаниям курса доллара США и евро.
Взглянув на график, вы можете увидеть, что 50-дневная скользящая средняя близка к пробиванию выше 200-дневной скользящей средней, которая, как обсуждалось выше, называется золотым пересечением. Активные трейдеры могут развиваться тесно, потому что подтвержденный кроссовер может послужить катализатором для движения назад к вершине с пиками в начале этого месяца ($ 65, 36).
Суть
Сложные инвестиционные стратегии, которые часто используются хедж-фондами и другими формами активного управления, часто недоступны для розничных инвесторов. Однако, как обсуждалось выше, с ростом популярности ETF, таких как упомянутые, теперь любой может торговать как профи. Бычье поведение цены за последние несколько торговых сессий в сочетании с четко определенными настройками риска / прибыли позволяет предположить, что сейчас может быть идеальным временем для добавления некоторой изощренности в ваш портфель.
