По словам одной команды аналитиков на улице, слабый квартальный отчет Cisco Systems Inc. (CSCO) о доходах может принести хорошие новости конкурентам в области компьютерного оборудования.
Эрик Суппигер из JPM Securities, который оценивает устаревшего поставщика компьютерных сетей CSCO на рынке, написал заметку, в которой говорится, что «результаты предвещают хорошие результаты для ряда наших поставщиков, находящихся под охраной», включая конкурента облачных сетей и давнего CSCO против Arista Networks Inc. (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) и поставщик безопасности Palo Alto Networks Inc. (PANW).
В среду после закрытия рынка инвесторы Cisco были разочарованы доходами, которые только соответствовали консенсус-оценкам. Тем не менее, положительные показатели, такие как 11% -ное увеличение заказов от корпоративных клиентов в первые три месяца года, могут сигнализировать о силе для других поставщиков оборудования и программного обеспечения, отметили в JPM Securities.
ANET, чтобы получить преимущество предприятия и кампуса переключения
Суппигер пишет, что сильные стороны в коммутации центров обработки данных и кампусов демонстрируют, что «тенденции спроса благоприятны для Arista, поскольку компания расширяет свою деятельность в среде коммутации предприятий и кампусов».
Поскольку ожидается, что расходы «гипермасштабных» облачных клиентов, таких как Facebook Inc. (FB) и Microsoft Corp. (MSFT), будут продолжать стимулировать облачные капитальные затраты, Arista была названа одним из основных бенефициаров. Те, кто более медвежий, отмечают, что конкуренция в космосе усилилась. В прошлом месяце ANET упал почти на 10% на предупреждении Cleveland Research о том, что компания может проиграть сторонним конкурентам, предлагающим «оборудование белого ящика», и столкнется с давлением со стороны более «агрессивных» цен со стороны Cisco.
Требование безопасности ускорить рост PANW, DC в пользу NTNX
Акции компании из Сан-Хосе, штат Калифорния, подскочили на прошлой неделе от энтузиазма, возникшего после ежегодной встречи аналитиков, на которой Arista анонсировала несколько новых продуктов, которые напрямую конкурируют с Cisco в сетевом пространстве кампуса. Быки считают, что рыночные возможности составляют от 3 до 4 миллиардов долларов, в то время как Ариста не ожидает «материальных» доходов от этой инициативы до 2020 года.
Торгуясь на 0, 8% до $ 249, 50, ANET прибавил 5, 9% с начала года (с начала года) и 73, 6% за последние 12 месяцев, опережая рост S & P 500 на 1, 6% и доходность 14, 9% за те же соответствующие периоды.
Двузначный рост сегмента безопасности Cisco впервые за последние 12 месяцев «демонстрирует устойчивый рынок кибербезопасности», пишет JPM Securities, «благоприятная тенденция для Пало-Альто, который еще не объявил свой апрельский квартал». За последний год бизнес центров обработки данных Cisco также вырос в двузначных числах, "подчеркнутых сильным внедрением HyperFlex, продукта гиперконвергентной инфраструктуры (HCI)", который указывает на то, что спрос на Nutanix благоприятен, пишет аналитик.
