Президентская победа Дональда Трампа привела рынки к перегрузке, причем основные индексы достигли одновременных максимумов в 2016 году впервые с 1999 года. И хотя бычий рынок вступает в седьмой год, большинство аналитиков по-прежнему видят потенциал для роста в 2017 году, особенно в финансовой сфере. акций.
Если президент Трамп выполнит свои предвыборные обещания, банки увидят откат в основных положениях, в том числе главном Додд-Франка. Кроме того, более низкие налоги могут проложить путь к более высоким процентным ставкам и инфляции - хорошие перспективы для финансовых институтов страны, которые получают прибыль, когда процентные ставки растут. Если у вас нет настроения фильтровать отдельные акции, эти крупнейшие биржевые биржевые фонды (ETF) являются отличной альтернативой для хеджирования вашего риска и получения доступа к изменениям в финансовом секторе.
Все показатели деятельности с начала года (с начала года) отражают период с 1 января 2017 года по 3 августа 2017 года. Фонды были выбраны на основе комбинации активов в управлении и эффективности. Цифры были точными по состоянию на 4 августа 2017 года.
Финансовый индекс MSCI Fidelity ETF (FNCL)
- Эмитент: FidelityAssets под управлением: $ 939, 78 млн. Годовой доход: 8, 59% Коэффициент расходов: 0, 08%
Этот пассивно управляемый фонд стремится отследить MSCI USA IMI Financials Index, по крайней мере, 80% его активов вложено в компании, включенные в индекс. У фонда в настоящее время есть корзина из 410 акций, из которых 10 крупнейших составляют около 44% портфеля фонда. Названия домохозяйств, такие как JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) и Bank of America Corporation (BAC), занимают первые три слота с общим общим весом около 23%. Годовая доходность FNCL составила 33, 87%, а трехлетняя годовая доходность составила 14, 42%. Дата создания фонда - октябрь 2013 года.
iShares US Financials ETF (IYF)
- Эмитент: BlackRockAssets под управлением: 1, 85 млрд. Долл. США. Производительность по годам: 9, 42% Коэффициент расходов: 0, 44%
Этот фонд сравнивается с американским финансовым индексом Dow Jones и имеет большой вес в банковском и диверсифицированном финансовом секторах, с небольшим количеством недвижимости, страхования и программного обеспечения для завершения портфеля. Топ-10 активов фонда составляют примерно 39% от общего объема активов, во главе с JPMorgan Chase & Co. (JPM) - 6, 86%. Годовая, трехлетняя и пятилетняя годовая доходность IYF составляет 27, 02%, 12, 56% и 16, 97% соответственно.
Финансовый привилегированный портфель Invesco ETF (PGF)
- Эмитент: InvescoAssets под управлением: $ 1, 71 млрд. Годовой доход от продаж: 9, 80% Коэффициент расходов: 0, 63%
Этот фонд имеет относительно низкий уровень риска и обеспечивает стабильную, хотя и невыразительную, доходность. Он основан на финансовом индексе Wells Fargo Hybrid и Preferred Securities. Около 90% активов фонда составляют акции компаний, включенных в индекс. Фонд перебалансируется и восстанавливается ежемесячно. В число его основных холдингов входят HSBC Holding PLC (HSBC) и Barclays PLC (BCS). Годовая, трехлетняя и пятилетняя годовая доходность PGF составляет 4, 43%, 8, 08% и 7, 06% соответственно. Фонд имеет нормальный 12-месячный уровень распределения 5, 28%.
SPDR S & P Региональный банковский ETF (KRE)
- Эмитент: State Street Global AdvisorsAssets под управлением: $ 3, 61 млрд. Годовой доход от продаж: -0, 54% Коэффициент расходов: 0, 35%
Этот фонд сравнивается с Индексом выбора отраслевых банков S & P, который составлен из региональных банков и благотворительных банков. Фонд использует репрезентативную стратегию выборки для отбора акций и в настоящее время владеет 102 акциями. KRE сообщил о притоках в размере более 205 миллионов долларов в 2017 году. Его 10 крупнейших холдингов составляют примерно 23% от общего портфеля, и включают CIT Group Inc. (CIT) и Zions Bancorporation (ZION). Годовые, трехлетние и пятилетние показатели эффективности фонда впечатляют: 41, 72%, 15, 16% и 17, 81% соответственно.
