С приближением второго десятилетия этого столетия мы собрали список из 5 лучших акций с наибольшей общей доходностью за последние 20 лет. Мы выбрали эти акции из S & P 500, который состоит из 505 крупнейших компаний на рынке США. Эти акции росли значительно быстрее, чем S & P 500, который за тот же период имел общую доходность 255%. Все номера по состоянию на 23.12.19.
Акции в этом списке удивили нас, потому что он включал неожиданные имена и исключал много громких имен. Будьте осторожны с инвестированием в эти компании. Хотя все они принесли огромные прибыли, силы, которые подпитывали их рост, могут не сохраниться в этом десятилетии. Например, есть признаки того, что бум сланцевой нефти, который усилил HollyFrontier, замедляется. Компании из этого списка показывают, что очень трудно предсказать, какие компании будут победителями через много лет.
Вот топ-5 самых эффективных акций за последние 20 лет.
1. Monster Beverage Corp (MNST)
Общий доход за 20 лет: 87 560%
Производитель энергетических напитков с агрессивной маркой, таких как BURN и Full Throttle, в дополнение к своему одноименному бренду Monster, Monster Beverage Corporation (MNST) поднялась с удивительно не экстремальных начал. Прежде чем сменить название на Monster Energy, Hansen Natural Corporation начала в 1930-х годах продажу свежих фруктовых соков, в конечном итоге расширив их до продажи холодного чая и натуральной газированной воды. В 2002 году компания радикально отказалась от своих предыдущих продуктов, выпустив Monster, «самый подлый энергетический напиток на планете», который не рекомендуется «для детей, людей, чувствительных к кофеину, беременных женщин и кормящих женщин». Продажи выросли с 92 миллионов долларов в 2002 году до более 2 миллиардов долларов в 2012 году. К тому моменту, когда они сменили название на Monster Energy в начале 2012 года, Monster обеспечивала 90% продаж. Это просто говорит о том, что никогда не поздно изменить свое изображение.
2. Трактор Снабженец Ко. (TSCO)
Общий доход за 20 лет: 45, 750%
Tractor Supply Co. (TSCO) - это розничный магазин, ориентированный на очень специфический рынок: людей, которые занимаются хобби, а не зарабатывают на жизнь. За последние десятилетия число этих ферм, поочередно называемых хобби-фермами, фермами по образу жизни или жилыми фермами, значительно возросло. Число жилых хозяйств за пределами крупных городов удвоилось с конца 2008 года до конца 2013 года. По данным самой последней переписи сельского хозяйства, 38% всех хозяйств - самая большая категория - имели владельцев, чье основное занятие отличалось от сельского хозяйства. Сосредоточившись непосредственно на этом рынке, Tractor Supply Co. удалось вырасти, несмотря на постоянные препятствия против розничных продавцов в течение последних 20 лет.
3. Old Dominion Freight Lines Inc.
20-летняя доходность: 13, 340%
Old Dominion Freight Lines - это компания, занимающаяся грузоперевозками, специализирующаяся на небольших перевозках "меньше, чем на грузовиках" (LTL). Его рост не был вызван какой-либо особой тенденцией или серьезным ребрендингом, таким как Monster или Tractor, но был исключительно хорошо управляемым бизнесом. Компания существенно увеличила операционный коэффициент - рентабельность продаж, показывающую эффективность бизнеса, с чуть более 90% в 2006 году до менее 80% в 2018 году. Ему удалось увеличить процент своевременных поставок с 94% в 2002 году до 99% в 2018 году. За последние 21 год компания наблюдала ежегодный рост выручки на 12, 7%, увеличив свою долю на рынке LTL с 2, 9% в 2002 году до 10% в 2018 году.
4. HollyFrontier Corp.
20-летняя доходность: 11 810%
HollyFrontier Corp. является нефтеперерабатывающей компанией, которая была образована из нефтеперерабатывающих компаний Holly и Frontier в 2011 году. Он владеет и управляет пятью крупными нефтеперерабатывающими заводами в Вайоминге, Юте, Канзасе, Оклахоме и Нью-Мексико. У него было значительное преимущество в расположении по сравнению с другими нефтеперерабатывающими заводами, такими как на востоке и побережьях Персидского залива, потому что его нефтеперерабатывающие заводы находятся близко к местам бурного производства сланцев в США. За последнее десятилетие достижения в технологии гидравлического разрыва пласта (фрекинга) значительно увеличили добычу нефти в США, которая увеличилась более чем вдвое с 2008 по 2018 годы. Два крупных центра этого сланцевого бума находились на месторождениях Баккен в Северной Дакоте и сланцевых формациях Пермского и Игл-Форда в Техасе, рядом с нефтеперерабатывающими заводами HollyFrontier.
5. Altria Group Inc.
20-летняя доходность: 9 620%
Altria Group - это новое название Phillip Morris, производителя табачных изделий, таких как сигареты Marlboro. В 2003 году она сменила название на Altria Group и в 2008 году расширила свою международную деятельность как Phillip Morris International. Частично рост Altria произошел до того, как он выделил свой международный бизнес, вернув 2, 340% в период с конца 1999 года по март 2008 года. В этом году две компании разделились, поскольку продажи выросли на международных рынках. Тем не менее, после раскола, Altria фактически превзошла Phillip Morris International, вернув 328% против Phillip Morris International 190%, согласно YCharts. Altria вырвалась вперед в 2014 году, когда продажи Phillip Morris International начали падать. Несмотря на то, что количество проданных Altria сигарет с 2009 года сокращалось, они предприняли целый ряд мер по снижению затрат и повышению цен, чтобы компенсировать это, но их прибыль выросла, даже несмотря на то, что продажи упали. Поскольку все больше потребителей предпочитают электронные сигареты, Altria полагается на свою значительную долю в производителе электронных сигарет Juul и совместное предприятие с Phillip Morris International для производства продукта, который нагревает, но не сжигает табак под названием IQOS.
