Согласно подробному отчету Bloomberg, средняя заработная плата крупнейших компаний на Уолл-стрит упала с уровня до финансового кризиса 2008 года, несмотря на рекордную прибыль, опубликованную банками США. Оплата может быть снижена еще больше, поскольку снижение процентных ставок Федеральным резервом угрожает ослабить рост прибыли в финансовом секторе.
С учетом среднего роста номинальной заработной платы с 2007 года наибольшее снижение средней заработной платы на одного работника среди 12 крупнейших банков США и Европы: 61% в Goldman Sachs, 46% в Credit Suisse, 36% в Deutsche Bank, 34% в Morgan Стэнли, 32% в UBS и 21% в JPMorgan. Средняя скорректированная заработная плата снизилась на 14% во всех 12 банках, причем наибольшую долю получили инвестиционные банки и сотрудники по торговле ценными бумагами.
Исполнительная оплата также пострадала, о чем свидетельствует генеральный директор Goldman Дэвид Соломон. В то время как его компенсационный пакет составлял 23 миллиона долларов в 2018 году, в 2007 году его предшественник заработал в три раза больше.
Значение для инвесторов
«Бизнес изменился за последнее десятилетие», - сказал Bloomberg Ричард Липштейн, управляющий директор по практике финансовых услуг в рекрутинговой компании Gilbert Tweed International. «Трейдеры больше всего пострадали, так как торговля уже не та, что была раньше. Сейчас рабочие места в технологии и в рознице. Вы можете добавить больше сотрудников, но они не так высокооплачиваемые, как трейдеры », - добавил он.
Средняя компенсация работникам среднего звена в торговле ценными бумагами и институциональных продажах - вдвое меньше, чем в 2007 году, сейчас она составляет от 400 000 до 800 000 долларов США на фирму рекрутинга Sheffield Haworth, как сообщает Bloomberg. Для инвестиционных банкиров среднего уровня зарплата снизилась примерно на треть, сейчас она составляет от 600 000 до 950 000 долларов, в то время как управляющие директора теперь зарабатывают примерно на 30% меньше, в среднем от 1, 5 до 2 миллионов долларов сегодня, по тем же источникам.
«Все еще существует жесткая конкуренция за инвестиционные банкиры, потому что консультативные бутики захватили значительную долю рынка и могут захватить лучшие таланты крупных банков», - заявил Блумберг Джулиан Белл, глава практики инвестиционного банкинга в Sheffield Haworth. «Таким образом, банкам с полным спектром услуг по-прежнему приходится платить больше, чем они хотели бы за своих банкиров. То же самое нельзя сказать о трейдерах, поскольку доходы от торговли и прибыльность сократились, и вам все еще нужны большие балансы, чтобы добиться успеха », - добавил он.
Bloomberg отмечает, что снижение налогов и высокие потребительские расходы привели к рекордной прибыли банков в США, а европейские банки стали более активно кредитовать. Однако отрасль быстро автоматизируется, а это означает, что средняя заработная плата вряд ли вернется к докризисному уровню. Кроме того, более мелкие фирмы снижают риск, сокращая торговлю в пользу потребительского банкинга и управления активами, причем обе эти области, как правило, производят гораздо меньшие платежные пакеты.
Goldman Sachs диверсифицирует свою деятельность от инвестиционно-банковской деятельности и торговли до потребительской банковской деятельности, кредитных карт и обслуживания транзакций. Credit Suisse делает упор на управление капиталом и перемещает различные функции в недорогие места, такие как Индия и Польша. В 2010 году Deutsche Bank добавил 20 000 низкооплачиваемых сотрудников, приобретя внутренний розничный банк Deutsche Postbank. Между тем, и Deutsche Bank, и UBS Group отступают от Уолл-стрит, радикально сокращая торговлю и инвестиционную деятельность.
Заглядывая вперед
В период цикла снижения процентных ставок со стороны ФРС, банковская прибыль, вероятно, пострадает до 2020 года, предупреждает Служба акций Zacks. JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Goldman Sachs Group Inc. (GS) входят в число крупных банков, которые снизили свои прогнозы по прибыли на предстоящие кварталы, отмечает Закс. Снижение доходов неизбежно приведет к снижению бонусов и, возможно, даже к замедлению роста базовой заработной платы в банковском секторе.
