Нефть - огромная часть современной жизни, и ее использование выходит далеко за рамки вождения автомобиля из точки А в точку Б. Нефть является компонентом продуктов от пластмассы до резины, асфальта и реактивного топлива.
Когда цена на нефть падает, многие компании оказываются затронутыми в лучшую или в худшую сторону. Те, кто добывают нефть и газ, видят снижение доходов, потому что их продукт продается дешевле. Те, кто производит товары из нефти, получают прирост доходов, поскольку их поставки дешевле покупать.
Как инвестор, любое изменение в сырых товарах сигнализирует о возможности получить прибыль, когда изменение меняется на обратное. Но с чего начать? Давайте посмотрим на пять основных акций, которые вы должны купить, когда цены на нефть восстановятся. Имейте в виду, что это спекулятивный, а не реальный инвестиционный совет.
Краткая история сырой
Посмотрите на этот график, показывающий цены на нефть в течение 10 лет. Мы видим, что в июне 2008 года он достиг отметки в 144 доллара за баррель, а затем резко упал во время Великой рецессии. Почти так же быстро, как он упал, он восстановил свои позиции. С конца 2009 года по 2014 год цены постоянно находились в диапазоне 90 долларов. Но в 2014 году нефть снова упала. В начале 2016 года он опустится значительно ниже 30 долларов, после чего начнется долгое медленное восхождение, которое продолжается по крайней мере до конца 2018 года.
Что означает цена барреля нефти для инвестора? Давайте посмотрим на пять акций, которые примерно коррелируют с ценой на нефть.
Эксон Мобил Корпорейшн
Exxon Mobil Corp. долгое время была одной из крупнейших корпораций в мире. С доходами в сотни миллиардов долларов эта компания представляет собой солидный запас, куда вы можете положить свои деньги. Но то, что он большой, не означает, что он не подвержен колебаниям цен.
Эксон (NYSE: XOM) видел много прибыльных лет. До падения цены на нефть в 2008 году акции Exxon торговались в середине 80-х годов до низких 90-х. Когда цена на нефть упала, до середины 2010 года акции начали кататься на американских горках, достигнув максимума в 50 долларов. Он восстановился до конца 2014 года, когда снова достиг максимума, превысив 100 долларов за акцию. Его 52-недельный диапазон на середину октября 2018 года составлял от 72 до 89 долларов.
Корпорация Шеврон
Шеврон имеет корни в 19 веке. Эта компания выдержала испытание временем и стабильно входит в топ-20 крупнейших компаний мира по доходам.
Chevron (NYSE: CVX) следует курсу, аналогичному Exxon. В середине 2008 года компания торговалась по цене чуть более 100 долларов за акцию. К началу 2009 года цена на эту акцию почти снизилась вдвое и составила 58 долларов за акцию. Дно не продлилось долго, и как экономика восстановилась, так и акции. К середине 2014 года цены были примерно на 230% ниже самой низкой отметки, достигнув пика в 133 доллара за акцию. Эти цены тоже не продлились долго, и акции быстро упали до середины 70-х годов. Его 52-недельный диапазон на середину октября 2018 года составлял от 108 до 134 долларов.
Когда цены на нефть восстановятся, мы можем ожидать, что Chevron последует за ними. Это хороший запас для тех, кто не хочет тонны риска.
Коноко Филипс
Conoco Philips - еще одно известное имя. Он обеспечивает нефтью и газом миллионы людей по всей Америке.
За последние 10 лет Conoco (NYSE: COP) провел несколько более грубую поездку, чем Exxon или Chevron, и в 2018 году наблюдал соответственно больший рост.
Акции достигли максимума в июне 2008 года по цене около 94 долларов за акцию. В течение следующих девяти месяцев он потерял почти две трети своей стоимости, достигнув дна в марте 2009 года на уровне около 35 долларов за акцию.
Медленное возвращение Коноко было отмечено серией неудач. Он возвращался к пиковым ценам в 2014 году, когда цены на нефть снизились и вернули акции в середину 30-х годов. В последнее время он быстро поднялся. Только в 2018 году она выросла с 55, 32 долл. США до 79, 40 долл. США по состоянию на 10 октября 2018 года.
По мере восстановления цен на нефть Conoco готово к дальнейшему росту.
Купер шин и резины
Отрываясь от нефтяной промышленности, чтобы взглянуть на нефтепродукты, мы видим совсем другую историю. Cooper Tire & Rubber Co., крупный игрок в шинной промышленности, получает выгоду от низкой цены на нефть двумя способами. Масло, используемое для производства шин, дешевле. И люди начинают больше ездить, то есть покупают больше шин.
Акции Cooper Tire & Rubber Co. (NYSE: CTB) пошли другим путем. Еще в 2007 году, когда экономика находилась в расцвете сил, акции торговались около 27 долларов за акцию. Как и почти все остальные акции, он получил большой успех и потерял более 80% своей стоимости. В марте 2009 года она была оценена в 3, 44 доллара США за акцию. В последующие несколько лет наблюдалось значительное восстановление, и когда в 2014 году началось снижение нефти, акции Cooper Tire выросли.
Пока что 2018 год не был добрым к Куперу Тиру. Год начался с 35, 40 доллара США, а к середине октября 2018 года он был ниже 25 долларов.
Если цены на нефть продолжат расти, Cooper Tire может не процветать.
Petroleo Brasileiro
Petroleo Brasileiro, широко известный как Petrobras, является одним из тех, кто рискует. Запас нефти с рыночной капитализацией в 98 миллиардов долларов составляет примерно четверть от размера других нефтяных компаний, перечисленных здесь, и принадлежит мажоритарному правительству Бразилии.
Petrobras (NYSE: PBR) пережил несколько замечательных лет, а некоторые были не так хороши. В мае 2008 года акции были оценены в более чем 70 долларов за акцию. К концу ноября того же года она упала до 17 долларов за акцию. Быстрый отскок вернул его обратно в 50 долларов, но затем он неуклонно снижался. Частично, это было связано с бразильским политическим коррупционным скандалом, известным как «Операция мойки автомобилей», который включал выплаты откатов правительственным чиновникам и руководителям Petrobras.
К середине октября 2018 года Petrobras вернулась выше 15 долларов.
Инвестор может получить огромную прибыль, если нефть восстановится. В противном случае Petrobras может колебаться годами.
Суть
Несмотря на большой толчок к возобновляемой энергии, нефть станет частью человеческой жизни на многие годы вперед. Цена на нефть всегда будет колебаться из-за политики, спроса и предложения, войны и множества других причин. Опытный инвестор может извлечь выгоду из этого колебания.
Имейте в виду, что спекулятивное инвестирование (инвестирование, основанное на том, что может произойти, а не на сильных финансовых результатах) является рискованным. Потенциал для огромного вознаграждения есть, но вы можете потерять все свои деньги.
