Ваш портфель может включать любую комбинацию финансовых активов, таких как акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, ETF, 401 (k) s и IRA. Отслеживание всех этих активов может быть сложной, если не сложной задачей. Важно регулярно знать, что происходит со всеми вашими инвестициями, а не раз в год, когда вы получаете налоговые формы.
К счастью, несколько мобильных приложений предоставляют информацию в режиме реального времени обо всех ваших инвестициях в одном месте. Вот четыре популярных приложения для управления портфелем, которые сразу же отслеживают ваши инвестиции.
Личный капитал Финансы
Платформа: iOS, Android, Amazon Стоимость: бесплатно
Более 2 миллионов человек отслеживают свои финансы с помощью Personal Capital, который имеет более 21 000 инвестиционных клиентов во всех штатах США. Синхронизируйте практически любой инвестиционный счет, включая пенсионные и облагаемые налогом счета, а затем отслеживайте эффективность, распределение и сборы с помощью удобных для чтения графиков и диаграмм. Отслеживайте инвестиции по счету, классу активов или индивидуальной безопасности. Персональный капитал «You Index» отслеживает ваши активы и сравнивает их показатели с основными рыночными индексами, чтобы вы могли видеть, как вы справляетесь со своими акциями, денежными средствами, ETF и позициями взаимных фондов.
Функция проверки портфеля определяет, сможете ли вы сэкономить на сборах взаимного фонда, а обзор распределения активов раскрывает возможности для диверсификации. Работайте с личным консультантом по управлению активами, чтобы обсудить ваши инвестиционные потребности через FaceTime, электронную почту или телефон. Безопасность приложения на уровне банка использует двухэтапный процесс удаленной аутентификации.
Ключевые вынос
- Мобильные приложения для управления портфелем могут предоставлять информацию о ваших инвестициях от 401 тыс. До IRA. Некоторые приложения для управления портфелем могут синхронизироваться с вашими существующими учетными записями, и большинство из них бесплатны. Некоторые из самых популярных приложений включают SigFig Wealth Management, Personal Capital и Stocks Портфельный менеджер.
SigFig Wealth Management
Платформа: iOS, Android Стоимость: бесплатно
Используйте приложение Wealth Management инвестиционной компании SigFig для бесплатного отслеживания всех ваших инвестиционных счетов. SigFig автоматически вытягивает ваши инвестиционные счета из более чем 80 американских брокерских контор в единую панель инструментов, чтобы вы в режиме реального времени могли видеть все свои акции, паевые инвестиционные фонды, ETF и опционы, которыми вы владеете. Кроме того, он предоставляет снимки вашего плана 401 (k) и IRA. Вы будете получать еженедельные сводки по электронной почте об эффективности аккаунта, новости, которые влияют на ваш портфель, и оповещения, которые фокусируются на ваших лучших выигравших и проигравших.
Приложение автоматически анализирует ваш портфель, чтобы найти скрытые платежи и передержку для одной акции / отрасли. За отдельную плату пользователи могут оптимизировать свои доходы с помощью автоматического инвестирования. SigFig оптимизирует ваш портфель и обеспечит ежедневный мониторинг, чтобы держать его в русле с помощью ребалансирования, реинвестирования дивидендов и эффективных с точки зрения налогов стратегий.
Тикер: управляющий портфелем акций
Платформа: iOS, Android Стоимость: бесплатно
Приложение Ticker позволяет управлять несколькими портфелями акций - например, портфелями роста, технологий и пенсионного обеспечения - с одной панели управления. Красочные диаграммы, графики и подробная аналитика показывают значения счетов в реальном времени, прибыль / убыток, ежедневные прибыли / убытки, распределенную денежную доходность (MWRR) и взвешенную по времени доходность (TWRR), а также соответствующие символы Новости. Вручную введите торговую информацию для акций, валютных пар, таких как EUR / USD, паевые инвестиционные фонды и ETF, включая дивиденды, сплиты, ордера на покупку / продажу, символ тикера, размер сделки, цену, дату и комиссионные. Следите за акциями с помощью нескольких списков наблюдения и создавайте оповещения, чтобы уведомлять вас, если акция торгуется выше или ниже установленного вами уровня триггера, основываясь на цене, объеме и процентных изменениях.
Yahoo! финансов
Платформа: iOS, Android Стоимость: бесплатно
Yahoo! Приложение «Финансы» имеет простой в использовании дизайн, поэтому вы можете легко отслеживать свои акции, товары, облигации и валюты. Получайте персонализированные новости и оповещения и следите за изменениями рынка в режиме реального времени. Настройте контрольные списки и получайте котировки в режиме реального времени, следя за эффективностью своего портфеля.
Yahoo! «Финансы» - один из крупнейших новостных сайтов в США, в котором ежедневно публикуются данные, комментарии и пресс-релизы. Конечно, Yahoo! Пользователи приложения «Финансы» также имеют быстрый доступ к этой критически важной информации.
Суть
Приложения для управления портфелем позволяют легко отслеживать ваши инвестиции в любом месте и в любое время. Некоторые приложения синхронизируются с вашими существующими учетными записями, в то время как другие требуют, чтобы вы вручную вводили информацию о своих активах. В любом случае такие приложения предоставляют самую свежую информацию - чтобы вы знали, где вы находитесь сейчас, - а также предоставляют инструменты, которые помогут вам достичь того, чего вы хотите в будущем.
