Объявление облачного гиганта Salesforce.com Inc. (CRM) о приобретении компании по анализу данных Tableau Software Inc. (DATA) примерно за 15, 7 миллиарда долларов США, вероятно, подстегнет гонку вооружений среди корпорации Microsoft (MSFT), International Business Machines Corp. (IBM) и других крупных игроков, которые стремятся защитить свои доли на рынке. В недавней заметке для клиентов Citigroup выделил наиболее вероятные новые цели поглощения в облачных, аналитических и программных компаниях.
Список Citigroup по рыночной капитализации, по мнению Баррона:
- Alteryx Inc. (AYX): 6, 89 млрд долларов США. Talend SA (TLND): 1, 23 млрд долларов. MongoDB Inc. (MDB): 9, 13 млрд долларов. Elastic NV (ESTC): 5, 33 млрд долларов. Cloudera Inc. (CLDR): 1, 45 млрд долларов. Microstrategy Inc. ВМТ): 4, 26 млрд. Долл. США
Что это значит для инвесторов
Приобретение Tableau компанией Salesforce является четвертой по величине технологической сделкой в мире в этом году и демонстрирует намерение Salesforce отстоять свое текущее лидирующее положение на рынке программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами. В последние годы и Microsoft, и Adobe начали посягать на то, что Saleforce видит в качестве своей основной сферы деятельности. Salesforce также приобрела веб-сервис MuleSoft Inc. за 6, 5 млрд долларов в прошлом году и платформу электронной коммерции Demandware Inc. за 2, 8 млрд долларов в 2016 году.
«Microsoft в целом получает прибыль на рынке, и это дает им возможность нанести ответный удар», - заявил аналитик Wedbush Securities Стив Кениг в интервью Wall Street Journal. «Это расширяет их конкуренцию от сердца аналитического рынка».
Сделка с Salesforce-Tableau - это всего лишь последний знак того, что гиганты в области программного обеспечения и облачных вычислений стремятся расширить и защитить свои доли рынка с помощью сделок M & A. Google приобрел Looker за 2, 6 миллиарда долларов на прошлой неделе, и Microsoft ищет возможность поддержать свой облачный бизнес Azure. IBM купила Red Hat за 34 миллиарда долларов, а SAP купила Qualtrics за 8 миллиардов долларов в прошлом году.
По мнению Citigroup, одной из следующих целей может стать фирма-производитель компьютерных программ Alteryx, которая станет сильным стратегическим партнером для IBM и Microsoft. Компания могла бы предоставить разработчикам и конечным пользователям, которые могли бы привлечь людей к платформе IBM Watson AI, или создать синергию с сервисом облачных вычислений Microsoft Azure.
Компания Talend, специализирующаяся на облачной интеграции и интеграции данных, является еще одним серьезным кандидатом на приобретение IBM, поскольку ее фокус на большие данные и облачные вычисления дополнит унаследованный бизнес интеграции IBM. В этом случае фирма также будет хорошо подходить для Oracle.
По мнению исследователей Citi, компания Elastic, специализирующаяся на информационных технологиях и анализе данных, лучше всего подойдет Microsoft. Сильные стороны Elastic могут хорошо сочетаться с Github и Microsoft с открытым исходным кодом, а его возможности ведения журналов и поиска станут хорошим дополнением к Azure.
Заглядывая вперед
Поскольку гиганты облачных вычислений продолжают сражаться, чтобы защитить и расширить свою сферу влияния, ожидайте, что доли потенциальных целей получат повышение, особенно учитывая, что внушительная 42% -ая премия Salesforce будет платить выше рыночной стоимости Tableau при приобретении.
