Инвестирование в области воздействия завоевало популярность среди тысячелетних, потому что это означает придерживаться инвестиционной стратегии, которая способствует выгодным социальным и экологическим эффектам, таким как торгуемые на бирже фонды (ETFs), которые делают акцент на инвестировании для общественного блага. Молодые люди все чаще настаивают на том, чтобы вкладывать свои деньги в инвестиции, способствующие благополучию планеты и человечества. И эта тенденция не относится только к тысячелетиям. Бэби-бумеры и пожилые инвесторы также получают на борту.
ETFs и инвестирование во благо общества
Различные финансовые компании, такие как MSCI и Morningstar, разработали собственные рейтинги ESG (экологические, социальные и управленческие), чтобы ранжировать компании и инвестиции по их приверженности различным принципам.
Мы выбрали пять из лучших социально ответственных биржевых фондов (ETF), доступных сегодня. Мы выбрали эти ETF, основываясь на их стремлении повлиять на инвестирование и управление активами. Другими словами, это пять крупнейших социально и экологически ответственных биржевых фондов.
Все данные действительны на 2 декабря 2019 года.
Ключевые вынос
- Инвесторы, которые заинтересованы в социально ответственных инвестиционных стратегиях, часто ищут компании с высоким рейтингом в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG). Эффективное инвестирование - это стратегия, которая не только фокусируется на финансовой выгоде, но и стремится оказывать положительное социальное или экологическое воздействие. Инвестирование в социально ответственные биржевые фонды (ETF) - это способ, которым инвесторы могут участвовать в инвестировании воздействия. Инвесторы могут выбирать из множества этических и устойчивых ETF, таких как те, которые ориентированы на окружающую среду, гендерное разнообразие и сокращение выбросов углерода.,
1. iShares MSCI KLD 400 Социальный ETF (DSI)
DSI отслеживает 400 компаний, которые стремятся внести положительный вклад в социальные и экологические условия. Он использует подход репликации индекса, который инвестирует в компании, включенные в социальный индекс MSCI KLD 400. В индекс не включены компании, занимающиеся оружием, табаком, алкоголем, ядерной энергией и генетически модифицированными продуктами питания.
В портфеле много технологий, около 23% рыночной стоимости. В целом, чистые активы в фонде составляют 1, 64 миллиарда долларов, что делает его самым крупным фондом в категории.
- Коэффициент расходов (нетто): 0, 25% Чистые активы под управлением: 1, 64 млрд долл. США Среднедневной объем: 51 762 Доходность распределения: 1, 47% Количество холдингов: 403Цена: 116, 33 долл. США (доходность с начала года): доходность: 26, 4%
2. iShares MSCI USA ESG Выбрать ETF (SUSA)
Этот фонд отслеживает 100 компаний из расширенного индекса ESG MSCI USA. Индекс включает американские компании, проверенные на высокие рейтинги ESG. Компании взвешиваются на основе их рейтинга ESG с меньшим весом, присваиваемым компаниям с более низким баллом по критериям ESG. В число основных фондов фонда входят Microsoft Corp, Apple Inc и Ecolab Inc.
Это популярный фонд, который занимает второе место по стоимости активов под управлением. С начала года (с начала года) фонд имеет доходность 27, 02%.
- Коэффициент расходов (нетто): 0, 25% Чистые активы под управлением: 1, 08 млрд. Долларов СШАСредний дневной объем: 45 148 Доходность распределения: 1, 60% Количество холдингов: 118Цена: 129, 50 $ Годовая доходность (с начала года) Доходность: 27, 02%
3. Целевой ETF iShares MSCI ACWI с низким содержанием углерода (CRBN)
Это глобальный фонд, который фокусируется на выбросах углерода как критериях инвестирования в компании. Фонд отслеживает MSCI ACWI Low Carbon Target Index, который отслеживает выбросы парниковых газов в компаниях. CRBN владеет активами под управлением 462, 9 млн долларов. Годовая доходность фонда составляет 22, 63%.
По секторам фонд в значительной степени ориентирован на финансовые услуги и информационные технологии с 19, 38% и 14, 96% рыночной стоимости соответственно. В число основных фондов фонда входят Apple, Microsoft и Amazon.com.
- Коэффициент расходов (нетто): 0, 20% Чистые активы под управлением: 462, 9 млн. Долларов СШАСредний ежедневный объем: 18 906 Доходность распределения: 2, 18% Количество авуаров: 1 352Цена: 125, 76 $ Годовая дата (с начала года) Доходность: 22, 63%
4. SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF (SHE)
Это фонд гендерного разнообразия. Он инвестирует в компании, в которых высокий процент женщин занимает должности руководителей и директоров. Она просматривает 1000 крупнейших компаний в Соединенных Штатах и измеряет соотношение женщин и мужчин, занимающих значительные позиции в компании. Только первые 10% компаний, попавших в рейтинг, включены в фонд.
SHE также оценивает каждую инвестицию на основе рыночной капитализации компаний, в которые он инвестирует. Фонд имеет активы под управлением $ 149, 8 млн с доходностью с начала года 20, 85%. Основными активами фонда являются Visa, Johnson & Johnson, Wells Fargo & Company и Home Depot Inc.
- Коэффициент расходов: 0, 20% Активы под управлением: $ 149, 8 млн. Средний дневной объем: 5 806 Доходность распределения: 1, 91% Количество холдингов: 178 Цена: $ 75, 90 С начала года (с начала года) Доходность: 20, 85%
5. SPDR S & P 500 Запасы ископаемого топлива без ETF (SPYX)
ETF SPDR® S & P 500 «Запасы ископаемого топлива» - это индексный фонд, который отслеживает авуары и доходность индекса S & P 500 «Ископаемое топливо». Этот фонд ориентирован на компании S & P 500, которые не участвуют в операциях по переработке, которые генерируют или требуют хранения запасов ископаемого топлива. Эти компании также склонны быть более осторожными в отношении климата. В число основных фондов этого фонда входят Microsoft, Apple и Amazon. Главными секторами являются информационные технологии и финансовые услуги. Энергетические компании составляют всего 1, 22% фонда.
- Коэффициент расходов: 0, 20% Активы под управлением: 404, 26 млн. Долларов СШАСредний дневной объем: 14 687 Доходность распределения: 1, 63% Количество авуаров: 484Цена: 76, 41 доллара США (год назад) Доходность: 27, 30%
Суть
Прошли времена, когда инвесторам приходилось не обращать внимания на беспокойство о людях и планете при инвестировании. Этим ETF удается найти компании для инвестирования, которые демонстрируют существенные программы устойчивого развития, направленные на снижение негативного воздействия и содействие инвестированию на благо общества.
