Что такое инвестиционный орган Абу-Даби?
Инвестиционное управление Абу-Даби является государственной инвестиционной организацией, которая управляет суверенным фондом благосостояния Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Согласно рейтингу Института Фонда суверенного богатства, фонд суверенного благосостояния ADIA занял третье место в мире в 2018 году с активами в 828 миллиардов долларов. Это один из крупнейших в мире институциональных инвесторов.
Понимание инвестиционного управления Абу-Даби (ADIA)
Огромное количество богатства, которым управляет ADIA, добывается главным образом из больших нефтяных запасов Абу-Даби. ADIA предпочитает оставаться скрытным, поэтому о методологии инвестирования или портфеле холдингов известно немногое. В долларах США 20-летняя и 30-летняя годовая доходность портфеля ADIA составляла 6, 5% и 7, 0% соответственно, по состоянию на 31 декабря 2017 года, при этом показатели эффективности оценивались на основе проверенных финансовых данных и рассчитывались по времени. взвешенная основа, сообщили в фонде. «Миссия ADIA состоит в том, чтобы поддерживать долгосрочное процветание Абу-Даби, предусмотрительно увеличивая капитал за счет дисциплинированного инвестиционного процесса и преданных делу людей, которые отражают культурные ценности ADIA», - говорится в официальном отчете за год. «ADIA управляет глобальным инвестиционным портфелем, который диверсифицирован более чем на два десятка классов и подкатегорий активов».
О фонде
Фонд насчитывает 1700 сотрудников, представляющих более 65 национальностей. «Будучи долгосрочным инвестором, ADIA уделяет большое внимание анализу рыночных тенденций и формированию идей для принятия взвешенных, обдуманных и перспективных решений», - заявили в фонде.
ADIA не делает это инвестиции известны общественности. Что касается инвестиционной стратегии, то в ней есть следующее: «Инвестиционная стратегия в ADIA начинается с четко определенного аппетита к риску. Она была откалибрована с помощью сочетания публично торгуемых ценных бумаг, известных как эталонный портфель, разработанных для определения желаемого количества рыночный риск, который должен быть принят в долгосрочной перспективе… поддержание и периодический пересмотр стратегического распределения активов (SAA) ADIA по более чем двум дюжинам классов и подкатегорий активов. «Обширные категории активов, в которые он инвестирует, включают: индексированные фонды; Внутренние акции; Внешние акции; Фиксированный доход и казначейство; Альтернативные инвестиции; Недвижимость и инфраструктура; и частные акции.
Фонд управляет примерно 45% своих активов, причем около 55% «управляются извне в областях, включая акции, фиксированный доход, денежные рынки, альтернативные инвестиции, недвижимость и инфраструктуру, а также частные акции. Мы привлекаем менеджеров по всему спектру рисков, от репликация индексов на активно управляемые мандаты и, как правило, адаптация каждой инвестиции к нашим конкретным потребностям и внутренним руководящим принципам. «Фонд национального благосостояния Норвегии является крупнейшим в мире, и его активы, объем которых превышает 1, 03 триллиона долларов, быстро растут.
