Содержание
- Инвестирование в авиакомпании
- XTN
- IYT
- САМОЛЕТЫ
В 2016 году Berkshire Hathaway Уоррена Баффета добавила в свой портфель четыре новые акции авиакомпаний: American Airlines, Delta, Southwest и United Continental Holdings. Покупка акций авиакомпаний была большим шагом вперед. В то время как Berkshire сократил некоторые из своих акций, холдинги все еще остаются, и инвесторы обратили внимание.
Ключевые вынос
- Авиакомпании остаются ключевой отраслью в транспортном секторе даже после некоторых трудных кварталов. Американские авиалинии, Delta, Southwest, JetBlue и UAL являются крупнейшими публичными акциями авиакомпаний США. Несколько ETF предоставляют инвесторам доступ к этим и другим авиакомпаниям и транспортным компаниям, более шире, чем владение какой-либо одной акцией самостоятельно.
Инвестирование в авиакомпании
Есть несколько веских причин для инвестирования в акции авиакомпаний, и в 2018 году можно увидеть категорию, сообщившую о новых максимумах. Во-первых, прогнозируется, что доход на одну милю доступного места (RASM) будет на подъеме после нескольких сложных кварталов в 2017 году. RASM имеет решающее значение для роста акций авиакомпаний, и аналитики считают, что снижение давления, связанного с погодой, и стабильная рыночная конкуренция могут помочь этому показателю улучшить. Кроме того, существует проблема пропускной способности, которая с 2015 года увеличивается авиакомпаниями довольно быстрыми темпами. В 2018 году многие крупные перевозчики еще больше увеличили пропускную способность за счет дополнительных самолетов и дополнительных рейсов.
Если вы готовы использовать совокупную рыночную капитализацию внутренних авиакомпаний в 190 миллиардов долларов, чтобы получить часть потенциально высокой прибыли, биржевые фонды (ETF) являются отличным способом диверсификации и хеджирования вашего риска. Однако, если говорить о чистых авиалиниях, рынок на удивление тесен: только один ETF ориентирован исключительно на отрасль. Тем не менее, вы можете положить свои деньги в транспортный ETF и получить некоторое представление о отрасли авиаперевозок. Вот лучшие ETFs в этом секторе на 2018 год.
Примечание: средства были выбраны на основе стратегии, результатов деятельности и активов под управлением. Все данные по состоянию на 1 июля 2019 года.
SPDR S & P Транспортный ETF (XTN)
- Эмитент: State Street SPDRAssets под управлением: 141, 5 млн. Долл. Производительность: + 15, 0% Коэффициент расходов: 0, 35% Цена: 61, 10 долл.
Этот фонд предназначен для отслеживания S & P Transportation Select Industry Index, широкого индекса акций в транспортной отрасли США. В настоящее время в портфеле фонда 43 холдинга, которые в значительной степени ориентированы на наземные перевозки и составляют почти 50%. Авиакомпании занимают второе место с 26%, однако фонд имеет равный вес и по-прежнему удерживает ведущие авиакомпании в США. Акции авиакомпаний в портфеле включают следующее:
- Туристическая компания AllegiantAlaska Air Group Inc. Объединенные континентальные холдинги Inc.Delta Air Lines Inc. Юго-западные авиалинии Co.Spirit Airlines Inc. Американские авиалинии Group Inc.SkyWest IncJetBlue Airways CorporationHawaiian Holdings Inc.
XTN является самым дешевым в своем сегменте с соотношением расходов 0, 35%. С начала года (с начала года) в 2019 году доходность фонда составляет 15%. Годовая, трех- и пятилетняя доходность составляет 20, 64%, 7, 51% и 20, 39% соответственно.
iShares Транспорт Средний ETF (IYT)
- Эмитент: iSharesAssets под управлением: 492 млн долл. Производительность: + 14, 8% Коэффициент расходов: 0, 43% Цена: 188, 05 долл.
IYT отслеживает индекс среднего транспортного индекса Доу-Джонса, несколько внутренних транспортных запасов, выбранных Комитетом среднего индекса Доу-Джонса. Индекс взвешивается по цене. Необычная схема взвешивания одной акции для каждой ценной бумаги позволяет перевесить дорогостоящие акции и недооценять акции по более низкой цене. На сектор авиаперевозок приходится 19, 95% портфеля фонда из 20 акций.
С начала года фонд имеет доходность чуть менее 15%. Годовая доходность IYT за год, год и три года составляет 17, 70%, 6, 42% и 16, 56% соответственно. Юго-Западные Авиалинии приземляются в лучших 10 владениях. Другие акции авиакомпании включают в себя: Alaska Air Group, United Continental, Delta Air Lines, American Airlines и JetBlue Airways.
US Global Jets ETF (JETS)
- Эмитент: US Global InvestorsAssets под управлением: 69, 7 млн. Долл. США Доходность по итогам года: 8, 25% Коэффициент расходов: 0, 60% Цена: 30, 35 $
На данный момент это единственная чистая авиакомпания ETF в игре. Это относительно новый фонд с датой создания 30 апреля 2015 года. JETS инвестирует в основном в отечественные авиакомпании и компании, занимающиеся авиационной отраслью (производители самолетов, компании по обслуживанию терминалов и аэропорты), хотя примерно 20% его портфеля приходится на международные компании.
JETS в большой степени ориентирован на крупные капиталы, с 63% его акций в этих акциях. В целом, его инвестиционная стратегия направлена на отслеживание американского индекса Global Jets, который является индексом акций авиакомпаний. Включение в индекс основывается на стандартных факторах, таких как рыночная капитализация более 100 миллионов долларов и ежедневный объем торгов акциями. Доходность JETS с начала года составила 8, 25%.
