Что такое чартерный траст и имущественный планировщик
Chartered Trust and Estate Planner - это профессиональная аккредитация, предлагаемая Глобальной академией финансов и управления (GAFM).
BREAKING DOWN Дипломированный планировщик траста и недвижимости
Chartered Trust and Estate Planner - это аккредитация, предоставленная GAFM, ранее Американской академией финансового менеджмента. Это свидетельство означает успешное завершение учебной программы и программы тестирования или демонстрацию эквивалентного уровня профессиональных знаний.
Учебный план и процесс тестирования, предлагаемые GAFM, оценивают компетентность человека с помощью курса, который предоставляет обзор различных типов доступных трастов и их надлежащего использования. Он также охватывает этапы и стороны, участвующие в процессе планирования недвижимости. Эта сертификация ориентирована на профессионалов, которые обслуживают клиентов с высоким уровнем собственного капитала. В курсе также подчеркиваются навыки межличностного общения и общения, необходимые для продуктивного взаимодействия с состоятельными семьями и людьми. Кроме того, курс также охватывает конкретные потребности и проблемы, связанные с обслуживанием международных клиентов.
Юридические и финансовые темы, рассматриваемые в этом курсе, и сертификационная оценка также включают налоговое планирование, правила предотвращения уклонения, контролируемые иностранные корпорации и налоговые соглашения США.
Требования к застрахованному доверию и планированию недвижимости
Сертификация Chartered Trust and Estate Planner подходит для широкого круга финансовых специалистов, обслуживающих клиентов с высоким уровнем дохода, включая управляющих, управляющих трастами, управляющих хедж-фондами, брокеров и аналитиков рынка, а также профессионалов фондового рынка.
GAFM установил подробные критерии, определяющие, кто имеет право на получение этой аккредитации. Организация строго соблюдает эти требования, чтобы сохранить различие и респектабельность этого названия. Те, кто достиг уровня профессионального опыта, необходимого для получения этих полномочий, считаются одними из самых знающих специалистов, специализирующихся в этой области знаний.
Лица, желающие получить эти полномочия, должны иметь опыт работы с трастами и имуществом не менее трех лет. Они также должны иметь степень в области финансов, налогов, бухгалтерского учета или в смежных областях, полученную в результате аккредитованной программы, одобренной GAFM.
Если образовательные условия не выполнены, кандидаты должны пройти определенное количество курсов GAFM и успешно сдать комплексный экзамен. Кроме того, кандидаты, выбирающие этот метод, должны также ежегодно проходить 15 часов непрерывного обучения. Минимальная сумма кредита для продолжения образования также обычно требуется для тех, кто хочет сохранить или возобновить свою сертификацию или хочет получить дополнительные дополнительные профессиональные сертификаты.
Кандидаты, желающие подать заявку на это назначение, также должны пройти утвержденную программу обучения для сертификации руководителей.
