Инвесторы, стремящиеся диверсифицировать свои портфели за пределы своих традиционных долей США в ценных бумагах и ценных бумагах с фиксированным доходом, могут рассмотреть возможность обращения в биржевые фонды (ETFs) на биржевые облигации Австралии, чтобы эффективно получить доступ к ценным бумагам с фиксированным доходом правительств, государственных учреждений и корпоративного долга. компаний в Австралии. Следующие высокодоходные австралийские облигационные ETFs требуют более внимательного изучения.
KEY TAKEAWAYS
- Инвесторы, которые стремятся добавить риски с фиксированным доходом в свои портфели, должны подумать о фондовых биржах (ETF), торгуемых облигациями Австралии. Двумя сегодняшними фондами маркиза являются SPDR S & P / ASX ETF австралийских облигаций (BOND.AX), предлагаемые State Street Global Advisors. и ETF Core Composite Bond iShares, предлагаемый BlackRock Inc. Австралийские ETF с корпоративными облигациями в последние годы находятся на подъеме, составляя 17% всего австралийского рынка ETF.
Австралийский облигационный фонд SPDR S & P / ASX
SPDR S & P / ASX ETF для австралийских облигаций (BOND.AX) был выпущен State Street Global Advisors 26 июля 2012 года. Фонд взимает ежегодный коэффициент чистых расходов в размере 0, 00% и управляется State Street Global Advisors Australia Limited. Фонд стремится обеспечить доходность, соответствующую доходности австралийского индекса с фиксированной процентной ставкой S & P / ASX, который является базовым индексом фонда.
Фонд имеет следующую разбивку по секторам в своем профиле подверженности:
- Государственные облигации Содружества (54, 70%) Полугосударственные облигации (27, 07%) Наднациональные облигации (5, 08%) Государственные облигации: (5, 02%) Корпоративно-финансовые облигации (4, 74%) Корпоративные отраслевые облигации (2, 44%) Прочие (0, 58%) Корпоративные коммунальные облигации (0, 37%)
По состоянию на 10 ноября 2019 года общий доход фонда с начала года составил 8, 4%. Средний срок погашения базовых инвестиций составляет 6, 96 лет, и в настоящее время активы находятся под управлением 47, 7 млн. Австралийских долларов.
Базовый композитный фонд iShares ETF
Базовый ETF (IAF) iShares Core Composite Bond был выпущен BlackRock Inc. (BLK) 12 марта 2012 года. Фонд стремится отслеживать показатели композитного индекса Bloomberg AusBond, который является базовым индексом фонда.
Для достижения своей инвестиционной цели этот ETF в основном держит ценные бумаги с фиксированным доходом инвестиционного уровня, выпущенные правительством Австралии и корпорациями, расположенными в Австралии. Вложение в фонд требует ежегодной платы за управление в размере 0, 2%.
По состоянию на 11 ноября 2019 года фонд имел 521 авуаров и чистые активы в сумме 1, 0 млрд. Австралийских долларов. Доходность фонда с начала года составила 8, 08%. Средний срок погашения базовых инвестиций составляет 7-10 лет, при этом 24, 88% фонда выделено на такие инвестиции. Далее следуют облигации с дюрацией 7-10 лет (17, 72%), облигации с дюрацией 10-15 лет (10, 51%) и облигации с дюрацией 2-3 года (10, 18%).
Этот ETF в настоящее время имеет под управлением 47, 7 млн. Австралийских долларов.
Общий рост австралийских облигаций ETF
Как широкий класс активов, австралийские ETFs корпоративных облигаций испытали неоспоримый всплеск за последние пять лет. В течение этого времени эти инвестиции увеличивались в среднем на 54% в год, достигая совокупных активов в размере около 9, 3 млрд. Австралийских долларов, что составляет около 17% всего австралийского рынка ETF. Многие аналитики ожидают, что этот восходящий тренд сохранится, несмотря на риск изменения процентных ставок, который может нанести ущерб прибыли в условиях роста ставок, поскольку обычно это временная ситуация.
Международное инвестирование включает в себя множество рисков, таких как валютный, ликвидный и экономический риски.
